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在生活中，崗位職責(zé)使用的情況越來越多，制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競爭活力，提高工作效率。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎？以下是小編精心整理的理財顧問崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
理財顧問崗位職責(zé)1
崗位職責(zé)
1、負責(zé)金融理財產(chǎn)品的銷售(可以根據(jù)自己的資源采取直銷或渠道的形式),為公司攫取市場份額;
2、針對不同的金融理財產(chǎn)品制定發(fā)行銷售方案并完成銷售任務(wù);
3、不斷開發(fā)高凈值資產(chǎn)客戶,為客戶提供專業(yè)的.理財服務(wù),量身定制投資理財方案;
4、結(jié)合公司客服部、營銷部門策劃的客戶活動維護客戶關(guān)系,與客戶建立長期的良好的合作關(guān)系。
任職資格
1、金融、國際貿(mào)易、市場營銷、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷;
2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有扎實的金融理論基礎(chǔ)、財務(wù)管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;
3、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力及較強的風(fēng)險意識;
4、品行端正,思維敏捷、嚴謹細致、踏實負責(zé),具備較強的團隊協(xié)作精神。
理財顧問崗位職責(zé)2
一、職位條件:
1、20-45周歲,身體健康 無不良嗜好;
2、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強;
3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;優(yōu)先。
4/具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學(xué)、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗者.
二、服務(wù)項目:
公司提供強大的'培訓(xùn)平臺,讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓(xùn)+工作,實現(xiàn)綜合理財規(guī)劃的技能,提升各方面技能。
1.銀行業(yè)務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡,存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)。
2.財產(chǎn)保險:車險,設(shè)備險,家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等,產(chǎn)品保險。
3.證券業(yè)務(wù)及投資:股票 債券 基金,信托。
4.人壽保險:健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等
三、專業(yè)培訓(xùn)
1、新人訓(xùn)練:職前培訓(xùn)、從業(yè)資格考試培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、 銜接訓(xùn)練,新人成長步步高.
2、轉(zhuǎn)正培訓(xùn): 專題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練
3、晉升培訓(xùn):經(jīng)營管理技能訓(xùn)練,團隊管理培訓(xùn)
4、享受平安大學(xué)終身免費金融理財培訓(xùn),全心打造職業(yè)經(jīng)理人
考核與晉升:
銷售代表----銷售主管---銷售經(jīng)理---銷售總監(jiān)
優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務(wù)主管
我們的團隊期待您的加入,共創(chuàng)美好未來!
理財顧問崗位職責(zé)3
工作內(nèi)容:
2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司產(chǎn)品的銷售(私募股權(quán)、專項基金、美元固收、海外保險等)
2.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機構(gòu)等;探討具體合作方式,實現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;
3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的`銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權(quán)、專項基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù));
4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。
任職要求:
1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;
2.對主流理財產(chǎn)品(包括私募股權(quán)/固收/海外保險產(chǎn)品)有扎實的知識體系和銷售能力;
3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;
理財顧問崗位職責(zé)4
職責(zé)描述:
1.全日制大專及以上學(xué)歷(杭州、寧波地區(qū)須本科及以上學(xué)歷);
2.通過證券從業(yè)資格考試,有基金從業(yè)、期貨從業(yè)的優(yōu)先考慮;3.熱愛證券行業(yè),具備良好的溝通能力、抗壓能力和營銷意識。
任職要求:
1、20xx年7月前畢業(yè)的省內(nèi)外(以省內(nèi)為主)知名院校應(yīng)屆本科及以上,包括:經(jīng)濟、金融、金融工程、投資、財務(wù)、市場營銷、法律、人力資源等專業(yè)。
2、品行端正,身心健康,富有激情,具有較強的'學(xué)習(xí)能力和溝通協(xié)調(diào)能力,開拓進取,勇于創(chuàng)新,具備高度的責(zé)任心和團隊協(xié)作精神。
理財顧問崗位職責(zé)5
崗位職責(zé):
1、開發(fā)和服務(wù)客戶,為客戶提供資產(chǎn)配置建議與解決方案。
2、在滿足投資者適當(dāng)性等合規(guī)要求下,向客戶推薦金融產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)。
3、做好客戶日常關(guān)系維護工作。
4、完成部門安排的其他工作。
任職要求:
1、學(xué)歷要求:全日制本科學(xué)歷。
2、從業(yè)資格要求:具有證券從業(yè)資格者優(yōu)先。
3、綜合素質(zhì)要求:正直誠信,積極主動;良好的溝通能力和服務(wù)意識;較強的'責(zé)任感和團隊合作精神。
理財顧問崗位職責(zé)6
我公司成立于xxxx年,長達5年時間專注于婚姻危機處理的預(yù)防與處理,勵志于幸福家庭的構(gòu)建和延續(xù),隨著公司規(guī)模的.不斷發(fā)展,特招家庭理財師一名(合作形式),與我們一起將這份積德行善的事業(yè)越做越好。
崗位要求:
1、大專以上學(xué)歷,具有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格證和理財師資格證書等;
2、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能;
3、具有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗;
4、具有良好的書名表達能力及溝通技巧;
理財顧問崗位職責(zé)7
工作職責(zé):
協(xié)助顧問通過各種渠道訪尋候選人;
面試和甄選候選人;
向客戶推薦合適的候選人;
協(xié)調(diào)安排客戶面試,及時解決面試過程中遇到的問題;
協(xié)調(diào)薪酬談判和錄用通知書的簽署,并根據(jù)客戶要求進行候選人背景調(diào)查;
候選人入職前、中、后的`跟蹤服務(wù),并為候選人提供相應(yīng)的職業(yè)發(fā)展建議。
任職要求:
本科或以上學(xué)歷;
1年或以上招聘工作經(jīng)驗;
有醫(yī)藥行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮;
工作態(tài)度積極主動,認真踏實;
具備優(yōu)秀的人際溝通能力,思維縝密,關(guān)注細節(jié)。
理財顧問崗位職責(zé)8
工作職責(zé):
1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進成交;
2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;
任職要求:
1、了解國內(nèi)投資理財市場,良好的過往業(yè)績;
2、大量高凈值客戶資源;
3、有基金資格證書者優(yōu)先;
理財顧問崗位職責(zé)9
1、24歲以上，大專及以上學(xué)歷，專業(yè)不限受過市場營銷、產(chǎn)品知識等方面的培訓(xùn)優(yōu)先。
2、具有極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關(guān)系管理能力及優(yōu)秀的.談判技巧；
3、有地區(qū)銷售網(wǎng)絡(luò)和銷售關(guān)系。
4、坦誠自信，樂觀進取，高度的工作熱情；
5、有良好的團隊合作精神，有敬業(yè)精神；
6、具有獨立的分析和解決問題的能力；
7、良好的溝通技巧和說服能力，能承受較大的工作壓力。
理財顧問崗位職責(zé)10
1、大專及以上學(xué)歷，管理信息系統(tǒng)、企業(yè)管理、物流管理，計算機或相關(guān)專業(yè)；
2、4年以上ERP咨詢、實施工作經(jīng)驗，有多個小型，或一到兩個中大型項目完整實施周期經(jīng)驗；
3、良好的制造（離散、流程）行業(yè)、分銷貿(mào)易行業(yè)，或汽車零配件行業(yè)業(yè)務(wù)流程知識；
4、有用友，金蝶，鼎捷等國產(chǎn)ERP系統(tǒng)經(jīng)驗者優(yōu)先；
5、善于溝通，有良好的團隊合作精神、高度的工作責(zé)任心和敬業(yè)精神；
6、樂于在挑戰(zhàn)性強、節(jié)奏快的'環(huán)境下工作，能適應(yīng)經(jīng)常短期出差；
7、無英文要求
理財顧問崗位職責(zé)11
1、大專以上學(xué)歷，醫(yī)藥類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
2、一年以上醫(yī)療市場、咨詢及接待工作經(jīng)驗（必須）；
3、形象氣質(zhì)佳，語音清晰，普通話標(biāo)準，應(yīng)變及溝通能力強，良好的'演講能力；
4、熱愛醫(yī)療健康行業(yè)及咨詢工作，能夠承受工作壓力，良好的團隊激勵能力；
5、具有良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神。
理財顧問崗位職責(zé)12
崗位職責(zé):
1、充分了解客戶需求,并進行資產(chǎn)配置,篩選合適的.金融產(chǎn)品。
2、跟蹤資產(chǎn)配置方案并要有所調(diào)整。實現(xiàn)客戶財富保值增值的目的。
任職要求:
1、擁有財會、金融等大學(xué)本科以上學(xué)歷,2年以上金融機構(gòu)工作經(jīng)驗。
2、備金融投資和產(chǎn)品知識,并且具備實務(wù)操作能力。
3、至少要精通兩個領(lǐng)域,比如說基金和保險,具備綜合金融知識。
4、出色的溝通技巧和優(yōu)秀的職業(yè)道德。
理財顧問崗位職責(zé)13
崗位職責(zé):
1、開發(fā)和服務(wù)客戶,為客戶提供資產(chǎn)配置建議與解決方案。
2、在滿足投資者適當(dāng)性等合規(guī)要求下,向客戶推薦金融產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)。
3、做好客戶日常關(guān)系維護工作。
4、完成部門安排的其他工作。
任職要求:
1、學(xué)歷要求:全日制本科學(xué)歷。
2、從業(yè)資格要求:具有證券從業(yè)資格者優(yōu)先。
3、綜合素質(zhì)要求:正直誠信,積極主動;良好的.溝通能力和服務(wù)意識;較強的責(zé)任感和團隊合作精神。
理財顧問崗位職責(zé)14
1、負責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的'理財服務(wù)；
2、負責(zé)與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護客戶關(guān)系；
3、負責(zé)組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn)；
4、負責(zé)與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務(wù)。
理財顧問崗位職責(zé)15
職位描述:
1.負責(zé)螞蟻財富智能理財顧問的產(chǎn)品運營、用戶運營,保障產(chǎn)品在體系內(nèi)精準的被目標(biāo)用戶使用,挖掘用戶需求,并推動符合用戶需求的顧問能力開發(fā);
2.或負責(zé)智能理財顧問的的'內(nèi)容體系和知識體系建設(shè)和管理,協(xié)同ai及數(shù)據(jù)團隊共同建設(shè)內(nèi)容和知識體系。
任職要求:
1.至少3年以上互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品運營或者用戶運營經(jīng)驗或3年以上投資理財領(lǐng)域經(jīng)驗及投資領(lǐng)域內(nèi)容運營經(jīng)驗;
2、對金融投資資產(chǎn)較為了解,如基金、股票、債券等;
3.有敏銳的用戶需求分析能力,獨到的數(shù)據(jù)分析能力;
4.對互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)創(chuàng)新有高度熱情,有創(chuàng)業(yè)精神;
5.有較強的獨立思考能力,心態(tài)開放,善于調(diào)用團隊資源共同達成目標(biāo)。
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