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理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)

更新時(shí)間：2024-08-11 02:29:36

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理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)(匯編15篇)

　　在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中，我們每個(gè)人都可能會(huì)接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現(xiàn)崗位目標(biāo)的責(zé)任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問(wèn)題呢？以下是小編幫大家整理的理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。

理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)1

　　與客戶(hù)會(huì)談和溝通，掌握客戶(hù)的信息，分析客戶(hù)的基本狀況，掌握客戶(hù)的理財(cái)目標(biāo)和需求，為客戶(hù)提供理財(cái)建議;

　　指導(dǎo)客戶(hù)記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目，對(duì)客戶(hù)財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析，判斷客戶(hù)財(cái)務(wù)現(xiàn)狀。

　　針對(duì)客戶(hù)的需求獨(dú)立設(shè)計(jì)可行性方案，給予具體的操作指導(dǎo)。

　　及時(shí)收集客戶(hù)的'反饋意見(jiàn)，對(duì)方案的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行分析，并撰寫(xiě)報(bào)告。

理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)2

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，醫(yī)藥類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；

　　2、一年以上醫(yī)療市場(chǎng)、咨詢(xún)及接待工作經(jīng)驗(yàn)（必須）；

　　3、形象氣質(zhì)佳，語(yǔ)音清晰，普通話(huà)標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)變及溝通能力強(qiáng)，良好的.演講能力；

　　4、熱愛(ài)醫(yī)療健康行業(yè)及咨詢(xún)工作，能夠承受工作壓力，良好的團(tuán)隊(duì)激勵(lì)能力；

　　5、具有良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神。

理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)3

　　1、針對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品,進(jìn)行新客戶(hù)開(kāi)發(fā);

　　2、負(fù)責(zé)貴賓客戶(hù)維護(hù)提升工作,為貴賓客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的理財(cái)服務(wù)等工作;

　　3、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的'銷(xiāo)售目標(biāo);

　　4、根據(jù)銷(xiāo)售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)的完成銷(xiāo)售報(bào)告;

理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)4

　　1、建設(shè)理財(cái)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì),專(zhuān)業(yè)人才招聘培育;

　　2、負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)理財(cái)產(chǎn)品任務(wù)分解及產(chǎn)品銷(xiāo)售;

　　3、分析團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)報(bào)告,制定團(tuán)隊(duì)工作目標(biāo)和日常工作安排。

　　任職資格:

　　1、具備證券從業(yè)資格,證券行業(yè)從業(yè)2年以上;

　　2、具備一定的團(tuán)隊(duì)管理能力和培訓(xùn)能力;

　　3、銀行或者證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)且有大客戶(hù)資源者優(yōu)先。

理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)5

　　一、工作內(nèi)容

　　1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作；

　　2、負(fù)責(zé)向客戶(hù)推介公司的各項(xiàng)產(chǎn)品；

　　3、根據(jù)公司分級(jí)分類(lèi)服務(wù)流程和規(guī)范，負(fù)責(zé)個(gè)人各下客戶(hù)的服務(wù)工作；

　　4、負(fù)責(zé)個(gè)人名下客戶(hù)的'信息維護(hù)；

　　5、積極參加公司和營(yíng)業(yè)部組織的各項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，服從管理和工作分配；

　　6、完成公司及營(yíng)業(yè)部交辦的其他工作。

　　二、我們希望你是什么樣的人？

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，專(zhuān)業(yè)不限；

　　2、年齡40歲以下；

　　3、取得證券從業(yè)資格證書(shū)（或積極備考中）

　　4、熱愛(ài)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和客戶(hù)服務(wù)工作，熱情大方，善于溝通

理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)6

　　1、開(kāi)發(fā)和維護(hù)客戶(hù)；為客戶(hù)提供全方位的金融理財(cái)服務(wù)；

　　2、向客戶(hù)介紹公司和證券市場(chǎng)的基本情況；

　　3、向客戶(hù)介紹有關(guān)的法律、行政法規(guī)、證監(jiān)會(huì)規(guī)定、自律規(guī)則和公司的有關(guān)規(guī)定；

　　4、向客戶(hù)介紹證券投資的基本知識(shí)及開(kāi)戶(hù)、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程；

　　5、向客戶(hù)傳遞由公司統(tǒng)一提供的'研究報(bào)告及與證券投資、綜合理財(cái)有關(guān)的信息；

　　6、向客戶(hù)傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類(lèi)金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息，介紹金融產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)流程；

　　7、具有相應(yīng)業(yè)務(wù)資格的理財(cái)顧問(wèn)可從事相應(yīng)業(yè)務(wù)：如具有投資顧問(wèn)咨詢(xún)資格的理財(cái)顧問(wèn)可從事投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)、具有基金銷(xiāo)售資格可從事基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)；具有期貨從業(yè)資格的理財(cái)顧問(wèn)可從事期貨ib介紹業(yè)務(wù)。

　　任職要求：

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)者優(yōu)先；

　　2、兩年及以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，具有證券從業(yè)資格；

　　3、具有較豐富的金融專(zhuān)業(yè)知識(shí)；

　　4、具有良好的溝通交流能力和人際關(guān)系協(xié)調(diào)能力；

　　5、具有金融相關(guān)證書(shū)者（cfp、cfa、afp等）優(yōu)先；

　　6、具備良好的職業(yè)道德和專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，無(wú)違法違規(guī)記錄。

理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)客戶(hù)的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù)；

　　2、配合營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶(hù)

　　3、負(fù)責(zé)與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶(hù)關(guān)系，提供咨詢(xún)服務(wù)。

　　4、宣傳對(duì)投資者的風(fēng)險(xiǎn)教育知識(shí)。

　　5、負(fù)責(zé)分析客戶(hù)的財(cái)務(wù)漏洞，提供理財(cái)服務(wù)；

　　6、負(fù)責(zé)組織客戶(hù)進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的.系統(tǒng)培訓(xùn)；

　　7、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行；

　　8、業(yè)務(wù)進(jìn)展中，提出合理化建議，推動(dòng)團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)提升。

　　9、完成團(tuán)隊(duì)經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標(biāo)。

　　10、培養(yǎng)良好的職業(yè)道德，不斷提升個(gè)人業(yè)務(wù)能力，牢固樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，全心全意為客戶(hù)服務(wù)。

理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)并分析客戶(hù)的需求制定合理的投資產(chǎn)品，提供投資服務(wù)

　　2、分析客戶(hù)的'理財(cái)需求，幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議

　　3、負(fù)責(zé)與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶(hù)關(guān)系

　　4、收集并整理客戶(hù)信息，根據(jù)客戶(hù)需求，提供具體解決方案

　　5、負(fù)責(zé)客戶(hù)回訪(fǎng),及時(shí)掌握客戶(hù)需要,了解客戶(hù)狀態(tài)

理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)9

　　1、開(kāi)拓及維護(hù)高凈值客戶(hù)、機(jī)構(gòu)客戶(hù)（金融機(jī)構(gòu)、上市公司等），并與客戶(hù)建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系；

　　2、通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)在家庭、機(jī)構(gòu)在投資方面的需求；

　　3、根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，結(jié)合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的'資產(chǎn)配置服務(wù)；

　　4、定期與客戶(hù)聯(lián)系，告知理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系；

　　5、按公司制度完成業(yè)績(jī)考核指標(biāo)。

理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)10

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)對(duì)公司分配的客戶(hù)資源進(jìn)行拓展維護(hù),滿(mǎn)足客戶(hù)的理財(cái)需求,為客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議;

　　2、對(duì)接全國(guó)高端客戶(hù)(公司自有),為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化、高品質(zhì)、個(gè)性化、多元化的財(cái)富管理服務(wù);

　　3、根據(jù)一線(xiàn)工作了解到的客戶(hù)反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

　　4、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標(biāo);根據(jù)銷(xiāo)售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷(xiāo)售報(bào)告。

　　任職要求:

　　1、年齡22—30歲,本科及以上學(xué)歷,特別優(yōu)秀者學(xué)歷可放寬至大專(zhuān);(金融、營(yíng)銷(xiāo)管理專(zhuān)業(yè)優(yōu)先,金融行業(yè)背景優(yōu)先,有海外相關(guān)行業(yè)背景優(yōu)先。)

　　2、可以快速主動(dòng)學(xué)習(xí)金融理念知識(shí),有相關(guān)行業(yè)工作背景,對(duì)金融行業(yè)市場(chǎng)有較強(qiáng)的適應(yīng)力、反應(yīng)力、洞察力。

　　3、具備優(yōu)秀的.溝通能力,談判技巧,對(duì)金融行業(yè)有濃厚興趣,具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力。

　　4、有明確的生活目標(biāo)及事業(yè)目標(biāo),團(tuán)隊(duì)意識(shí)強(qiáng)烈,有優(yōu)秀的協(xié)調(diào)平衡能力,熱愛(ài)生活。

　　5、注重個(gè)人形象及修養(yǎng),樂(lè)觀豁達(dá),社交能力強(qiáng),涉足及認(rèn)知廣泛。

理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)11

　　1.為每一個(gè)學(xué)員選擇最合適他們的課程．合適的課程包括：時(shí)間上，經(jīng)濟(jì)上，效果上都要適合。

　　2.關(guān)心學(xué)員的學(xué)習(xí)情況，搜集學(xué)員／家長(zhǎng)（準(zhǔn)）的意見(jiàn)，及時(shí)向有關(guān)主管報(bào)告，使學(xué)校能為學(xué)員提供更好，更多的'服務(wù)。

　　3.宣傳學(xué)校課程，吸納更多的學(xué)生，使更多學(xué)員學(xué)到想學(xué)的東西。

　　4.做好學(xué)校的管理工作。

　　5.認(rèn)真利用學(xué)員管理系統(tǒng)，對(duì)咨詢(xún)學(xué)員進(jìn)行貼身追蹤，為學(xué)員解答學(xué)習(xí)問(wèn)題。

　　6.協(xié)助中心完成日常性管理工作。

理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)12

　　崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)金融理財(cái)產(chǎn)品的銷(xiāo)售(可以根據(jù)自己的資源采取直銷(xiāo)或渠道的.形式),為公司攫取市場(chǎng)份額;

　　2、針對(duì)不同的金融理財(cái)產(chǎn)品制定發(fā)行銷(xiāo)售方案并完成銷(xiāo)售任務(wù);

　　3、不斷開(kāi)發(fā)高凈值資產(chǎn)客戶(hù),為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)服務(wù),量身定制投資理財(cái)方案;

　　4、結(jié)合公司客服部、營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)策劃的客戶(hù)活動(dòng)維護(hù)客戶(hù)關(guān)系,與客戶(hù)建立長(zhǎng)期的良好的合作關(guān)系。

　　任職資格

　　1、金融、國(guó)際貿(mào)易、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)及以上學(xué)歷;

　　2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有扎實(shí)的金融理論基礎(chǔ)、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、投資理論知識(shí),熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;

　　3、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí);

　　4、品行端正,思維敏捷、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、踏實(shí)負(fù)責(zé),具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)13

　　崗位職責(zé)：

　　1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，以電話(huà)溝通，商超活動(dòng)等方式進(jìn)行新客戶(hù)開(kāi)發(fā)和邀約；

　　2.根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期進(jìn)行客戶(hù)回訪(fǎng)，做好新客戶(hù)跟進(jìn)工作；

　　3.完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的業(yè)績(jī)指標(biāo)；

　　4.根據(jù)銷(xiāo)售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷(xiāo)售報(bào)告；

　　5.及時(shí)反饋一線(xiàn)的客戶(hù)信息，提出合理化建議。

　　福利待遇：1.采用正式員工編制，提供各項(xiàng)員工福利保障；2.擁有良好的激勵(lì)機(jī)制，上不封頂；3.依托企業(yè)的`全面培訓(xùn)平臺(tái)（內(nèi)訓(xùn)體系+職業(yè)素養(yǎng)）；4.快速成長(zhǎng)與多方向晉升考核透明公平（理財(cái)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人區(qū)域經(jīng)理銷(xiāo)售總監(jiān)）；5.雙休，享有國(guó)家規(guī)定的法定節(jié)假日、國(guó)家法定福利五險(xiǎn)一金+公司內(nèi)部福利+交通補(bǔ)助；6.定期的公司組織的團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)。

　　崗位職責(zé)：1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，以電話(huà)溝通，商超活動(dòng)等方式進(jìn)行新客戶(hù)開(kāi)發(fā)和邀約；2.根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期進(jìn)行客戶(hù)回訪(fǎng)，做好新客戶(hù)跟進(jìn)工作；3.完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的業(yè)績(jī)指標(biāo)；4.根據(jù)銷(xiāo)售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷(xiāo)售報(bào)告；5.及時(shí)反饋一線(xiàn)的客戶(hù)信息，提出合理化建議。

　　基本要求：1.大專(zhuān)或以上學(xué)歷，營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮；2.有金融行業(yè)銷(xiāo)售工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；3.具有良好的心理素質(zhì)，抗壓性高，愿意接受各種挑戰(zhàn)，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)；4.具有良好的溝通和人際交往能力；5.誠(chéng)實(shí)守信，為人謙虛、勤奮努力，具有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情。