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在不斷進(jìn)步的時(shí)代，崗位職責(zé)使用的情況越來(lái)越多，制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎？以下是小編幫大家整理的理財(cái)顧問工作崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。
理財(cái)顧問工作崗位職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)拓展銷售渠道，開發(fā)新的城市渠道，主要是尋找潛在的代理合作；
2、負(fù)責(zé)維護(hù)銷售渠道，維護(hù)老客戶；
3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；
4、負(fù)責(zé)向客戶提供與業(yè)務(wù)相關(guān)的`服務(wù)工作；
5、負(fù)責(zé)組織并策劃高級(jí)營(yíng)銷活動(dòng)，開發(fā)高端客戶
6、負(fù)責(zé)為客戶提供各種綜合性咨詢服務(wù)；
7、負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo)；
8、遵循公司政策，程序和運(yùn)行機(jī)制，確保公司政策包括誠(chéng)信合規(guī)政策的貫徹；
理財(cái)顧問工作崗位職責(zé)2
1、通過交叉銷售、客戶推薦、主動(dòng)升級(jí)銷售、個(gè)人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)；
2、通過審慎的財(cái)務(wù)需求分析/規(guī)劃確認(rèn)現(xiàn)有/預(yù)期客戶的財(cái)務(wù)需求，銷售已獲得監(jiān)管主體許可的理財(cái)產(chǎn)品；
3、了解最新的產(chǎn)品/市場(chǎng)知識(shí)和財(cái)務(wù)需求分析/規(guī)劃技能與客戶進(jìn)行合理的'資產(chǎn)配置建議，并將產(chǎn)品及其可能存在的各種風(fēng)險(xiǎn)介紹給客戶；
4、與現(xiàn)有客戶保持定期聯(lián)絡(luò)，以加強(qiáng)關(guān)系，減少客戶流失。參加各種銷售和推廣活動(dòng)（例如實(shí)地推廣、公司推銷活動(dòng)、路演等），以擴(kuò)展客戶基礎(chǔ)和業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)；
5、反映客戶反饋和競(jìng)爭(zhēng)情況并提出建議。
理財(cái)顧問工作崗位職責(zé)3
1、做好日�？蛻舴⻊�(wù)及維護(hù)工作，負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品、服務(wù)產(chǎn)品、期權(quán)及其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)產(chǎn)品銷售及新客戶拓展工作；
2、協(xié)助區(qū)域總監(jiān)做好以下工作：策劃客戶服務(wù)活動(dòng)及營(yíng)業(yè)部推廣方案，制定理財(cái)產(chǎn)品等不同產(chǎn)品類型的銷售方案，推動(dòng)活動(dòng)方案、產(chǎn)品銷售方案的實(shí)施，對(duì)客戶服務(wù)活動(dòng)及各類產(chǎn)品銷售情況進(jìn)行總結(jié)分析，并不斷進(jìn)行完善和改進(jìn)；
3、熟練掌握公司的`理財(cái)產(chǎn)品，學(xué)習(xí)客戶服務(wù)技巧，不斷提升專業(yè)知識(shí)及服務(wù)能力；
4、關(guān)注同行業(yè)客戶服務(wù)方法、手段和技術(shù)的動(dòng)態(tài)，提出客戶服務(wù)工作的改進(jìn)意見；
5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事宜。
理財(cái)顧問工作崗位職責(zé)4
�。�1）通過各類渠道開發(fā)理財(cái)、股票、基金等客戶，并做好專業(yè)的客戶服務(wù)工作;
�。�2）深入了解并發(fā)掘客戶需求，為客戶提供個(gè)性化的.投資咨詢服務(wù)；
�。�3）全面了解、分析客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等信息；
�。�4）充分運(yùn)用公司的產(chǎn)品和服務(wù)，為客戶提供相關(guān)金融產(chǎn)品的咨詢服務(wù)；
理財(cái)顧問工作崗位職責(zé)5
1、主動(dòng)回訪公司老客戶，維護(hù)客戶關(guān)系；
2、與客戶建立良好的，熟悉及挖掘客戶需求，并對(duì)客戶進(jìn)行講解和活動(dòng)邀約；
3、具備一定的.溝通協(xié)調(diào)能力，針對(duì)公司現(xiàn)有的客戶進(jìn)行營(yíng)銷，讓客戶了解到最新的產(chǎn)品，做好銷售工作和售后公司；
理財(cái)顧問工作崗位職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)高凈值客戶的開發(fā)工作；
2、以客戶需求為導(dǎo)向，依托公司平臺(tái)，整合資源開展客戶服務(wù)工作；
3、負(fù)責(zé)與合作渠道建立緊密有效的合作關(guān)系，并組織各種營(yíng)銷活動(dòng)；
4、掌握所在區(qū)域同業(yè)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的.動(dòng)態(tài)；
5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
理財(cái)顧問工作崗位職責(zé)7
1、根據(jù)客戶的理財(cái)需求，提供專業(yè)的理財(cái)建議及制訂全球化的資產(chǎn)配置方案
2、根據(jù)公司銷售目標(biāo)拓展客戶渠道，達(dá)成個(gè)人業(yè)績(jī)目標(biāo)
3、參與公司與合作機(jī)構(gòu)組織的`市場(chǎng)推廣與培訓(xùn)活動(dòng),以及通過人脈拓展和社會(huì)資源,有效開拓目標(biāo)市場(chǎng)和客戶
4、定期回訪客戶，挖掘客戶進(jìn)一步的資產(chǎn)配置需求，創(chuàng)造客戶轉(zhuǎn)介機(jī)會(huì)
5、完成工作報(bào)告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報(bào)工作
理財(cái)顧問工作崗位職責(zé)8
1、 根據(jù)崗位銷售目標(biāo)，有計(jì)劃的.完成銷售任務(wù)；
2、 用專業(yè)的金融知識(shí)對(duì)客戶進(jìn)行影響，并促成簽單；
3、 積極參與籌劃公司、部門舉辦的相關(guān)市場(chǎng)活動(dòng)；
4、 能夠獨(dú)立開發(fā)拓展高凈值客戶，找到客戶理財(cái)需求，將潛在客戶轉(zhuǎn)變?yōu)橐庀蚩蛻�，并最終成交；
5、 負(fù)責(zé)維護(hù)客戶關(guān)系，回訪新老客戶，為客戶提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢服務(wù)；
6、 進(jìn)行客戶分級(jí)管理，針對(duì)不同級(jí)別客戶，能夠運(yùn)用專業(yè)知識(shí)進(jìn)行影響和傳遞理財(cái)概念，最終促成簽單；
7、定期建立和維護(hù)客戶信息檔案。
理財(cái)顧問工作崗位職責(zé)9
1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計(jì)劃，形成相應(yīng)的銷售策略，并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行；
2、完成公司制定的`銷售計(jì)劃，達(dá)成業(yè)績(jī)；
3、開發(fā)維護(hù)機(jī)構(gòu)及個(gè)人高端客戶；
4、為客戶提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)，負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù)；
5、向目標(biāo)客戶群推廣信托、私募、公募基金、資管、債券、保險(xiǎn)等產(chǎn)品并完成銷售任務(wù)
理財(cái)顧問工作崗位職責(zé)10
1、服務(wù)公司分配和自主開發(fā)的客戶，向客戶提供合適的產(chǎn)品和服務(wù)，提高客戶滿意度；
2、依托公司的各類產(chǎn)品維護(hù)公司核心客戶，降低客戶流失；
3、協(xié)同推進(jìn)公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)的'開展，為公司員工和客戶提供培訓(xùn)講座和輔助操作指導(dǎo)；
4、公司交辦的其他相關(guān)工作。
理財(cái)顧問工作崗位職責(zé)11
1、通過巡點(diǎn)銷售、銀行駐點(diǎn)銷售等方式進(jìn)行客戶開發(fā)和金融產(chǎn)品的`推廣；
2、應(yīng)用公司良好的資源和平臺(tái)為客戶提供專業(yè)的金融理財(cái)服務(wù)，維護(hù)客戶關(guān)系；
3、搜集、整理各種市場(chǎng)信息和客戶建議，制定并實(shí)施市場(chǎng)拓展計(jì)劃
4、有效完成公司制定的考核指標(biāo)。
理財(cái)顧問工作崗位職責(zé)12
1、針對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品,進(jìn)行新客戶開發(fā);
2、負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)等工作;
3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);
4、根據(jù)銷售經(jīng)理的`要求按時(shí)保質(zhì)的完成銷售報(bào)告;
理財(cái)顧問工作崗位職責(zé)13
1、開拓及發(fā)展機(jī)構(gòu)客戶和高凈值個(gè)人客戶，了解客戶的財(cái)務(wù)狀況，研究分析客戶財(cái)富管理需求，幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo)；
2、了解客戶的財(cái)務(wù)理財(cái)目標(biāo)及和可承受的`風(fēng)險(xiǎn)水平后，策劃出對(duì)應(yīng)的投資組合；
3、根據(jù)全面的客戶需求報(bào)告，量身定制投資理財(cái)方案；
4、向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達(dá)成一致；
5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護(hù)好客戶關(guān)系，管理客戶資料；
6、歡迎對(duì)金融行業(yè)感興趣的求職者，有無(wú)經(jīng)驗(yàn)均可。
理財(cái)顧問工作崗位職責(zé)14
1、通過自己專業(yè)的金融理財(cái)知識(shí)開拓及維護(hù)中高凈值客戶，并與客戶建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系；
2、了解客戶需求，為客戶提供專業(yè)的綜合投資理財(cái)金融服務(wù)；
3、負(fù)責(zé)保險(xiǎn)、銀行、證券公司等渠道的.開發(fā)和維護(hù)工作。
理財(cái)顧問工作崗位職責(zé)15
1、依托公司提供的客戶資源以及業(yè)務(wù)的需求，對(duì)新老客戶進(jìn)行開發(fā)和維護(hù)；
2、根據(jù)客戶的理財(cái)需求，合理地為客戶提供資產(chǎn)配置方案及專業(yè)的理財(cái)咨詢服務(wù)；
3、收集并及時(shí)處理客戶的反饋意見，為客戶解決問題、提供更為優(yōu)質(zhì)的`金融服務(wù)；
4、關(guān)注金融市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)，主動(dòng)地為新老客戶提供理財(cái)服務(wù)。
理財(cái)顧問工作崗位職責(zé)16
1、宣傳本公司的企業(yè)文化，宣傳保險(xiǎn)知識(shí)
2、為客戶量身制作壽險(xiǎn)和家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)
3、完成簽約
4、認(rèn)真參加公會(huì)議
5、擬定年度計(jì)劃和每月計(jì)劃，每日填寫拜訪記錄，進(jìn)行活動(dòng)量管理
6、完成公司的工作指標(biāo)考核和公司交辦的.其他工作
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