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在社會(huì)發(fā)展不斷提速的今天，崗位職責(zé)在生活中的使用越來越廣泛，制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。我敢肯定，大部分人都對(duì)制定崗位職責(zé)很是頭疼的，下面是小編為大家整理的理財(cái)顧問崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。
理財(cái)顧問崗位職責(zé)1
職位描述:
1.負(fù)責(zé)螞蟻財(cái)富智能理財(cái)顧問的產(chǎn)品運(yùn)營、用戶運(yùn)營,保障產(chǎn)品在體系內(nèi)精準(zhǔn)的被目標(biāo)用戶使用,挖掘用戶需求,并推動(dòng)符合用戶需求的顧問能力開發(fā);
2.或負(fù)責(zé)智能理財(cái)顧問的的內(nèi)容體系和知識(shí)體系建設(shè)和管理,協(xié)同ai及數(shù)據(jù)團(tuán)隊(duì)共同建設(shè)內(nèi)容和知識(shí)體系。
任職要求:
1.至少3年以上互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品運(yùn)營或者用戶運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)或3年以上投資理財(cái)領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)及投資領(lǐng)域內(nèi)容運(yùn)營經(jīng)驗(yàn);
2、對(duì)金融投資資產(chǎn)較為了解,如基金、股票、債券等;
3.有敏銳的`用戶需求分析能力,獨(dú)到的數(shù)據(jù)分析能力;
4.對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)創(chuàng)新有高度熱情,有創(chuàng)業(yè)精神;
5.有較強(qiáng)的獨(dú)立思考能力,心態(tài)開放,善于調(diào)用團(tuán)隊(duì)資源共同達(dá)成目標(biāo)。
理財(cái)顧問崗位職責(zé)2
工作職責(zé):
協(xié)助顧問通過各種渠道訪尋候選人;
面試和甄選候選人;
向客戶推薦合適的候選人;
協(xié)調(diào)安排客戶面試,及時(shí)解決面試過程中遇到的`問題;
協(xié)調(diào)薪酬談判和錄用通知書的簽署,并根據(jù)客戶要求進(jìn)行候選人背景調(diào)查;
候選人入職前、中、后的跟蹤服務(wù),并為候選人提供相應(yīng)的職業(yè)發(fā)展建議。
任職要求:
本科或以上學(xué)歷;
1年或以上招聘工作經(jīng)驗(yàn);
有醫(yī)藥行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;
工作態(tài)度積極主動(dòng),認(rèn)真踏實(shí);
具備優(yōu)秀的人際溝通能力,思維縝密,關(guān)注細(xì)節(jié)。
理財(cái)顧問崗位職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù)；
2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護(hù)客戶關(guān)系；
3、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的.系統(tǒng)培訓(xùn)；
4、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)。
理財(cái)顧問崗位職責(zé)4
與客戶會(huì)談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求，為客戶提供理財(cái)建議；
指導(dǎo)客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目，對(duì)客戶財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析，判斷客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀。
針對(duì)客戶的.需求獨(dú)立設(shè)計(jì)可行性方案，給予具體的操作指導(dǎo)。
及時(shí)收集客戶的反饋意見，對(duì)方案的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行分析，并撰寫報(bào)告。
理財(cái)顧問崗位職責(zé)5
一、工作內(nèi)容
1、負(fù)責(zé)市場開發(fā)工作；
2、負(fù)責(zé)向客戶推介公司的各項(xiàng)產(chǎn)品；
3、根據(jù)公司分級(jí)分類服務(wù)流程和規(guī)范，負(fù)責(zé)個(gè)人各下客戶的服務(wù)工作；
4、負(fù)責(zé)個(gè)人名下客戶的信息維護(hù)；
5、積極參加公司和營業(yè)部組織的'各項(xiàng)營銷活動(dòng)，服從管理和工作分配；
6、完成公司及營業(yè)部交辦的其他工作。
二、我們希望你是什么樣的人？
1、大專及以上學(xué)歷，專業(yè)不限；
2、年齡40歲以下；
3、取得證券從業(yè)資格證書（或積極備考中）
4、熱愛市場開發(fā)和客戶服務(wù)工作，熱情大方，善于溝通
理財(cái)顧問崗位職責(zé)6
職位描述:
在個(gè)人住所就近區(qū)域內(nèi),為公司固定客戶提供收取保費(fèi)、保險(xiǎn)咨詢、保單保全、保險(xiǎn)理賠等服務(wù);
和團(tuán)隊(duì)一起進(jìn)行區(qū)域市場開發(fā)、維護(hù)、宣傳:
為客戶提供保險(xiǎn)方案,并進(jìn)行區(qū)域團(tuán)隊(duì)的建設(shè)和管理。
條件優(yōu)秀
理財(cái)顧問崗位職責(zé)7
1、開發(fā)高凈值高端客戶，完成私募基金產(chǎn)品的銷售；
2、為高端客戶提供全方位金融理財(cái)服務(wù)，為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；
3、推廣產(chǎn)品，為客戶提供適用的高端產(chǎn)品組合，為貴賓客戶提供專業(yè)化的'理財(cái)服務(wù)；
4、與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系；
5、定期與合作客戶進(jìn)行有效溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。
任職要求：
1、大�；蛞陨蠈W(xué)歷，金融、保險(xiǎn)、市場營銷及私人銀行等行業(yè)3—5年工作經(jīng)驗(yàn)，有基金從業(yè)資格證優(yōu)先錄��；
2、強(qiáng)烈的時(shí)間觀念和服務(wù)意識(shí)，靈活熟練的銷售和談判技巧；
3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；
4、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；
5、具有團(tuán)隊(duì)合作精神和工作熱情；
6、中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧；
7、有一定的人脈資源和高凈值客戶資源。
理財(cái)顧問崗位職責(zé)8
職責(zé)描述:
1.全日制大專及以上學(xué)歷(杭州、寧波地區(qū)須本科及以上學(xué)歷);
2.通過證券從業(yè)資格考試,有基金從業(yè)、期貨從業(yè)的`優(yōu)先考慮;3.熱愛證券行業(yè),具備良好的溝通能力、抗壓能力和營銷意識(shí)。
任職要求:
1、20xx年7月前畢業(yè)的省內(nèi)外(以省內(nèi)為主)知名院校應(yīng)屆本科及以上,包括:經(jīng)濟(jì)、金融、金融工程、投資、財(cái)務(wù)、市場營銷、法律、人力資源等專業(yè)。
2、品行端正,身心健康,富有激情,具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和溝通協(xié)調(diào)能力,開拓進(jìn)取,勇于創(chuàng)新,具備高度的責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
理財(cái)顧問崗位職責(zé)9
1、收集、分析各方面金融、財(cái)經(jīng)信息；
2、推廣投資產(chǎn)品，開拓客戶資源。
3、掌握客戶信息、需求和理財(cái)目標(biāo)，掌握客戶的.基本狀況；
4、針對(duì)客戶需求推薦可行性方案，給予購買產(chǎn)品的指導(dǎo)，對(duì)客戶提供交易策略或建議。
5、根據(jù)公司要求完成銷售目標(biāo)，達(dá)成每日，每周，每月的各項(xiàng)關(guān)鍵績效指標(biāo)。
6、負(fù)責(zé)對(duì)客戶提供必要性的培訓(xùn)服務(wù)。
理財(cái)顧問崗位職責(zé)10
任職要求:
1、18歲至30歲,大專以上學(xué)歷(含應(yīng)屆畢業(yè)生),金融證券行業(yè)、電話營銷經(jīng)驗(yàn)者,有能力者可破格(學(xué)歷,年齡)優(yōu)先錄取;
2、性格開朗,口才良好,有上進(jìn)心,充滿激情,具有團(tuán)隊(duì)精神,勇于挑戰(zhàn),不畏困難;
3、思維清晰,口齒伶俐,對(duì)金融服務(wù)感興趣,能承受一定的工作壓力;
4、有激情,熱愛銷售工作,有無銷售經(jīng)驗(yàn)均可;
5、具有高度執(zhí)行力,不怕吃苦;,boss劉易其4k-8k誠聘
理財(cái)顧問崗位職責(zé)11
我公司成立于xxxx年,長達(dá)5年時(shí)間專注于婚姻危機(jī)處理的預(yù)防與處理,勵(lì)志于幸福家庭的.構(gòu)建和延續(xù),隨著公司規(guī)模的不斷發(fā)展,特招家庭理財(cái)師一名(合作形式),與我們一起將這份積德行善的事業(yè)越做越好。
崗位要求:
1、大專以上學(xué)歷,具有銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格證和理財(cái)師資格證書等;
2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能;
3、具有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn);
4、具有良好的書名表達(dá)能力及溝通技巧;
理財(cái)顧問崗位職責(zé)12
職位職責(zé)和職位要求：
1：負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理及績效考核。
2、負(fù)責(zé)公司招聘理財(cái)經(jīng)理。
3、熟悉并掌握量化交易策略及運(yùn)作；
4、實(shí)習(xí)考核期一個(gè)月，轉(zhuǎn)正后底薪6000+部門提成
福利待遇：
1.采用正式員工編制，提供各項(xiàng)員工福利保障；
2.擁有良好的激勵(lì)機(jī)制，上不封頂；
3.依托企業(yè)的全面培訓(xùn)平臺(tái)（內(nèi)訓(xùn)體系+職業(yè)素養(yǎng)）；
4.快速成長與多方向晉升考核透明公平
（理財(cái)顧問團(tuán)隊(duì)經(jīng)理營業(yè)部負(fù)責(zé)人區(qū)域經(jīng)理銷售總監(jiān)）；
5.雙休，享有國家規(guī)定的法定節(jié)假日、國家法定福利五險(xiǎn)一金+公司內(nèi)部福利+交通補(bǔ)助；
6.定期的'公司組織的團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)。
理財(cái)顧問崗位職責(zé)13
一、崗位職責(zé)：
1、組織并參與各類市場營銷和客戶服務(wù)活動(dòng)；
2、通過對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析，提供資產(chǎn)配置方案；
3、完成總部、分公司及營業(yè)部安排的其他工作。
二、任職條件 ：
1、全日制本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、金融、管理類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
2、具有證券從業(yè)資格；
3、具備良好的客戶溝通及團(tuán)隊(duì)協(xié)作的`能力；
4、具備良好的職業(yè)道德和專業(yè)素質(zhì)，無違法違規(guī)記錄。
理財(cái)顧問崗位職責(zé)14
1、大專以上學(xué)歷，醫(yī)藥類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
2、一年以上醫(yī)療市場、咨詢及接待工作經(jīng)驗(yàn)（必須）；
3、形象氣質(zhì)佳，語音清晰，普通話標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)變及溝通能力強(qiáng)，良好的'演講能力；
4、熱愛醫(yī)療健康行業(yè)及咨詢工作，能夠承受工作壓力，良好的團(tuán)隊(duì)激勵(lì)能力；
5、具有良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神。
理財(cái)顧問崗位職責(zé)15
崗位職責(zé)：
1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，以電話溝通，商超活動(dòng)等方式進(jìn)行新客戶開發(fā)和邀約；
2.根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期進(jìn)行客戶回訪，做好新客戶跟進(jìn)工作；
3.完成銷售經(jīng)理制定的業(yè)績指標(biāo)；
4.根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷售報(bào)告；
5.及時(shí)反饋一線的客戶信息，提出合理化建議。
福利待遇：1.采用正式員工編制，提供各項(xiàng)員工福利保障；2.擁有良好的激勵(lì)機(jī)制，上不封頂；3.依托企業(yè)的全面培訓(xùn)平臺(tái)（內(nèi)訓(xùn)體系+職業(yè)素養(yǎng)）；4.快速成長與多方向晉升考核透明公平（理財(cái)顧問團(tuán)隊(duì)經(jīng)理營業(yè)部負(fù)責(zé)人區(qū)域經(jīng)理銷售總監(jiān)）；5.雙休，享有國家規(guī)定的法定節(jié)假日、國家法定福利五險(xiǎn)一金+公司內(nèi)部福利+交通補(bǔ)助；6.定期的公司組織的團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)。
崗位職責(zé)：1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，以電話溝通，商超活動(dòng)等方式進(jìn)行新客戶開發(fā)和邀約；2.根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期進(jìn)行客戶回訪，做好新客戶跟進(jìn)工作；3.完成銷售經(jīng)理制定的業(yè)績指標(biāo)；4.根據(jù)銷售經(jīng)理的.要求按時(shí)保質(zhì)完成銷售報(bào)告；5.及時(shí)反饋一線的客戶信息，提出合理化建議。
基本要求：1.大�；蛞陨蠈W(xué)歷，營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮；2.有金融行業(yè)銷售工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；3.具有良好的心理素質(zhì)，抗壓性高，愿意接受各種挑戰(zhàn)，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)；4.具有良好的溝通和人際交往能力；5.誠實(shí)守信，為人謙虛、勤奮努力，具有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情。
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