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在現(xiàn)在社會，崗位職責起到的作用越來越大，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？下面是小編精心整理的投資顧問崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。
投資顧問崗位職責1
1、主要為高凈值個人及機構財富管理客戶提供基于全球金融市場的.個性化資產(chǎn)配置服務;
2、維系存量客戶，分析并掌握客戶需求，結合客戶風險承受能力，為其提供全方位的資產(chǎn)配置計劃與服務;
3、開發(fā)增量財富管理客戶，提供包括金融產(chǎn)品銷售與訂制，基于全球金融市場的資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務等;
4、做好客戶關系管理及投資者教育工作，培養(yǎng)客戶成為理性、專業(yè)、健康成長的投資者。
投資顧問崗位職責2
1、負責拓展、開發(fā)新客戶，并維護后續(xù)客戶關系；
2、負責收集市場信息和客戶建議；
3、負責向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的行情服務信息及研究報告等；
4、負責向客戶提供與期貨經(jīng)紀業(yè)務相關的服務工作；
投資顧問崗位職責3
崗位職責:
1、開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長期良好關系;
2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;
3、向客戶推介信托、基金等理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標;
4、持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。
任職條件:
1、大專及以上學歷,有銀行理財經(jīng)理、券商理財顧問、信托公司銷售或者三方經(jīng)驗者優(yōu)先;
2、2年至3年以上一線營銷工作經(jīng)驗;
3、強烈的時間觀念和服務意識,靈活熟練的銷售和談判技巧;
4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;
5、具有敏銳的`市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;
投資顧問崗位職責4
1、領導執(zhí)行、實施董事長的各項決議:對各項決議的實施過程進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，確保決議的貫徹執(zhí)行。
2、實施公司的總體戰(zhàn)略:組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)掘市場機會，領導創(chuàng)新與變革。
3、根據(jù)董事長下達的年度經(jīng)營目標組織制定、修改、實施公司年度經(jīng)營計劃。
4、建立良好的`溝通渠道:負責與董事長保持良好溝通，與客戶、供應商、合作伙伴、上級主管部門、政府機構、金融機構、媒體等順暢的溝通渠道
5、主持、推動關鍵管理流程和規(guī)章制度，及時進行組織和流程的優(yōu)化調整。
6、主持公司日常經(jīng)營工作:負責公司員工隊伍建設，管理人才選拔；負責簽署日常行政、業(yè)務文件、負責處理公司重大突發(fā)事件。
7、領導各部門開展工作，對公司年度經(jīng)營計劃、經(jīng)營風險、項目風險、經(jīng)營狀況、投資風險等結果負全面責任。
投資顧問崗位職責5
【工作職責】：
1、及時與主管溝通工作進展，協(xié)助團隊建設；
2、開拓及維護高端客戶，為客戶提供資產(chǎn)配置服務；
3、向目標客戶推廣理財產(chǎn)品，根據(jù)項目銷售方案完成銷售任務；
4、組織、策劃和開展各項營銷活動，與客戶建立長期良好的關系；
5、開拓合作渠道，與機構溝通洽談，建立合作關系，維護渠道合作關系，增加公司高凈值客戶數(shù)量，完成銷售業(yè)績指標；
1根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，并確保在城市范圍內有效的執(zhí)行；
2負責帶領團隊銷售公司制定的財富管理產(chǎn)品，開發(fā)拓展財富管理客戶；
3負責帶領團隊向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議，完成團隊銷售業(yè)務指標；
4負責管理本團隊人員的.業(yè)務活動，組織實施團隊人員的招募與甄選、輔導與培訓、督導與考核等工作；
5確保團隊成員明確工作進度及個人目標，建立與健全團隊各項管理制度；
6完成工作報告及相關的業(yè)務匯報工作。
任職要求：
1、本科及以上學歷，市場營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮；
2、三年以上相關從業(yè)經(jīng)驗，金融背景知識豐富；
3、有團隊帶領（十人以上）經(jīng)驗、銀行、保險、信托及第三方理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗，以及高端客戶資源者優(yōu)先考慮；
4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；
5、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力；
6、具備自我約束、激勵并勇于承擔、完成目標責任的能力，能在一定的壓力下勝任工作；
7、誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情；
8、有廣泛的社會關系網(wǎng)絡和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先；
9、具有基金、保險從業(yè)資格證，理財師資格證、CFP、CFA或CPA等專業(yè)資質1項以上優(yōu)先考慮。
工作內容：
1、服務于臻財VIP客戶，為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務；
2、通過與高端客人溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；
3、根據(jù)高端客人的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案，推薦合適的產(chǎn)品；
4、通過調整各種金融產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值；
5、定期與高端客人聯(lián)系，報告產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關系。
崗位要求：
1、28歲以上，大專以上，3年相關工作經(jīng)驗；
2、有擔任銀行貴賓理財經(jīng)理、私人銀行客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗，且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮；
3、有第三方理財機構、信托公司、證券、期貨行業(yè)高級理財顧問或者團隊經(jīng)理及以上崗位工作經(jīng)驗，且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮；
4、具備一定的金融專業(yè)知識，持有理財、證券、基金等資格證優(yōu)先。
投資顧問崗位職責6
職責描述：
1、負責簽約客戶的日常投資咨詢及維護，提供投資建議；
2、負責解讀公司提供的咨詢、服務產(chǎn)品并及時向客戶進行推送和傳遞；
3、負責制作營業(yè)部自有的.咨詢服務產(chǎn)品；
4、建立客戶服務檔案，完善客戶個性化信息；
5、拓展客戶和銷售金融、服務產(chǎn)品；
6、服務于市場營銷團隊，為市場營銷團隊提供證券咨詢支持；
7、完成營業(yè)部及部門安排的其他日常工作。
任職要求：
1、年齡30周歲以下，具有金融、經(jīng)濟、會計、數(shù)學、統(tǒng)計等碩士研究生及以上學歷；
2、具備2年以上證券或相關行業(yè)投資顧問、理財顧問等工作經(jīng)驗；
3、具有證券從業(yè)資格、金融產(chǎn)品銷售等專業(yè)資格；
4、具有行業(yè)資源和客戶資源者招聘條件可適當放寬。
投資顧問崗位職責7
1、負責客戶回訪、開發(fā)、保單整理、保險方案的制作、銷售壽險、車險、財險、健康險、理財產(chǎn)品等；
2、負責客戶檔案的管理，做好檔案的收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用；
3、負責招聘組建金融理財團隊。
4、協(xié)助經(jīng)理做好日常管理和培訓以及激勵輔導等管理工作
5、主要為個人提供全方位的專業(yè)理財建議，保證人們財務獨立和金融安全。在一定程度上說，個人理財規(guī)劃是針對客戶的`整個一生而不是某個階段的規(guī)劃，它包括個人及家庭生命周期每個階段的資產(chǎn)和負債分析、現(xiàn)金流量預算和管理、投資規(guī)劃、教育規(guī)劃、職業(yè)生涯規(guī)劃、保險規(guī)劃、稅收規(guī)劃、個人稅務及遺產(chǎn)規(guī)劃等各個方面。
投資顧問崗位職責8
1、負責解讀總部提供的服務產(chǎn)品內容并及時向客戶傳遞
2、負責為名下客戶資產(chǎn)的保值增值提供日常投資咨詢及維護工作，協(xié)助存量客戶完成理財配置
3、為營銷人員在開發(fā)及服務客戶過程中提出的.需求提供業(yè)務指導和工作幫助
4、定期及不定期的參加投資報告會,開展投資者教育活動
投資顧問崗位職責9
1.熟悉了解產(chǎn)品信息（北京、上海、美國的高端公寓、別墅、商業(yè)地產(chǎn)等豪宅項目）；
2.幫助購房客戶梳理需求，精準匹配合適的產(chǎn)品信息；幫助售房客戶完成定價及營銷推廣方案；
3.通過市場數(shù)據(jù)分析，進行帶看、磋商、談判，促成產(chǎn)品成交等.
投資顧問崗位職責10
1、做好存量客戶的基礎服務工作，普及投資知識，解答客戶投資問題，提高客戶的.忠誠度;
2、進行行業(yè)研究，形成投顧報告，出具策略建議，跟蹤標的走勢、提升策略組合的成功率;
3、研發(fā)數(shù)據(jù)產(chǎn)品，為公司數(shù)據(jù)模型提供專業(yè)支持;
4、公司交代的其他事項。
投資顧問崗位職責11
崗位職責：
1、開發(fā)、服務、維護公司自有存量客戶；
2、參與營業(yè)部組織的營銷方案及營銷活動；
3、向客戶推介公司的理財服務，通過專業(yè)化理財服務向客戶銷售證券投資、金融理財產(chǎn)品；
4、協(xié)助營業(yè)部完成其他營銷工作；
5、兩年以上證券從業(yè)經(jīng)驗；
6、客戶資源豐富者、業(yè)績優(yōu)秀者優(yōu)先。
崗位要求：
1、正直誠信、勤奮敬業(yè)、身體健康；
2、全日制大學�？萍耙陨蠈W歷；
3、熟練掌握證券投資分析方法，能夠撰寫證券投資分析報告，挖掘具有投資機會的行業(yè)及個股；
4、具備較強的信息收集能力和數(shù)據(jù)處理能力，以及獨立的`行情研究與判斷的能力。
投資顧問崗位職責12
1.組建投顧團隊，能帶領團隊，完成營業(yè)部的業(yè)績考核指標；
2.挖掘客戶潛在需求，提供專業(yè)化、個性化證券投資咨詢和客戶培訓服務；
3.為客戶提供專業(yè)的投資理財、證券信息分析，實現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值；
4.及時反饋客戶的需求與建議，推動公司財富管理及投顧服務的.創(chuàng)新，提高營業(yè)部口碑與知名度；
5.營業(yè)部安排的其他工作。
投資顧問崗位職責13
1、負責開發(fā)、維護、管理高凈值個人客戶與機構客戶，為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置等金融服務;
2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權投資、對沖基金、海外投資、現(xiàn)金管理基金、信托、資管和股權投資等理財產(chǎn)品，幫助客戶實現(xiàn)理財目標;
3、通過組織理財沙龍和產(chǎn)品講座等活動，滿足高端客戶個性化理財需要，提升客戶忠誠度。
4、充分利用公司資源，負責開發(fā)和維護高凈值客戶，提供綜合性的財富管理服務。
1、學歷：全日制本科及以上學歷，經(jīng)濟、金融、財會、營銷、管理相關專業(yè)畢業(yè)(優(yōu)先錄用)，80前可視情況放寬至大專;
2、證書：基金從業(yè)資格證書或證券從業(yè)資格證書(其他條件優(yōu)越者可適當放寬);
3、年齡：25-35歲;
4、經(jīng)驗：金融或相關行業(yè)1年以上銷售管理經(jīng)驗;
投資顧問崗位職責14
職位說明：
1、與主動來電、來訪的企業(yè)高層進行高水準的電話溝通或面對面咨詢，詳細解答客戶關于海外移民的各種問題，并在咨詢中體現(xiàn)出成熟、優(yōu)雅、專業(yè)的職業(yè)素養(yǎng)；
2、積極配合、參加市場部策劃的高端渠道活動（如與匯豐銀行、寶馬車行、別墅樓盤、emba總裁班等合作伙伴的'聯(lián)合活動），并在這些高端活動中積極挖掘潛在客戶；
3、協(xié)助并指導已簽約客戶準備全套海外移民材料；在此過程中進一步了解客戶需求，加深與客戶感情聯(lián)系，建立一流的客戶滿意度，為客戶主動推薦或二次銷售打好基礎。
任職要求：
1、談吐穩(wěn)重、高雅，具備卓越的溝通能力和說服技巧；
2、擁有不斷自我指導、自我激勵的良好心態(tài)，能夠承受較大的銷售壓力；
3、至少2年以上高端行業(yè)銷售經(jīng)驗或外資銀行、國內銀行理財?shù)刃袠I(yè)經(jīng)驗；銷售（海外房產(chǎn)）上有豐富的經(jīng)驗者優(yōu)先，有海外生活、學習、工作經(jīng)歷的優(yōu)先
投資顧問崗位職責15
1、通過銀行、互聯(lián)網(wǎng)、社區(qū)、企業(yè)園區(qū)等渠道與客戶取得聯(lián)系，在與投顧老師專業(yè)配合的前提下轉化、開發(fā)、維護客戶，了解客戶需求，解答客戶問題，向客戶介紹新的服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，持續(xù)發(fā)掘客戶需求并獲得客戶尊重、認可；
2、對存量客戶進行品牌和產(chǎn)品介紹和解讀，通過日常服務增加與客戶的黏性；
3、完成部門指定的'工作目標并根據(jù)上級領導的要求按時保質完成工作計劃及報告。
4、通過學習股票質押、ABS、債券發(fā)行、大股東減持等業(yè)務，了解并且跟蹤相關機構業(yè)務，為個人和公司創(chuàng)造收入。
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