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在不斷進(jìn)步的時(shí)代，我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來(lái)越多，制定崗位職責(zé)可以最大限度地實(shí)現(xiàn)勞動(dòng)用工的科學(xué)配置。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎？下面是小編整理的理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)1
職位描述:
在個(gè)人住所就近區(qū)域內(nèi),為公司固定客戶提供收取保費(fèi)、保險(xiǎn)咨詢、保單保全、保險(xiǎn)理賠等服務(wù);
和團(tuán)隊(duì)一起進(jìn)行區(qū)域市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、維護(hù)、宣傳:
為客戶提供保險(xiǎn)方案,并進(jìn)行區(qū)域團(tuán)隊(duì)的建設(shè)和管理。
條件優(yōu)秀
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)2
1。投資者教育：對(duì)客戶進(jìn)行全面的資金情況測(cè)評(píng)。
投資顧問(wèn)幫助客戶理解財(cái)務(wù)知識(shí)和投資常識(shí)，了解專戶理財(cái)業(yè)務(wù)；幫助客戶理解投資機(jī)會(huì)和一般的.投資誤區(qū)；引導(dǎo)客戶理解和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。
2。全面的需求分析：分析客戶的資金狀況。
全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求，幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo)。量身定制的投資方案。基于全面的客戶需求報(bào)告，為客戶制定投資方案。投資
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)3
崗位職責(zé)：
1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，以電話溝通，商超活動(dòng)等方式進(jìn)行新客戶開(kāi)發(fā)和邀約；
2.根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期進(jìn)行客戶回訪，做好新客戶跟進(jìn)工作；
3.完成銷售經(jīng)理制定的業(yè)績(jī)指標(biāo)；
4.根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷售報(bào)告；
5.及時(shí)反饋一線的客戶信息，提出合理化建議。
福利待遇：1.采用正式員工編制，提供各項(xiàng)員工福利保障；2.擁有良好的激勵(lì)機(jī)制，上不封頂；3.依托企業(yè)的全面培訓(xùn)平臺(tái)（內(nèi)訓(xùn)體系+職業(yè)素養(yǎng)）；4.快速成長(zhǎng)與多方向晉升考核透明公平（理財(cái)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人區(qū)域經(jīng)理銷售總監(jiān)）；5.雙休，享有國(guó)家規(guī)定的法定節(jié)假日、國(guó)家法定福利五險(xiǎn)一金+公司內(nèi)部福利+交通補(bǔ)助；6.定期的公司組織的團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)。
崗位職責(zé)：1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，以電話溝通，商超活動(dòng)等方式進(jìn)行新客戶開(kāi)發(fā)和邀約；2.根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期進(jìn)行客戶回訪，做好新客戶跟進(jìn)工作；3.完成銷售經(jīng)理制定的業(yè)績(jī)指標(biāo)；4.根據(jù)銷售經(jīng)理的`要求按時(shí)保質(zhì)完成銷售報(bào)告；5.及時(shí)反饋一線的客戶信息，提出合理化建議。
基本要求：1.大�；蛞陨蠈W(xué)歷，營(yíng)銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮；2.有金融行業(yè)銷售工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；3.具有良好的心理素質(zhì)，抗壓性高，愿意接受各種挑戰(zhàn)，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)；4.具有良好的溝通和人際交往能力；5.誠(chéng)實(shí)守信，為人謙虛、勤奮努力，具有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)4
1、開(kāi)拓及維護(hù)高凈值客戶、機(jī)構(gòu)客戶（金融機(jī)構(gòu)、上市公司等），并與客戶建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系；
2、通過(guò)與客戶溝通，了解客戶在家庭、機(jī)構(gòu)在投資方面的需求；
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，結(jié)合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶提供專業(yè)的.資產(chǎn)配置服務(wù)；
4、定期與客戶聯(lián)系，告知理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系；
5、按公司制度完成業(yè)績(jī)考核指標(biāo)。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)5
任職要求:
1、18歲至30歲,大專以上學(xué)歷(含應(yīng)屆畢業(yè)生),金融證券行業(yè)、電話營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)者,有能力者可破格(學(xué)歷,年齡)優(yōu)先錄取;
2、性格開(kāi)朗,口才良好,有上進(jìn)心,充滿激情,具有團(tuán)隊(duì)精神,勇于挑戰(zhàn),不畏困難;
3、思維清晰,口齒伶俐,對(duì)金融服務(wù)感興趣,能承受一定的工作壓力;
4、有激情,熱愛(ài)銷售工作,有無(wú)銷售經(jīng)驗(yàn)均可;
5、具有高度執(zhí)行力,不怕吃苦;,boss劉易其4k-8k誠(chéng)聘
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)6
1、開(kāi)發(fā)高凈值高端客戶，完成私募基金產(chǎn)品的銷售；
2、為高端客戶提供全方位金融理財(cái)服務(wù)，為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；
3、推廣產(chǎn)品，為客戶提供適用的高端產(chǎn)品組合，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)；
4、與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系；
5、定期與合作客戶進(jìn)行有效溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。
任職要求：
1、大�；蛞陨蠈W(xué)歷，金融、保險(xiǎn)、市場(chǎng)營(yíng)銷及私人銀行等行業(yè)3—5年工作經(jīng)驗(yàn)，有基金從業(yè)資格證優(yōu)先錄��；
2、強(qiáng)烈的時(shí)間觀念和服務(wù)意識(shí)，靈活熟練的銷售和談判技巧；
3、具有良好的`客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；
4、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開(kāi)發(fā)客戶資源；
5、具有團(tuán)隊(duì)合作精神和工作熱情；
6、中高端客戶市場(chǎng)開(kāi)拓能力以及良好的客戶溝通能力、關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營(yíng)銷技巧；
7、有一定的人脈資源和高凈值客戶資源。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)7
一、工作內(nèi)容
1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作；
2、負(fù)責(zé)向客戶推介公司的各項(xiàng)產(chǎn)品；
3、根據(jù)公司分級(jí)分類服務(wù)流程和規(guī)范，負(fù)責(zé)個(gè)人各下客戶的`服務(wù)工作；
4、負(fù)責(zé)個(gè)人名下客戶的信息維護(hù)；
5、積極參加公司和營(yíng)業(yè)部組織的各項(xiàng)營(yíng)銷活動(dòng)，服從管理和工作分配；
6、完成公司及營(yíng)業(yè)部交辦的其他工作。
二、我們希望你是什么樣的人？
1、大專及以上學(xué)歷，專業(yè)不限；
2、年齡40歲以下；
3、取得證券從業(yè)資格證書(shū)（或積極備考中）
4、熱愛(ài)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和客戶服務(wù)工作，熱情大方，善于溝通
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)8
1、大專以上學(xué)歷，醫(yī)藥類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
2、一年以上醫(yī)療市場(chǎng)、咨詢及接待工作經(jīng)驗(yàn)（必須）；
3、形象氣質(zhì)佳，語(yǔ)音清晰，普通話標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)變及溝通能力強(qiáng)，良好的演講能力；
4、熱愛(ài)醫(yī)療健康行業(yè)及咨詢工作，能夠承受工作壓力，良好的'團(tuán)隊(duì)激勵(lì)能力；
5、具有良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)9
一、崗位職責(zé)：
1、組織并參與各類市場(chǎng)營(yíng)銷和客戶服務(wù)活動(dòng)；
2、通過(guò)對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析，提供資產(chǎn)配置方案；
3、完成總部、分公司及營(yíng)業(yè)部安排的其他工作。
二、任職條件 ：
1、全日制本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、金融、管理類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
2、具有證券從業(yè)資格；
3、具備良好的`客戶溝通及團(tuán)隊(duì)協(xié)作的能力；
4、具備良好的職業(yè)道德和專業(yè)素質(zhì)，無(wú)違法違規(guī)記錄。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)10
與客戶會(huì)談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求，為客戶提供理財(cái)建議；
指導(dǎo)客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目，對(duì)客戶財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析，判斷客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀。
針對(duì)客戶的需求獨(dú)立設(shè)計(jì)可行性方案，給予具體的操作指導(dǎo)。
及時(shí)收集客戶的'反饋意見(jiàn)，對(duì)方案的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行分析，并撰寫(xiě)報(bào)告。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)拓,完成公司制定的業(yè)績(jī)指標(biāo)；
2、運(yùn)用公司平臺(tái)、技術(shù)指導(dǎo)及投資理財(cái)服務(wù),解答客戶問(wèn)題;針對(duì)客戶不同投資需求,提供理財(cái)規(guī)劃與中高端客戶一對(duì)一的服務(wù)溝通;
3、負(fù)責(zé)客戶的`接待、信息咨詢,為客戶提供專業(yè)的開(kāi)戶咨詢及商務(wù)談判；
4、負(fù)責(zé)客戶的回訪，及時(shí)掌握客戶的需要，了解客戶的狀態(tài)；
5、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他的事項(xiàng)。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)12
1、24歲以上，大專及以上學(xué)歷，專業(yè)不限受過(guò)市場(chǎng)營(yíng)銷、產(chǎn)品知識(shí)等方面的培訓(xùn)優(yōu)先。
2、具有極強(qiáng)的中高端客戶市場(chǎng)開(kāi)拓能力以及良好的客戶溝通能力，關(guān)系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧；
3、有地區(qū)銷售網(wǎng)絡(luò)和銷售關(guān)系。
4、坦誠(chéng)自信，樂(lè)觀進(jìn)取，高度的工作熱情；
5、有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神，有敬業(yè)精神；
6、具有獨(dú)立的`分析和解決問(wèn)題的能力；
7、良好的溝通技巧和說(shuō)服能力，能承受較大的工作壓力。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)13
職位職責(zé)和職位要求：
1：負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理及績(jī)效考核。
2、負(fù)責(zé)公司招聘理財(cái)經(jīng)理。
3、熟悉并掌握量化交易策略及運(yùn)作；
4、實(shí)習(xí)考核期一個(gè)月，轉(zhuǎn)正后底薪6000+部門(mén)提成
福利待遇：
1.采用正式員工編制，提供各項(xiàng)員工福利保障；
2.擁有良好的`激勵(lì)機(jī)制，上不封頂；
3.依托企業(yè)的全面培訓(xùn)平臺(tái)（內(nèi)訓(xùn)體系+職業(yè)素養(yǎng)）；
4.快速成長(zhǎng)與多方向晉升考核透明公平
�。ɡ碡�(cái)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人區(qū)域經(jīng)理銷售總監(jiān)）；
5.雙休，享有國(guó)家規(guī)定的法定節(jié)假日、國(guó)家法定福利五險(xiǎn)一金+公司內(nèi)部福利+交通補(bǔ)助；
6.定期的公司組織的團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)14
工作內(nèi)容:
2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司產(chǎn)品的銷售(私募股權(quán)、專項(xiàng)基金、美元固收、海外保險(xiǎn)等)
2.開(kāi)發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨(dú)立理財(cái)師、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)等;探討具體合作方式,實(shí)現(xiàn)同業(yè)長(zhǎng)期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;
3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險(xiǎn)、私募股權(quán)、專項(xiàng)基金、美元固收、國(guó)內(nèi)固收等業(yè)務(wù));
4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊(duì),對(duì)合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。
任職要求:
1.有豐富的`同業(yè)渠道資源和客戶資源;
2.對(duì)主流理財(cái)產(chǎn)品(包括私募股權(quán)/固收/海外保險(xiǎn)產(chǎn)品)有扎實(shí)的知識(shí)體系和銷售能力;
3.具有同行業(yè)渠道資源(個(gè)人/機(jī)構(gòu))及異業(yè)渠道合作開(kāi)發(fā)能力;
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)15
1、建設(shè)理財(cái)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì),專業(yè)人才招聘培育;
2、負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)理財(cái)產(chǎn)品任務(wù)分解及產(chǎn)品銷售;
3、分析團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)報(bào)告,制定團(tuán)隊(duì)工作目標(biāo)和日常工作安排。
任職資格:
1、具備證券從業(yè)資格,證券行業(yè)從業(yè)2年以上;
2、具備一定的團(tuán)隊(duì)管理能力和培訓(xùn)能力;
3、銀行或者證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)且有大客戶資源者優(yōu)先。
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