- 相關(guān)推薦
在快速變化和不斷變革的今天，需要使用崗位職責(zé)的場合越來越多，崗位職責(zé)包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現(xiàn)崗位目標(biāo)的責(zé)任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責(zé)很是頭疼的，下面是小編精心整理的投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。
投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)1
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)證券客戶的開發(fā)，基金，個(gè)股期權(quán)理財(cái)產(chǎn)品的銷售。
2、營銷渠道的維護(hù)，參與營業(yè)部們組織的各種營銷活動(dòng)；
3、負(fù)責(zé)財(cái)富管理部的宣傳品擺放及派發(fā)，收集、整理市場信息并及時(shí)反饋；
4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的`研究報(bào)告及與證券投資有關(guān)的信息和向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息；
5、分析客戶需求，維護(hù)與尋求機(jī)會(huì)發(fā)展新的業(yè)務(wù)。
任職要求：
1、大�；蛞陨蠈W(xué)歷（條件優(yōu)秀可適當(dāng)放松學(xué)歷要求），通過從業(yè)考試者優(yōu)先考慮；
2、樂于與客戶溝通，性格開朗熱情；熱愛并立志投身證券行業(yè)，愿與公司共同發(fā)展；
3、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)、管理、營銷策劃能力，掌握一定金融知識(shí)，有較強(qiáng)的溝通能力與服務(wù)意識(shí)；
4、具有銀行，證券，期貨，基金，外匯等經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄取。
5、有客戶資源者優(yōu)先錄取。
投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)2
崗位內(nèi)容：
1、針對公司各類理財(cái)產(chǎn)品（國內(nèi)外保險(xiǎn)類，pe/vc類，并購類，固收類，信托類，債券類，私募基金類，海外置地，海外移民，海外基金/債券類等）進(jìn)行高凈值客戶開發(fā)和維護(hù)，為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財(cái)富管理服務(wù)；
2、根據(jù)業(yè)績指標(biāo)，開發(fā)拓展高凈值客戶資源，對高端私人客戶進(jìn)行維護(hù)，滿足客戶的`理財(cái)需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
3、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
任職要求：
1、本科或以上學(xué)歷，有海外留學(xué)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮，條件特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬；
2、1年以上工作經(jīng)驗(yàn)，英語4級，有afp、cfp優(yōu)先；
3、有銀行，信托，證券，基金，2年以上工作從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；
4、有私人銀行，金融咨詢顧問公司等相關(guān)背景優(yōu)先；擁有20位以上具有至少500萬儲(chǔ)備可成交金融資產(chǎn)且關(guān)系良好的客戶；有服務(wù)高凈值客戶經(jīng)驗(yàn)或可以接觸當(dāng)?shù)馗叨丝蛻舻馁Y源，且主動(dòng)開發(fā)能力極佳；
5、誠實(shí)守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情；
6、有強(qiáng)烈的創(chuàng)業(yè)意識(shí)，愿與公司一同成長；公司也愿意與您一起分享成功的果實(shí)巧；
【投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)】相關(guān)文章：
投資崗位職責(zé)02-20
客戶經(jīng)理的崗位職責(zé)01-10
客戶經(jīng)理崗位職責(zé)02-22
投資行業(yè)崗位職責(zé)11-24
理財(cái)投資崗位職責(zé)03-03
投資經(jīng)理崗位職責(zé)03-06
投資研究崗位職責(zé)02-15
投資顧問崗位職責(zé)02-06