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在生活中，需要使用崗位職責(zé)的場合越來越多，崗位職責(zé)的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編整理的理財投資崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
理財投資崗位職責(zé)1
崗位內(nèi)容:
1、針對公司各類理財產(chǎn)品(國內(nèi)外保險類，pe/vc類，并購類，固收類，信托類，債券類，私募基金類，海外置地，海外移民，海外基金/債券類等)進(jìn)行高凈值客戶開發(fā)和維護(hù)，為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財富管理服務(wù);
2、根據(jù)業(yè)績指標(biāo)，開發(fā)拓展高凈值客戶資源，對高端私人客戶進(jìn)行維護(hù)，滿足客戶的理財需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
3、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
任職要求:
1、本科或以上學(xué)歷，有海外留學(xué)經(jīng)驗優(yōu)先考慮，條件特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬;
2、1年以上工作經(jīng)驗，英語4級，有afp、cfp優(yōu)先;
3、有銀行，信托，證券，基金，2年以上工作從業(yè)經(jīng)驗;
4、有私人銀行，金融咨詢顧問公司等相關(guān)背景優(yōu)先;擁有20位以上具有至少500萬儲備可成交金融資產(chǎn)且關(guān)系良好的客戶;有服務(wù)高凈值客戶經(jīng)驗或可以接觸當(dāng)?shù)馗叨丝蛻舻馁Y源，且主動開發(fā)能力極佳;
5、誠實(shí)守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團(tuán)隊合作精神和高度的工作熱情;
6、有強(qiáng)烈的'創(chuàng)業(yè)意識，愿與公司一同成長;公司也愿意與您一起分享成功的果實(shí)巧;
理財投資崗位職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)開發(fā)、維護(hù)、管理高凈值個人客戶與機(jī)構(gòu)客戶，為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置等金融服務(wù);
2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權(quán)投資、對沖基金、海外投資、現(xiàn)金管理基金、信托、資管和股權(quán)投資等理財產(chǎn)品，幫助客戶實(shí)現(xiàn)理財目標(biāo);
3、通過組織理財沙龍和產(chǎn)品講座等活動，滿足高端客戶個性化理財需要，提升客戶忠誠度。
4、充分利用公司資源，負(fù)責(zé)開發(fā)和維護(hù)高凈值客戶，提供綜合性的財富管理服務(wù)。
1、學(xué)歷：全日制本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、金融、財會、營銷、管理相關(guān)專業(yè)畢業(yè)(優(yōu)先錄用)，80前可視情況放寬至大專;
2、證書：基金從業(yè)資格證書或證券從業(yè)資格證書(其他條件優(yōu)越者可適當(dāng)放寬);
3、年齡：25-35歲;
4、經(jīng)驗：金融或相關(guān)行業(yè)1年以上銷售管理經(jīng)驗;
理財投資崗位職責(zé)3
職責(zé)描述:
1、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人開展公司資金的理財管理，達(dá)成資金創(chuàng)收目標(biāo);
2、調(diào)研金融市場上公司理財產(chǎn)品信息，基于資金安全性，篩選出穩(wěn)健、收益較優(yōu)理財產(chǎn)品;
3、負(fù)責(zé)企業(yè)投資理財方案設(shè)計，包括投資方式、投資規(guī)模、投資結(jié)構(gòu)及相關(guān)成本預(yù)測和風(fēng)險管理等;
4、跟蹤投資標(biāo)的的底層資產(chǎn)運(yùn)作狀況，及時報備相關(guān)風(fēng)險事宜，確保風(fēng)險可控;
5、開拓及維護(hù)各類金融機(jī)構(gòu)良好合作關(guān)系，建立銀行理財、債券、信托、資產(chǎn)管理計劃等業(yè)務(wù)操作管理及操作體系;
6、國際資金理財政策的`研究及業(yè)務(wù)操作。
任職要求:
1、30周歲及以下，全日制本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、財會類專業(yè);
2、5年及以上券商、信托、銀行、保險等大型金融機(jī)構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗或大型集團(tuán)投資理財崗經(jīng)驗;
3、具備優(yōu)秀行業(yè)洞察力、金融市場分析能力、溝通洽談能力和抗壓力工作能力，取得證券、投資、外匯、基金、保險等相關(guān)的理財業(yè)務(wù)從業(yè)資格;
理財投資崗位職責(zé)4
崗位職責(zé)：
1.根據(jù)團(tuán)隊的業(yè)績指標(biāo)，負(fù)責(zé)制定、帶領(lǐng)和實(shí)施營銷計劃，完成預(yù)定指標(biāo)；
2.對營銷團(tuán)隊負(fù)責(zé)，做好營銷團(tuán)隊的管理工作，并定期向上級匯報；
3.負(fù)責(zé)對營銷團(tuán)隊的`招募與甄選、指導(dǎo)與管理；
4.負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動完成銷售任務(wù)；
5.管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期合作計劃。
職位要求：
1.本科學(xué)歷及以上，專業(yè)不限，財經(jīng)金融、市場營銷、工商管理類優(yōu)先考慮；
2.2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗，有帶過團(tuán)隊的經(jīng)驗，有銀行理財產(chǎn)品經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；
3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維護(hù)客戶關(guān)系的能力；
4.具有較強(qiáng)的團(tuán)隊領(lǐng)導(dǎo)與協(xié)調(diào)能力，擅于調(diào)節(jié)和帶動團(tuán)隊氣氛；
5.具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；
6.具有強(qiáng)烈的服務(wù)意識和時間觀念，靈活熟練的談判技巧，善于溝通與演講；
7.有豐富的客戶資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先；
8.為人誠實(shí)守信，認(rèn)同企業(yè)文化，愿意與公司一起成長。
理財投資崗位職責(zé)5
1.主要為高凈值個人及機(jī)構(gòu)財富管理客戶提供基于全球金融市場的.個性化資產(chǎn)配置服務(wù);
2.維系存量客戶，分析并掌握客戶需求，結(jié)合客戶風(fēng)險承受能力，為其提供全方位的資產(chǎn)配置計劃與服務(wù);
3.開發(fā)增量財富管理客戶，提供包括金融產(chǎn)品銷售與訂制，基于全球金融市場的資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務(wù)等;
4.做好客戶關(guān)系管理及投資者教育工作，培養(yǎng)客戶成為理性、專業(yè)、健康成長的投資者。
理財投資崗位職責(zé)6
工作內(nèi)容:
1、結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式，完成公司產(chǎn)品的銷售(私募股權(quán)、專項基金、美元固收、海外保險等)
2、開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道，例如有高凈值客戶資源的獨(dú)立理財師、三方理財機(jī)構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)等;探討具體合作方式，實(shí)現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;
3、不斷積累高凈值直客資源，支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權(quán)、專項基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù));
4、配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊，對合作渠道進(jìn)行跟蹤，提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù)，客情跟蹤。
任職要求:
1、有豐富的.同業(yè)渠道資源和客戶資源;
2、對主流理財產(chǎn)品(包括私募股權(quán)/固收/海外保險產(chǎn)品)有扎實(shí)的知識體系和銷售能力;
3、具有同行業(yè)渠道資源(個人/機(jī)構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;
理財投資崗位職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù)；
2、配合營銷團(tuán)隊積極拓展新增客戶
3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護(hù)客戶關(guān)系；
4、宣傳對投資者的`風(fēng)險教育知識。
5、負(fù)責(zé)分析客戶的財務(wù)漏洞，提供理財服務(wù)；
6、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn)；
7、負(fù)責(zé)公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行；
8、負(fù)責(zé)與客戶交流，找到客戶理財需求，提供咨詢服務(wù)。
9、業(yè)務(wù)進(jìn)展中，提出合理化建議，推動團(tuán)隊業(yè)績提升。
10、完成團(tuán)隊經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)。
理財投資崗位職責(zé)8
職責(zé)描述:
1.有效地拓展渠道，尋找港險、美國險、國內(nèi)分紅、重疾等大額保險合作對象(銀行從業(yè)者、三方機(jī)構(gòu)理財人員);
2.開發(fā)線下渠道，如有客戶資源的.保險從業(yè)團(tuán)隊，優(yōu)質(zhì)個人銷售、三方理財機(jī)構(gòu)或理財經(jīng)理、家族辦公室、港險銷售團(tuán)隊、高爾夫俱樂部、高檔會所、國際旅游等中高端服務(wù)行業(yè)等;
3.探討具體合作方式，實(shí)現(xiàn)同業(yè)長期合作，開展異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;
4.對合作渠道進(jìn)行跟蹤，提供產(chǎn)品介紹服務(wù)、簽約服務(wù)，客情跟蹤。
任職要求:
1.�？埔陨蠈W(xué)歷
2.有豐富的港險、國內(nèi)險從業(yè)經(jīng)驗，有豐富的渠道資源或客戶資源，有經(jīng)紀(jì)公司工作經(jīng)驗優(yōu)先;
3.具有保險行業(yè)渠道資源或異業(yè)渠道合作開發(fā)能力。
保險理財投資顧問崗位
理財投資崗位職責(zé)9
崗位職責(zé):
1、開發(fā)中高端客戶，與客戶建立長期良好關(guān)系;
2、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;
3、向客戶推介信托、基金等理財產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售目標(biāo);
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。
任職條件:
1、大專及以上學(xué)歷，有銀行理財經(jīng)理、券商理財顧問、信托公司銷售或者三方經(jīng)驗者優(yōu)先;
2、2年至3年以上一線營銷工作經(jīng)驗;
3、強(qiáng)烈的'時間觀念和服務(wù)意識，靈活熟練的銷售和談判技巧;
4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;
5、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源;
理財投資崗位職責(zé)10
職位描述：
1、以電話銷售為主，開發(fā)高端客戶，與客戶簡歷長期良好關(guān)系;
2、向客戶推介信托、基金、pe等理財產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售目標(biāo);
3、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定理財規(guī)劃方案;
4、持續(xù)跟進(jìn)服務(wù)，為客戶不斷提供理財專業(yè)的`財富管理咨詢。
任職要求：
1、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識，熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;
3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學(xué)、勇于堅持;
4、善于溝通、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊協(xié)作能力;
5、具有良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏捷的市場反應(yīng)能力;
6、具有金融機(jī)構(gòu)個人理財產(chǎn)品的銷售經(jīng)驗或具有高端地產(chǎn)、高端會所的銷售經(jīng)驗者優(yōu)先;
7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;
8、有afp等從業(yè)資格和理財師資格證書者優(yōu)先。
9、必須要持有基金從業(yè)資格證。
理財投資崗位職責(zé)11
1、服務(wù)于公司客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;
4、通調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);
6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的.收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維 護(hù)良好的信任關(guān)系。北京市朝陽區(qū)
理財投資崗位職責(zé)12
職位描述:
1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，向客戶提供專業(yè)的理財產(chǎn)品;
2.根據(jù)業(yè)務(wù)需求，負(fù)責(zé)收集、整理、分析相關(guān)客戶群的信息資料;
3.根據(jù)客戶的理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供專業(yè)的理財建議咨詢與服務(wù);
4.及時收集并處理客戶的反饋意見，維護(hù)客戶關(guān)系;
5.完成上級領(lǐng)導(dǎo)制定的銷售目標(biāo)，且按時保質(zhì)的完成銷售報告;
6.根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做好客戶的回訪、維護(hù)和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品。
崗位要求:
1.大�；蛞陨蠈W(xué)歷，具有金融、營銷、經(jīng)濟(jì)、財經(jīng)類等專業(yè)者做優(yōu)先考慮;
2.兩年以上基金理財產(chǎn)品經(jīng)驗者;
3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;
4.具有較強(qiáng)的`學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心，能夠自我指導(dǎo)與自我激勵;
5.具有有效開發(fā)客戶資源的能力，抗壓能力強(qiáng);
6.誠實(shí)守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團(tuán)隊合作精神和高度的工作熱情;
7.形象氣質(zhì)良好，普通話標(biāo)準(zhǔn)流利;
8.擁有基金從業(yè)資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關(guān)執(zhí)業(yè)證書者做優(yōu)先考慮。
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