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在快速變化和不斷變革的今天，各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn)，制定崗位職責(zé)可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢？以下是小編幫大家整理的理財顧問崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
理財顧問崗位職責(zé)1
1、依托公司提供資源，開發(fā)新客戶，建立和維護客戶檔案，維護老客戶的業(yè)務(wù)，挖掘客戶的高凈值潛力；
2、通過電話邀約、派單、在外駐點等形式邀約客戶參加酒會、旅游、客戶答謝會、金融講座、金融論壇等并根據(jù)客戶資金情況、投資偏好，完成公司理財相關(guān)服務(wù)；
3、可外出拜訪客戶，維護關(guān)系，定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系；
4、能夠滿足客戶多元需求的'產(chǎn)品，如：私募基金、股權(quán)投資、信托、類固收、證券、債券、銀行承兌匯票
理財顧問崗位職責(zé)2
1、負責(zé)公司客戶的售后服務(wù)，包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等，提高客戶對公司的忠誠度；
2、根據(jù)老客戶的需求，向其推薦合適的健康險、意外險、醫(yī)療險、教育險、養(yǎng)老險等人身保險和車險等財險，完成公司的業(yè)績考核；
3、篩選合適的`客戶并邀約參加答謝會、茶樓會、采摘會、手工會、旅游會等活動；
4、開拓新的客戶，分析其家庭結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟狀況，推薦最合適的保障方案并達成交易；
5、加入一個功能組（功能組包括銷售管理組、績效管理組、日常管理組、教育培訓(xùn)組和增員功能組），并配合功能組組長做好組內(nèi)的工作；
理財顧問崗位職責(zé)3
1、大專以上學(xué)歷，醫(yī)藥類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
2、一年以上醫(yī)療市場、咨詢及接待工作經(jīng)驗（必須）；
3、形象氣質(zhì)佳，語音清晰，普通話標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)變及溝通能力強，良好的`演講能力；
4、熱愛醫(yī)療健康行業(yè)及咨詢工作，能夠承受工作壓力，良好的團隊激勵能力；
5、具有良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神。
理財顧問崗位職責(zé)4
1、通過巡點銷售、銀行駐點銷售等方式進行客戶開發(fā)和金融產(chǎn)品的推廣；
2、應(yīng)用公司良好的資源和平臺為客戶提供專業(yè)的金融理財服務(wù)，維護客戶關(guān)系；
3、搜集、整理各種市場信息和客戶建議，制定并實施市場拓展計劃
4、有效完成公司制定的`考核指標(biāo)。
理財顧問崗位職責(zé)5
1、針對公司理財產(chǎn)品,進行新客戶開發(fā);
2、負責(zé)貴賓客戶維護提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的.理財服務(wù)等工作;
3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);
4、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)的完成銷售報告;
理財顧問崗位職責(zé)6
1、大專及以上學(xué)歷，管理信息系統(tǒng)、企業(yè)管理、物流管理，計算機或相關(guān)專業(yè)；
2、4年以上ERP咨詢、實施工作經(jīng)驗，有多個小型，或一到兩個中大型項目完整實施周期經(jīng)驗；
3、良好的.制造（離散、流程）行業(yè)、分銷貿(mào)易行業(yè)，或汽車零配件行業(yè)業(yè)務(wù)流程知識；
4、有用友，金蝶，鼎捷等國產(chǎn)ERP系統(tǒng)經(jīng)驗者優(yōu)先；
5、善于溝通，有良好的團隊合作精神、高度的工作責(zé)任心和敬業(yè)精神；
6、樂于在挑戰(zhàn)性強、節(jié)奏快的環(huán)境下工作，能適應(yīng)經(jīng)常短期出差；
7、無英文要求
理財顧問崗位職責(zé)7
1、負責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù)；
2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶
3、負責(zé)與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護客戶關(guān)系，提供咨詢服務(wù)。
4、宣傳對投資者的風(fēng)險教育知識。
5、負責(zé)分析客戶的財務(wù)漏洞，提供理財服務(wù)；
6、負責(zé)組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn)；
7、負責(zé)公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行；
8、業(yè)務(wù)進展中，提出合理化建議，推動團隊業(yè)績提升。
9、完成團隊經(jīng)理制定的`銷售目標(biāo)。
10、培養(yǎng)良好的職業(yè)道德，不斷提升個人業(yè)務(wù)能力，牢固樹立服務(wù)意識，全心全意為客戶服務(wù)。
理財顧問崗位職責(zé)8
1、通過自己專業(yè)的金融理財知識開拓及維護中高凈值客戶，并與客戶建立長期良好的`關(guān)系；
2、了解客戶需求，為客戶提供專業(yè)的綜合投資理財金融服務(wù)（包括：私募、公募、家族信托、PE股權(quán)、海外資產(chǎn)配置等)
3、負責(zé)保險、銀行、證券公司等渠道的開發(fā)和維護工作。
理財顧問崗位職責(zé)9
1、對公司基金產(chǎn)品進行宣傳、推廣、銷售；
2、根據(jù)公司產(chǎn)品、項目的`特點，通過自己擅長的方式開發(fā)客戶；
3、做好老客戶的維護和新客戶的再開發(fā)；
4、根據(jù)客戶反饋對公司產(chǎn)品及銷售流程提出優(yōu)化建議；
理財顧問崗位職責(zé)10
職位描述:
在個人住所就近區(qū)域內(nèi),為公司固定客戶提供收取保費、保險咨詢、保單保全、保險理賠等服務(wù);
和團隊一起進行區(qū)域市場開發(fā)、維護、宣傳:
為客戶提供保險方案,并進行區(qū)域團隊的建設(shè)和管理。
條件優(yōu)秀
理財顧問崗位職責(zé)11
1、負責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的`理財服務(wù)；
2、負責(zé)與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護客戶關(guān)系；
3、負責(zé)組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn)；
4、負責(zé)與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務(wù)。
理財顧問崗位職責(zé)12
崗位職責(zé):
1、開拓、發(fā)展高價值私人財富客戶;
2、根據(jù)公司下達的業(yè)績指標(biāo)，完成個人業(yè)績;
3、以全方位的金融理財和資產(chǎn)配置為客戶提供資產(chǎn)保值、增值服務(wù);
4、及時了解市場動態(tài)，研究私人財富客戶的個性化理財需要，提供產(chǎn)品開發(fā)需求;
5、負責(zé)私人財富客戶的維護、客戶資料的管理及客戶的'二次開發(fā);
6、完成公司安排的其他工作。
任職資格:
1、品行端正，為人誠信，無任何違法違規(guī)記錄，有上進心;
2、金融行業(yè)一年以上相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗，職級越高要求工作經(jīng)驗越長。
理財顧問崗位職責(zé)13
1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)，通過各種渠道進行證券交易客戶的開發(fā)以及金融理財產(chǎn)品銷售等工作；
2、負責(zé)收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；
3、負責(zé)為客戶提供金融理財?shù)?合理化建議，為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；
4、負責(zé)為客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作及各種綜合性基礎(chǔ)理財咨詢服務(wù)。
5、我們有專屬推廣部門尋找客戶資源，你無需擔(dān)心資源問題。
6、分析客戶的投資需求，提供專業(yè)的理財咨詢服務(wù)。
7、挖掘和培養(yǎng)客戶的深層需求，加以開發(fā)，跟進，并促成合作。
理財顧問崗位職責(zé)14
（1）了解客戶需求，為客戶提供合適的金融產(chǎn)品；
�。�2）耐心解答客戶咨詢，為客戶提供專業(yè)的咨詢服務(wù)，提升公司品牌形象；
�。�3）根據(jù)市場營銷計劃，積極開拓市場，完成銷售指標(biāo)；
（4）做好客戶維護工作。
理財顧問崗位職責(zé)15
崗位職責(zé):
1、負責(zé)對公司分配的客戶資源進行拓展維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2、對接全國高端客戶(公司自有),為客戶提供專業(yè)化、高品質(zhì)、個性化、多元化的財富管理服務(wù);
3、根據(jù)一線工作了解到的`客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;
4、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告。
任職要求:
1、年齡22—30歲,本科及以上學(xué)歷,特別優(yōu)秀者學(xué)歷可放寬至大專;(金融、營銷管理專業(yè)優(yōu)先,金融行業(yè)背景優(yōu)先,有海外相關(guān)行業(yè)背景優(yōu)先。)
2、可以快速主動學(xué)習(xí)金融理念知識,有相關(guān)行業(yè)工作背景,對金融行業(yè)市場有較強的適應(yīng)力、反應(yīng)力、洞察力。
3、具備優(yōu)秀的溝通能力,談判技巧,對金融行業(yè)有濃厚興趣,具備較強的學(xué)習(xí)能力。
4、有明確的生活目標(biāo)及事業(yè)目標(biāo),團隊意識強烈,有優(yōu)秀的協(xié)調(diào)平衡能力,熱愛生活。
5、注重個人形象及修養(yǎng),樂觀豁達,社交能力強,涉足及認知廣泛。
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