- 相關(guān)推薦
在我們平凡的日常里，崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢(shì)，崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。到底應(yīng)如何制定崗位職責(zé)呢？以下是小編收集整理的理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)，歡迎大家分享。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)1
崗位職責(zé):
1、開(kāi)發(fā)和服務(wù)客戶,為客戶提供資產(chǎn)配置建議與解決方案。
2、在滿足投資者適當(dāng)性等合規(guī)要求下,向客戶推薦金融產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)。
3、做好客戶日常關(guān)系維護(hù)工作。
4、完成部門(mén)安排的其他工作。
任職要求:
1、學(xué)歷要求:全日制本科學(xué)歷。
2、從業(yè)資格要求:具有證券從業(yè)資格者優(yōu)先。
3、綜合素質(zhì)要求:正直誠(chéng)信,積極主動(dòng);良好的溝通能力和服務(wù)意識(shí);較強(qiáng)的`責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)合作精神。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)2
崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)金融理財(cái)產(chǎn)品的銷(xiāo)售(可以根據(jù)自己的資源采取直銷(xiāo)或渠道的形式),為公司攫取市場(chǎng)份額;
2、針對(duì)不同的`金融理財(cái)產(chǎn)品制定發(fā)行銷(xiāo)售方案并完成銷(xiāo)售任務(wù);
3、不斷開(kāi)發(fā)高凈值資產(chǎn)客戶,為客戶提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)服務(wù),量身定制投資理財(cái)方案;
4、結(jié)合公司客服部、營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)策劃的客戶活動(dòng)維護(hù)客戶關(guān)系,與客戶建立長(zhǎng)期的良好的合作關(guān)系。
任職資格
1、金融、國(guó)際貿(mào)易、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)及以上學(xué)歷;
2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有扎實(shí)的金融理論基礎(chǔ)、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、投資理論知識(shí),熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;
3、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí);
4、品行端正,思維敏捷、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、踏實(shí)負(fù)責(zé),具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)3
職位描述:
在個(gè)人住所就近區(qū)域內(nèi),為公司固定客戶提供收取保費(fèi)、保險(xiǎn)咨詢(xún)、保單保全、保險(xiǎn)理賠等服務(wù);
和團(tuán)隊(duì)一起進(jìn)行區(qū)域市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、維護(hù)、宣傳:
為客戶提供保險(xiǎn)方案,并進(jìn)行區(qū)域團(tuán)隊(duì)的建設(shè)和管理。
條件優(yōu)秀
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)4
一、崗位職責(zé)：
1、組織并參與各類(lèi)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和客戶服務(wù)活動(dòng)；
2、通過(guò)對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析，提供資產(chǎn)配置方案；
3、完成總部、分公司及營(yíng)業(yè)部安排的其他工作。
二、任職條件 ：
1、全日制本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、金融、管理類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；
2、具有證券從業(yè)資格；
3、具備良好的客戶溝通及團(tuán)隊(duì)協(xié)作的'能力；
4、具備良好的職業(yè)道德和專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，無(wú)違法違規(guī)記錄。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)5
一、工作內(nèi)容
1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作；
2、負(fù)責(zé)向客戶推介公司的各項(xiàng)產(chǎn)品；
3、根據(jù)公司分級(jí)分類(lèi)服務(wù)流程和規(guī)范，負(fù)責(zé)個(gè)人各下客戶的服務(wù)工作；
4、負(fù)責(zé)個(gè)人名下客戶的.信息維護(hù)；
5、積極參加公司和營(yíng)業(yè)部組織的各項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，服從管理和工作分配；
6、完成公司及營(yíng)業(yè)部交辦的其他工作。
二、我們希望你是什么樣的人？
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，專(zhuān)業(yè)不限；
2、年齡40歲以下；
3、取得證券從業(yè)資格證書(shū)（或積極備考中）
4、熱愛(ài)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和客戶服務(wù)工作，熱情大方，善于溝通
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)6
1、主要為高凈值個(gè)人及機(jī)構(gòu)財(cái)富管理客戶提供基于全球金融市場(chǎng)的個(gè)性化資產(chǎn)配置服務(wù);
2、維系存量客戶，分析并掌握客戶需求，結(jié)合客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為其提供全方位的`資產(chǎn)配置計(jì)劃與服務(wù);
3、開(kāi)發(fā)增量財(cái)富管理客戶，提供包括金融產(chǎn)品銷(xiāo)售與訂制，基于全球金融市場(chǎng)的資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務(wù)等;
4、做好客戶關(guān)系管理及投資者教育工作，培養(yǎng)客戶成為理性、專(zhuān)業(yè)、健康成長(zhǎng)的投資者。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)7
我公司成立于xxxx年,長(zhǎng)達(dá)5年時(shí)間專(zhuān)注于婚姻危機(jī)處理的預(yù)防與處理,勵(lì)志于幸福家庭的構(gòu)建和延續(xù),隨著公司規(guī)模的不斷發(fā)展,特招家庭理財(cái)師一名(合作形式),與我們一起將這份積德行善的'事業(yè)越做越好。
崗位要求:
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷,具有銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格證和理財(cái)師資格證書(shū)等;
2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能;
3、具有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn);
4、具有良好的書(shū)名表達(dá)能力及溝通技巧;
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)8
崗位職責(zé)：
1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，以電話溝通，商超活動(dòng)等方式進(jìn)行新客戶開(kāi)發(fā)和邀約；
2.根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期進(jìn)行客戶回訪，做好新客戶跟進(jìn)工作；
3.完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的業(yè)績(jī)指標(biāo)；
4.根據(jù)銷(xiāo)售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷(xiāo)售報(bào)告；
5.及時(shí)反饋一線的客戶信息，提出合理化建議。
福利待遇：1.采用正式員工編制，提供各項(xiàng)員工福利保障；2.擁有良好的激勵(lì)機(jī)制，上不封頂；3.依托企業(yè)的全面培訓(xùn)平臺(tái)（內(nèi)訓(xùn)體系+職業(yè)素養(yǎng)）；4.快速成長(zhǎng)與多方向晉升考核透明公平（理財(cái)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人區(qū)域經(jīng)理銷(xiāo)售總監(jiān)）；5.雙休，享有國(guó)家規(guī)定的.法定節(jié)假日、國(guó)家法定福利五險(xiǎn)一金+公司內(nèi)部福利+交通補(bǔ)助；6.定期的公司組織的團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)。
崗位職責(zé)：1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，以電話溝通，商超活動(dòng)等方式進(jìn)行新客戶開(kāi)發(fā)和邀約；2.根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期進(jìn)行客戶回訪，做好新客戶跟進(jìn)工作；3.完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的業(yè)績(jī)指標(biāo)；4.根據(jù)銷(xiāo)售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷(xiāo)售報(bào)告；5.及時(shí)反饋一線的客戶信息，提出合理化建議。
基本要求：1.大專(zhuān)或以上學(xué)歷，營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮；2.有金融行業(yè)銷(xiāo)售工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；3.具有良好的心理素質(zhì)，抗壓性高，愿意接受各種挑戰(zhàn)，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)；4.具有良好的溝通和人際交往能力；5.誠(chéng)實(shí)守信，為人謙虛、勤奮努力，具有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)9
工作內(nèi)容:
2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售(私募股權(quán)、專(zhuān)項(xiàng)基金、美元固收、海外保險(xiǎn)等)
2.開(kāi)發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的`獨(dú)立理財(cái)師、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)等;探討具體合作方式,實(shí)現(xiàn)同業(yè)長(zhǎng)期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;
3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類(lèi)的銷(xiāo)售落地(包括但不限于海外保險(xiǎn)、私募股權(quán)、專(zhuān)項(xiàng)基金、美元固收、國(guó)內(nèi)固收等業(yè)務(wù));
4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊(duì),對(duì)合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。
任職要求:
1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;
2.對(duì)主流理財(cái)產(chǎn)品(包括私募股權(quán)/固收/海外保險(xiǎn)產(chǎn)品)有扎實(shí)的知識(shí)體系和銷(xiāo)售能力;
3.具有同行業(yè)渠道資源(個(gè)人/機(jī)構(gòu))及異業(yè)渠道合作開(kāi)發(fā)能力;
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)10
工作職責(zé):
協(xié)助顧問(wèn)通過(guò)各種渠道訪尋候選人;
面試和甄選候選人;
向客戶推薦合適的候選人;
協(xié)調(diào)安排客戶面試,及時(shí)解決面試過(guò)程中遇到的問(wèn)題;
協(xié)調(diào)薪酬談判和錄用通知書(shū)的`簽署,并根據(jù)客戶要求進(jìn)行候選人背景調(diào)查;
候選人入職前、中、后的跟蹤服務(wù),并為候選人提供相應(yīng)的職業(yè)發(fā)展建議。
任職要求:
本科或以上學(xué)歷;
1年或以上招聘工作經(jīng)驗(yàn);
有醫(yī)藥行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;
工作態(tài)度積極主動(dòng),認(rèn)真踏實(shí);
具備優(yōu)秀的人際溝通能力,思維縝密,關(guān)注細(xì)節(jié)。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)11
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，醫(yī)藥類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；
2、一年以上醫(yī)療市場(chǎng)、咨詢(xún)及接待工作經(jīng)驗(yàn)（必須）；
3、形象氣質(zhì)佳，語(yǔ)音清晰，普通話標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)變及溝通能力強(qiáng)，良好的演講能力；
4、熱愛(ài)醫(yī)療健康行業(yè)及咨詢(xún)工作，能夠承受工作壓力，良好的.團(tuán)隊(duì)激勵(lì)能力；
5、具有良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)12
1、建設(shè)理財(cái)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì),專(zhuān)業(yè)人才招聘培育;
2、負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)理財(cái)產(chǎn)品任務(wù)分解及產(chǎn)品銷(xiāo)售;
3、分析團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)報(bào)告,制定團(tuán)隊(duì)工作目標(biāo)和日常工作安排。
任職資格:
1、具備證券從業(yè)資格,證券行業(yè)從業(yè)2年以上;
2、具備一定的團(tuán)隊(duì)管理能力和培訓(xùn)能力;
3、銀行或者證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)且有大客戶資源者優(yōu)先。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)13
1.為每一個(gè)學(xué)員選擇最合適他們的課程．合適的課程包括：時(shí)間上，經(jīng)濟(jì)上，效果上都要適合。
2.關(guān)心學(xué)員的'學(xué)習(xí)情況，搜集學(xué)員／家長(zhǎng)（準(zhǔn)）的意見(jiàn)，及時(shí)向有關(guān)主管報(bào)告，使學(xué)校能為學(xué)員提供更好，更多的服務(wù)。
3.宣傳學(xué)校課程，吸納更多的學(xué)生，使更多學(xué)員學(xué)到想學(xué)的東西。
4.做好學(xué)校的管理工作。
5.認(rèn)真利用學(xué)員管理系統(tǒng)，對(duì)咨詢(xún)學(xué)員進(jìn)行貼身追蹤，為學(xué)員解答學(xué)習(xí)問(wèn)題。
6.協(xié)助中心完成日常性管理工作。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)14
1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)客戶的需求提供全方位的.理財(cái)服務(wù)；
2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護(hù)客戶關(guān)系；
3、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn)；
4、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢(xún)服務(wù)。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)15
職位描述：
1、以電話銷(xiāo)售為主，開(kāi)發(fā)高端客戶，與客戶簡(jiǎn)歷長(zhǎng)期良好關(guān)系;
2、向客戶推介信托、基金、pe等理財(cái)產(chǎn)品，制定銷(xiāo)售方案，完成銷(xiāo)售目標(biāo);
3、對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制定理財(cái)規(guī)劃方案;
4、持續(xù)跟進(jìn)服務(wù)，為客戶不斷提供理財(cái)專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理咨詢(xún)。
任職要求：
1、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)，熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;
3、品行端正、性格堅(jiān)毅、勤奮好學(xué)、勇于堅(jiān)持;
4、善于溝通、具有較強(qiáng)的`團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;
5、具有良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力;
6、具有金融機(jī)構(gòu)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)或具有高端地產(chǎn)、高端會(huì)所的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;
8、有afp等從業(yè)資格和理財(cái)師資格證書(shū)者優(yōu)先。
9、必須要持有基金從業(yè)資格證。
【理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)】相關(guān)文章：
理財(cái)銷(xiāo)售顧問(wèn)崗位職責(zé)02-09
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)(15篇)02-17
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)15篇02-17
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)精選15篇10-18
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)集合15篇09-05