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在社會(huì)發(fā)展不斷提速的今天，人們運(yùn)用到崗位職責(zé)的場(chǎng)合不斷增多，制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)活力，提高工作效率。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問題呢？以下是小編為大家整理的保險(xiǎn)理財(cái)崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。
保險(xiǎn)理財(cái)崗位職責(zé)1
職責(zé)描述：
1。有效地拓展渠道，尋找港險(xiǎn)、美國(guó)險(xiǎn)、國(guó)內(nèi)分紅、重疾等大額保險(xiǎn)合作對(duì)象（銀行從業(yè)者、三方機(jī)構(gòu)理財(cái)人員）；
2。開發(fā)線下渠道，如有客戶資源的保險(xiǎn)從業(yè)團(tuán)隊(duì)，優(yōu)質(zhì)個(gè)人銷售、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)或理財(cái)經(jīng)理、家族辦公室、港險(xiǎn)銷售團(tuán)隊(duì)、高爾夫俱樂部、高檔會(huì)所、國(guó)際旅游等中高端服務(wù)行業(yè)等；
3。探討具體合作方式，實(shí)現(xiàn)同業(yè)長(zhǎng)期合作，開展異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作；
4。對(duì)合作渠道進(jìn)行跟蹤，提供產(chǎn)品介紹服務(wù)、簽約服務(wù)，客情跟蹤。
任職要求：
1。專科以上學(xué)歷；
2。有豐富的`港險(xiǎn)、國(guó)內(nèi)險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，有豐富的渠道資源或客戶資源，有經(jīng)紀(jì)公司工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
3。具有保險(xiǎn)行業(yè)渠道資源或異業(yè)渠道合作開發(fā)能力。
保險(xiǎn)理財(cái)崗位職責(zé)2
職責(zé)描述：
1。根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，策劃營(yíng)銷活動(dòng)；
2。組織并策劃高級(jí)營(yíng)銷活動(dòng)，如投資沙龍和投資項(xiàng)目講座等；
3。有良好的資源整合和對(duì)外合作意識(shí)，配合公司及產(chǎn)品的市場(chǎng)戰(zhàn)略進(jìn)行外部合作方的'拓展，開發(fā)并維護(hù)公司與相關(guān)機(jī)構(gòu)、企業(yè)的合作關(guān)系；
4。有基金從業(yè)資質(zhì)，另外有保險(xiǎn)從業(yè)資質(zhì)、cfa、cfp資質(zhì)優(yōu)先。
任職資格：
1。大專以上學(xué)歷，市場(chǎng)營(yíng)銷、金融等相關(guān)專業(yè)；
2。三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，同行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，銀行私人銀行部、證券公司理財(cái)部或市場(chǎng)部業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人優(yōu)先；
3。具有一定的金融產(chǎn)品和服務(wù)的專業(yè)知識(shí)，擁有良好的機(jī)構(gòu)營(yíng)銷技能；
4。較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)建設(shè)、管理、培養(yǎng)等能力，良好的溝通、協(xié)作能力，具有較強(qiáng)的社會(huì)活動(dòng)能力，較強(qiáng)的市場(chǎng)策劃能力；較強(qiáng)的創(chuàng)新能力和執(zhí)行能力。
保險(xiǎn)理財(cái)崗位職責(zé)3
崗位職責(zé)
1、輔導(dǎo)銀行理財(cái)經(jīng)理，幫助其熟練掌握推薦、銷售技巧；
2、進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)銷售面談，為客戶提供保險(xiǎn)需求分析、產(chǎn)品建議書的設(shè)計(jì)及講解、客戶維護(hù)及售后服務(wù)；
3、協(xié)助銀行舉辦各種理財(cái)活動(dòng)；
4、銀行網(wǎng)點(diǎn)培訓(xùn)工作。
崗位要求
1、全日制大�；蛞陨蠈W(xué)歷；
2、三年以上金融/保險(xiǎn)（個(gè)人營(yíng)銷）從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
3、身體健康、相貌品行端正，年齡25—30周歲；
4、具較強(qiáng)學(xué)習(xí)能力；
5、積極樂觀、善于溝通、具親和力和抗壓能力。
保險(xiǎn)理財(cái)崗位職責(zé)4
崗位職責(zé)：
1、挖掘客戶的需求，為客戶提供保險(xiǎn)咨詢；
2、積極參加公司的金融、保險(xiǎn)和理財(cái)知識(shí)培訓(xùn)；
3、為老客戶提供售后服務(wù)和二次售后保障規(guī)劃；
4、不斷提升自己的綜合能力，勇于開拓金融保險(xiǎn)市場(chǎng)。
崗位要求：
1、年齡23—40周歲，品行端正；
2、大專及以上學(xué)歷，具有工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；
3、執(zhí)行力強(qiáng)，具有清晰的'邏輯思維；
4、樂于接受挑戰(zhàn)，勇于挑戰(zhàn)高薪，敢于規(guī)劃未來(lái)。
工資福利：
1、薪資構(gòu)成：底薪+保險(xiǎn)咨詢費(fèi)（15%—40%）+服務(wù)津貼+團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)金+季度獎(jiǎng)金+年度獎(jiǎng)金（首年收入6—12萬(wàn)）；
2、完善的培訓(xùn)制度：崗前培訓(xùn)+金融保險(xiǎn)理財(cái)知識(shí)培訓(xùn)+綜合素質(zhì)培訓(xùn)+晉升培訓(xùn)+管理層培訓(xùn)；
3、透明公正的晉升體系：組經(jīng)理—高級(jí)組經(jīng)理—部經(jīng)理（半年晉升一次）
4、商業(yè)保險(xiǎn)福利：?jiǎn)T工意外、醫(yī)療保險(xiǎn)，養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)充；
5、公司團(tuán)建活動(dòng)，團(tuán)隊(duì)聚餐和運(yùn)動(dòng)、國(guó)內(nèi)外旅游。
保險(xiǎn)理財(cái)崗位職責(zé)5
職責(zé)描述：
1、負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)及香港保險(xiǎn)銷售，挖掘客戶綜合理財(cái)需求，為客戶提供包含保險(xiǎn)、基金、海外移民投資等資產(chǎn)配置，開拓、服務(wù)高凈值客戶；
2、了解和掌握國(guó)內(nèi)外保險(xiǎn)產(chǎn)品，完成指定的業(yè)績(jī)指標(biāo)；
3、通過(guò)公司的專業(yè)化培訓(xùn)，根據(jù)客戶的需求，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式咨詢和理財(cái)服務(wù)；
4、通過(guò)對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析，說(shuō)明客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
5、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通、維護(hù)客戶關(guān)系；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求：
1、金融、經(jīng)濟(jì)或財(cái)經(jīng)院校營(yíng)銷專業(yè)本科以上學(xué)歷（條件優(yōu)異者適當(dāng)放寬）；
2、有3年國(guó)內(nèi)外保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；
3、工作積極熱情，責(zé)任心、服務(wù)意識(shí)強(qiáng)，具有較強(qiáng)的表達(dá)能力和抗壓能力；
4、良好的.市場(chǎng)開拓能力和客戶溝通能力，優(yōu)秀的客戶關(guān)系管理及營(yíng)銷技巧。
保險(xiǎn)理財(cái)崗位職責(zé)6
任職要求：
1、協(xié)助客戶分析財(cái)務(wù)情況、并制定全套保險(xiǎn)/理財(cái)方案；
2、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的個(gè)性化售后服務(wù)，協(xié)助實(shí)現(xiàn)家庭目標(biāo)；
3、招聘銷售人員，進(jìn)行人才篩選；
4、管理銷售團(tuán)隊(duì)，制定團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)計(jì)劃，完成銷售任務(wù)；
職位要求：
1、熱愛銷售工作，有極強(qiáng)事業(yè)心和自我管理能力；
2、具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力；
3、具有金融、財(cái)務(wù)、醫(yī)療、法律、教育等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者或有銷售和管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
保險(xiǎn)理財(cái)崗位職責(zé)7
崗位職責(zé)：
1、根據(jù)客戶的具體情況及其實(shí)際投資需求，為客戶提供切實(shí)的投資理財(cái)規(guī)劃，并能進(jìn)行相關(guān)的咨詢服務(wù)；
2、針對(duì)一些有相當(dāng)文化素養(yǎng)，工作經(jīng)驗(yàn)，以及心理壓力承受能力，具有金融和管理拓展素質(zhì)的人才，進(jìn)行專業(yè)的培養(yǎng)和實(shí)戰(zhàn)練習(xí)，以便在不久的將來(lái)培養(yǎng)成專業(yè)的金融分析師；
3、服務(wù)于公司vip客戶及島城城高價(jià)值個(gè)人客戶，為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù)；
4、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的.理財(cái)產(chǎn)品；
5、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、信托、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；
6、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù)；
7、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益。
相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)及技能要求：
1。大專以上學(xué)歷，年齡在20歲以上；
2。具備良好的協(xié)調(diào)、溝通和人際交往能力；
3。頭腦靈活，思維敏捷，能承受一定的工作壓力；
4。具備一定的分析能力；
5。積極進(jìn)取，對(duì)本職工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，懂得與團(tuán)隊(duì)合作。
保險(xiǎn)理財(cái)崗位職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù)。
2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護(hù)客戶關(guān)系。
1、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞，提供理財(cái)服務(wù)。
2、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的`培訓(xùn)。
3、負(fù)責(zé)有關(guān)公司活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行。
4、負(fù)責(zé)與客戶交流，找到客戶理財(cái)需求，提供咨詢服務(wù)。
保險(xiǎn)理財(cái)崗位職責(zé)9
1、為社會(huì)各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃。
2、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的規(guī)劃。
3、協(xié)助客戶分析財(cái)務(wù)狀況，并制定全套保險(xiǎn)/理財(cái)方案。
4、協(xié)助上級(jí)主管管理營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵(lì)隊(duì)伍。
5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的'保險(xiǎn)售后服務(wù)，協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭和單位理財(cái)目標(biāo)（如理財(cái)投資、意外&健康家庭風(fēng)險(xiǎn)管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費(fèi)合理規(guī)避）。
保險(xiǎn)理財(cái)崗位職責(zé)10
1、根據(jù)公司的.經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，策劃營(yíng)銷活動(dòng)。
2、組織并策劃高級(jí)營(yíng)銷活動(dòng)，如投資沙龍和投資項(xiàng)目講座等。
3、有良好的資源整合和對(duì)外合作意識(shí)，配合公司及產(chǎn)品的市場(chǎng)戰(zhàn)略進(jìn)行外部合作方的拓展，開發(fā)并維護(hù)公司與相關(guān)機(jī)構(gòu)、企業(yè)的合作關(guān)系。
4、有基金從業(yè)資質(zhì)，另外有保險(xiǎn)從業(yè)資質(zhì)、cfa、cfp資質(zhì)優(yōu)先
保險(xiǎn)理財(cái)崗位職責(zé)11
1、通過(guò)對(duì)高端私人客戶的的`綜合理財(cái)需求分析（財(cái)稅規(guī)劃），有效把握客戶實(shí)際需求，有效協(xié)調(diào)相應(yīng)資源，配合產(chǎn)品或咨詢專家，幫助客戶制訂全方位資產(chǎn)配置方案，并向客戶提供高端理財(cái)產(chǎn)品，使資產(chǎn)保值、增值。
2、有效整合公司互聯(lián)網(wǎng)端線上資源，并通過(guò)各類渠道，接觸、發(fā)展、開拓并篩選、轉(zhuǎn)化有效客戶。
3、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)，持續(xù)維護(hù)客戶。
4、通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等高端市場(chǎng)活動(dòng)，提升客戶轉(zhuǎn)化率。
5、完成部門經(jīng)理交代的其他日常工作。
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