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理財顧問崗位職責

更新時間：2024-05-22 20:27:38

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理財顧問崗位職責通用15篇

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，以下是小編整理的理財顧問崗位職責，歡迎大家分享。

理財顧問崗位職責1

　　任職要求：

　　1、大�；蛞陨蠈W歷，金融、經(jīng)濟、工商管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，歡迎海外留學生；

　　2、熱愛金融行業(yè)，具備國際金融視野，了解海內(nèi)外投資市場的發(fā)展，有志于在金融行業(yè)長期發(fā)展；

　　3、成熟穩(wěn)重，形象氣質(zhì)良好，性格外向開朗大方，談吐得體，善于溝通協(xié)調(diào)好；

　　4、具有良好的綜合素質(zhì)，事業(yè)心和上進心強，良好的團隊協(xié)作精神；

　　5、獨立的`思想，善于解決問題，具有主動溝通與工作的熱情和積極性；

　　6、曾從事相關(guān)理財規(guī)劃工作經(jīng)驗者優(yōu)先，具備理財規(guī)劃師證書者優(yōu)先。

　　工作職責

　　1、參與公司提供的金融行業(yè)新人培訓，通過公司晨會培訓了解資本市場最新資訊。

　　2、參與團隊業(yè)務(wù)總監(jiān)培訓和專題研究，和團隊成員分享專題成果。

　　3、為客戶提供顧問式理財服務(wù)，對客戶的理財需求做出分析，并為客戶定制全面的資產(chǎn)管理方案，實現(xiàn)資產(chǎn)增值。

理財顧問崗位職責2

　　崗位職責：

　　1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點，以電話溝通，商超活動等方式進行新客戶開發(fā)和邀約；

　　2.根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期進行客戶回訪，做好新客戶跟進工作；

　　3.完成銷售經(jīng)理制定的業(yè)績指標；

　　4.根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告；

　　5.及時反饋一線的客戶信息，提出合理化建議。

　　福利待遇：1.采用正式員工編制，提供各項員工福利保障；2.擁有良好的激勵機制，上不封頂；3.依托企業(yè)的全面培訓平臺（內(nèi)訓體系+職業(yè)素養(yǎng)）；4.快速成長與多方向晉升考核透明公平（理財顧問團隊經(jīng)理營業(yè)部負責人區(qū)域經(jīng)理銷售總監(jiān)）；5.雙休，享有國家規(guī)定的法定節(jié)假日、國家法定福利五險一金+公司內(nèi)部福利+交通補助；6.定期的公司組織的團隊建設(shè)活動。

　　崗位職責：1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點，以電話溝通，商超活動等方式進行新客戶開發(fā)和邀約；2.根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期進行客戶回訪，做好新客戶跟進工作；3.完成銷售經(jīng)理制定的業(yè)績指標；4.根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告；5.及時反饋一線的'客戶信息，提出合理化建議。

　　基本要求：1.大�；蛞陨蠈W歷，營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮；2.有金融行業(yè)銷售工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；3.具有良好的心理素質(zhì)，抗壓性高，愿意接受各種挑戰(zhàn)，學習能力強；4.具有良好的溝通和人際交往能力；5.誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有良好的團隊合作精神和高度的工作熱情。

理財顧問崗位職責3

　　與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議；

　　指導客戶記錄財務(wù)收支和資產(chǎn)負債賬目，對客戶財務(wù)收支狀況進行分析，判斷客戶財務(wù)現(xiàn)狀。

　　針對客戶的'需求獨立設(shè)計可行性方案，給予具體的操作指導。

　　及時收集客戶的反饋意見，對方案的實施結(jié)果進行分析，并撰寫報告。

理財顧問崗位職責4

　　1、負責市場創(chuàng)新產(chǎn)品研究和總部標準化咨詢產(chǎn)品個性化加工以及本區(qū)域推廣工作；

　　2、為其名下的.客戶提供專業(yè)化、差異化、個性化的投資咨詢等增值服務(wù)，為客戶提供有針對性的、適合投資者需求的各類金融產(chǎn)品配置與銷售服務(wù)；

　　3、以存量客戶的保有和資產(chǎn)增長為主要工作目標，同時以專業(yè)化服務(wù)吸引存量客戶轉(zhuǎn)介紹，以存量促增量。

理財顧問崗位職責5

　　1、負責開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù)；

　　2、負責與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護客戶關(guān)系；

　　3、負責組織客戶進行理財知識的'系統(tǒng)培訓；

　　4、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務(wù)。

理財顧問崗位職責6

　　崗位職責:

　　1、開拓、發(fā)展高價值私人財富客戶;

　　2、根據(jù)公司下達的業(yè)績指標，完成個人業(yè)績;

　　3、以全方位的金融理財和資產(chǎn)配置為客戶提供資產(chǎn)保值、增值服務(wù);

　　4、及時了解市場動態(tài)，研究私人財富客戶的個性化理財需要，提供產(chǎn)品開發(fā)需求;

　　5、負責私人財富客戶的維護、客戶資料的管理及客戶的.二次開發(fā);

　　6、完成公司安排的其他工作。

　　任職資格:

　　1、品行端正，為人誠信，無任何違法違規(guī)記錄，有上進心;

　　2、金融行業(yè)一年以上相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗，職級越高要求工作經(jīng)驗越長。

理財顧問崗位職責7

　　1、主要為高凈值個人及機構(gòu)財富管理客戶提供基于全球金融市場的個性化資產(chǎn)配置服務(wù);

　　2、維系存量客戶，分析并掌握客戶需求，結(jié)合客戶風險承受能力，為其提供全方位的資產(chǎn)配置計劃與服務(wù);

　　3、開發(fā)增量財富管理客戶，提供包括金融產(chǎn)品銷售與訂制，基于全球金融市場的資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務(wù)等;

　　4、做好客戶關(guān)系管理及投資者教育工作，培養(yǎng)客戶成為理性、專業(yè)、健康成長的'投資者。

理財顧問崗位職責8

　　1.為每一個學員選擇最合適他們的課程．合適的'課程包括：時間上，經(jīng)濟上，效果上都要適合。

　　2.關(guān)心學員的學習情況，搜集學員／家長（準）的意見，及時向有關(guān)主管報告，使學校能為學員提供更好，更多的服務(wù)。

　　3.宣傳學校課程，吸納更多的學生，使更多學員學到想學的東西。

　　4.做好學校的管理工作。

　　5.認真利用學員管理系統(tǒng)，對咨詢學員進行貼身追蹤，為學員解答學習問題。

　　6.協(xié)助中心完成日常性管理工作。

理財顧問崗位職責9

　　崗位職責：

　　1、負責開發(fā)拓展客戶資源，對客戶進行維護，滿足客戶的投資理財需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供專業(yè)投資建議；

　　2、通過多渠道開發(fā)和維護客戶，為客戶提供全方位、專業(yè)化及高品質(zhì)服務(wù)；

　　3、負責為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢；

　　4、負責為重要客戶需求提供理財咨詢，制定合理的財務(wù)計劃；

　　5、通過持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供全面專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)；

　　6、守時有效完成上級領(lǐng)導制定的銷售目標。

　　職位要求：

　　1、有無經(jīng)驗均可年齡20—35周歲，男女不限，普通話標準流利，語言表達能力強；

　　2、大專及以上學歷，形象氣質(zhì)佳。具有市場開拓能力以及良好的.客戶溝通能力，優(yōu)秀的關(guān)系管理能力以及營銷技巧；

　　3、有能力，有激情，有夢想，有上進心善于溝通，思維靈敏，主動勤奮好學，能吃苦耐勞；

　　4、喜愛電話銷售工作，敢于挑戰(zhàn)高薪，不甘于貧窮，落于人后，曾從事電話銷售工作者優(yōu)先考慮；

　　5、有團隊意識，善于管理，有較強的金錢和發(fā)展欲望。維護客戶與公司之間的關(guān)系，提高客戶滿意度

理財顧問崗位職責10

　　1、負責開拓目標市場，根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的投資產(chǎn)品，提供投資服務(wù)

　　2、分析客戶的.理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議

　　3、負責與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護客戶關(guān)系

　　4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案

　　5、負責客戶回訪，及時掌握客戶需要，了解客戶狀態(tài)

理財顧問崗位職責11

　　工作職責:

　　協(xié)助顧問通過各種渠道訪尋候選人;

　　面試和甄選候選人;

　　向客戶推薦合適的候選人;

　　協(xié)調(diào)安排客戶面試,及時解決面試過程中遇到的問題;

　　協(xié)調(diào)薪酬談判和錄用通知書的簽署,并根據(jù)客戶要求進行候選人背景調(diào)查;

　　候選人入職前、中、后的`跟蹤服務(wù),并為候選人提供相應(yīng)的職業(yè)發(fā)展建議。

　　任職要求:

　　本科或以上學歷;

　　1年或以上招聘工作經(jīng)驗;

　　有醫(yī)藥行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

　　工作態(tài)度積極主動,認真踏實;

　　具備優(yōu)秀的人際溝通能力,思維縝密,關(guān)注細節(jié)。

理財顧問崗位職責12

　　1、對公司基金產(chǎn)品進行宣傳、推廣、銷售；

　　2、根據(jù)公司產(chǎn)品、項目的特點，通過自己擅長的方式開發(fā)客戶；

　　3、做好老客戶的`維護和新客戶的再開發(fā)；

　　4、根據(jù)客戶反饋對公司產(chǎn)品及銷售流程提出優(yōu)化建議；

理財顧問崗位職責13

　　1、服務(wù)于公司vip客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);

　　2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的'理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;

　　3、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系。

理財顧問崗位職責14

　　1.投資者教育：對客戶進行全面的資金情況測評。

　　投資顧問幫助客戶理解財務(wù)知識和投資常識，了解專戶理財業(yè)務(wù);幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區(qū);引導客戶理解和評價風險。

　　2.全面的需求分析：分析客戶的資金狀況。

　　全面了解客戶的財務(wù)狀況和需求，幫助客戶確定理財目標. 量身定制的投資方案�；谌娴目蛻粜枨髨蟾妫瑸榭蛻糁贫ㄍ顿Y方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達成一致。

　　3. 解讀投資管理報告：找出目前的資金缺口。

　　每個客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn)，也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績的評價與解釋，對未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告，幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。

　　4.調(diào)整投資方案：制訂合理的資金分配方案

　　投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧，確定是否要維持目前的'資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財務(wù)目標或投資期限的改變做出調(diào)整。制訂合理的資金分配方案，并根據(jù)個人不同的成長階段、風險偏好，為客戶推薦投資方向。