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在現(xiàn)實社會中，崗位職責對人們來說越來越重要，崗位職責的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風險是非常重要的。那么制定崗位職責真的很難嗎？以下是小編為大家收集的投資顧問崗位職責，希望對大家有所幫助。
投資顧問崗位職責1
職責描述:
1.金融,經(jīng)濟類或市場營銷類相關專業(yè),本科以上學歷,2年以上銷售或客戶管理經(jīng)驗。
2.熟悉金融,信托業(yè)務,具有扎實的經(jīng)融基礎理論,財務管理知識,投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律,法規(guī)和其他相關政策;
3.具備良好的溝通協(xié)調技巧,敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識;
4.品行端正,思維敏捷,嚴謹細致,踏實負責,具備較強的團隊協(xié)作精神;
5.有良好行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;
6.有銀行,證券,保險,基金等行業(yè)從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先.
工作職責:
1.通過對高端私人客戶或者機構客戶的`綜合理財需求分析,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客服提供高端理財產(chǎn)品;
2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;
3.通過參與組織的市場活動和理財講座等活動的工作,提供客戶轉化率;
4.通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務。
投資顧問崗位職責2
職責描述：
1、負責簽約客戶的日常投資咨詢及維護，提供投資建議；
2、負責解讀公司提供的咨詢、服務產(chǎn)品并及時向客戶進行推送和傳遞；
3、負責制作營業(yè)部自有的'咨詢服務產(chǎn)品；
4、建立客戶服務檔案，完善客戶個性化信息；
5、拓展客戶和銷售金融、服務產(chǎn)品；
6、服務于市場營銷團隊，為市場營銷團隊提供證券咨詢支持；
7、完成營業(yè)部及部門安排的其他日常工作。
任職要求：
1、年齡30周歲以下，具有金融、經(jīng)濟、會計、數(shù)學、統(tǒng)計等碩士研究生及以上學歷；
2、具備2年以上證券或相關行業(yè)投資顧問、理財顧問等工作經(jīng)驗；
3、具有證券從業(yè)資格、金融產(chǎn)品銷售等專業(yè)資格；
4、具有行業(yè)資源和客戶資源者招聘條件可適當放寬。
投資顧問崗位職責3
1、負責開發(fā)、維護、管理高凈值個人客戶與機構客戶，為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置等金融服務;
2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權投資、對沖基金、海外投資、現(xiàn)金管理基金、信托、資管和股權投資等理財產(chǎn)品，幫助客戶實現(xiàn)理財目標;
3、通過組織理財沙龍和產(chǎn)品講座等活動，滿足高端客戶個性化理財需要，提升客戶忠誠度。
4、充分利用公司資源，負責開發(fā)和維護高凈值客戶，提供綜合性的財富管理服務。
1、學歷：全日制本科及以上學歷，經(jīng)濟、金融、財會、營銷、管理相關專業(yè)畢業(yè)(優(yōu)先錄用)，80前可視情況放寬至大專;
2、證書：基金從業(yè)資格證書或證券從業(yè)資格證書(其他條件優(yōu)越者可適當放寬);
3、年齡：25-35歲;
4、經(jīng)驗：金融或相關行業(yè)1年以上銷售管理經(jīng)驗;
投資顧問崗位職責4
崗位職責:
1、協(xié)助團隊管理向客戶進行推廣,開發(fā)潛在客戶群;
2、協(xié)助客戶制定投資計劃,并為其提供貴金屬投資的實際操作指導;
3、維護客戶的投資事項,并且給出一定的投資意見和建議;
4、突破自己,學習管理系列流程和輔助經(jīng)理輔導新員工的'培訓;
5、有同行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;
崗位要求:
1、大專以上學歷,形象氣質佳,金融、經(jīng)濟、財務等相關專業(yè);
2、具有較強的組織計劃能力、執(zhí)行能力及承壓能力,認同公司企業(yè)文化;
3、了解國內投資市場,具有獨立開發(fā)市場、分析金融投資市場行情的能力;
4、了解投資市場中的目標客戶的開發(fā)模式和渠道運用;5、能承受到較大的工作,并具備解決問題的能力;
投資顧問崗位職責5
任職要求：
1.對金融業(yè)有濃厚興趣，有較高的學習能力；
2.性格大方開朗，社交能力強，樂于與人交流，人格魅力強；
3.熟練使用互聯(lián)網(wǎng)通信工具；
4.保持高度的工作熱情，對工作有自己的思考模式；
5.有證券、金融相關工作背景優(yōu)先考慮。
崗位職責：
1、負責市場開發(fā)，完成渠道的銷售任務；
2、維護客戶關系，保持與客戶溝通，與客戶建立長久良好的合作，隨時做好客戶詳細資料及溝通記錄登記工作；
3、遵照公司整體銷售政策與規(guī)劃，協(xié)調客戶資源、滿足客戶需求，根據(jù)市場營銷計劃，完成公司和團隊定下的任務和指標；
4、給客戶提供專業(yè)的指導和服務：對客戶投資開展一對一服務，為客戶提供實時的.消息和操作建議；解答客戶提出的問題；發(fā)現(xiàn)客戶出現(xiàn)風險狀況及時反映，協(xié)助公司做好客戶風險管理工作
投資顧問崗位職責6
崗位職責:
1、負責美國、加拿大、歐洲、中國香港等國家和地區(qū)移民項目的推廣和銷售;
2、對有移民意向的客戶進行評估咨詢,同時結合不同國家的項目背景,為客戶設計最優(yōu)移民方案;
3、對高端客戶進行預約咨詢解答,并根據(jù)不同客戶的不同需求,為客戶解答關于海外移民的各種問題;
4、以專業(yè)的知識及技能,對客戶進行跟蹤服務,確�？蛻艉笃谖陌钢谱鞴ぷ鞯�.順利進行;
5、跟蹤申請進度,及時將移民辦理進程中的相關信息與客戶溝通;
6、配合、參與市場宣傳的策劃與推廣,并結合推廣效果提供市場推廣的方案和意見,完成業(yè)務開展可行性報告、市場量化分析報告。
任職資格:
1、28歲以上,本科以上學歷,3年以上銷售工作經(jīng)驗;
2、具有優(yōu)秀的銷售技巧和溝通技巧,談吐穩(wěn)重,反映敏捷,語言表達能力強;
3、具有較強的學習能力、良好的職業(yè)道德和團隊合作精神;
4、喜歡銷售工作,服務意識強,敬業(yè),對客戶負責,能夠承受較大的銷售壓力;
5、具有高端行業(yè)銷售經(jīng)驗、同行業(yè)工作經(jīng)歷及海外留學或生活經(jīng)歷者優(yōu)先。
投資顧問崗位職責7
職位描述：
1、以電話銷售為主，開發(fā)高端客戶，與客戶簡歷長期良好關系;
2、向客戶推介信托、基金、pe等理財產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售目標;
3、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定理財規(guī)劃方案;
4、持續(xù)跟進服務，為客戶不斷提供理財專業(yè)的財富管理咨詢。
任職要求：
1、金融、經(jīng)濟等相關專業(yè)本科及以上學歷;
2、熟悉金融、信托業(yè)務，具有較好的金融基礎理論、財務管理知識，熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關政策;
3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學、勇于堅持;
4、善于溝通、具有較強的`團隊協(xié)作能力;
5、具有良好的溝通協(xié)調技巧、敏捷的市場反應能力;
6、具有金融機構個人理財產(chǎn)品的銷售經(jīng)驗或具有高端地產(chǎn)、高端會所的銷售經(jīng)驗者優(yōu)先;
7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;
8、有afp等從業(yè)資格和理財師資格證書者優(yōu)先。
9、必須要持有基金從業(yè)資格證。
投資顧問崗位職責8
職責描述:
1、負責公司高凈值投資客戶的開發(fā)及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務,滿足客戶資產(chǎn)增值保值的需求;
2、負責有限合伙、信托產(chǎn)品市場營銷及產(chǎn)品推介,完成營銷任務;
3、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點,通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發(fā)潛在客戶;
4、通過參與組織的'理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉化率
任職要求:
1、金融、市場營銷等相關專業(yè)專科及以上學歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品營銷,有一定客戶資源;
2、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營銷意識和較強的業(yè)務拓展能力;
3、具備良好的職業(yè)道德和較強的敬業(yè)精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;
4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書者優(yōu)先。
投資顧問崗位職責9
崗位職責：
1、根據(jù)公司提供的資源，通過電話或網(wǎng)絡推進銷售進程，銷售公司相關產(chǎn)品，促成交易，完成公司下達的'銷售指標。
2、根據(jù)公司部門要求，做好新老客戶跟蹤；
3、根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實施理財計劃；
4、維護老客戶、對公司理財產(chǎn)品宣傳、推廣、銷售；
5、做過直播間優(yōu)先考慮。
投資顧問崗位職責10
資深證券投資顧問廣州經(jīng)傳信息科技有限公司廣州經(jīng)傳信息科技有限公司,廣州經(jīng)傳【崗位職責】
1、熟悉國際、國內宏觀經(jīng)濟形勢,研究經(jīng)濟趨勢、政策分析、金融市場,參與公司重大課題,撰寫相關研究報告;
2、熟悉各種金融炒股軟件,對其有深刻的認知,熟悉其運作原理,能運營及講解軟件知識;
3、實時關注金融市場價格走勢,了解影響國際金融市場的重要事件,掌握國際資金流動方向,并對金融價格走勢進行前瞻預測,向公司高端客戶以及相關機構提供投資咨詢建議;
4、投行、基金、證券行業(yè)三年以上工作經(jīng)驗。
【任職要求】
1、金融、財會、統(tǒng)計、數(shù)學、計算機軟件等相關專業(yè),具有扎實的數(shù)學及計算機知識;
2、具有良好的數(shù)理邏輯及學習能力,能獨立鉆研;
3、對互聯(lián)網(wǎng)和金融行業(yè)具有較強的敏感性,具有一定的數(shù)據(jù)分析與解讀能力;
4、敏銳的`投資市場洞察力、基本面選股、數(shù)據(jù)建模選股、期貨或事件驅動或套利等投資領域;
5、有投行、金融分析背景、有市場直接操作經(jīng)驗者優(yōu)先,有互聯(lián)網(wǎng)金融相關研究經(jīng)驗者優(yōu)先,有培訓授課者、良好的語言表達和邏輯思維能力者優(yōu)先。
6、擁有證券投資顧問資格。
7、有以上相關行業(yè)3年從業(yè)背景。
注:公司已持有證券投資咨詢牌照(許可證編號zx0172)。
投資顧問崗位職責11
初級外匯投資顧問廣州市合眾實業(yè)投資有限公司廣州市合眾實業(yè)投資有限公司,合眾職責描述:
1、分析行情,按照公司規(guī)定進行日內交易
2、數(shù)據(jù)分析,定期向經(jīng)理總監(jiān)匯報
3、每天完成交易計劃以及對每天交易做好總結
任職要求:
1、具有良好的學習能力,溝通能力,經(jīng)驗不限
2、有過團隊經(jīng)驗者優(yōu)先考慮
3、有過投資經(jīng)歷者優(yōu)先考慮
投資顧問崗位職責12
崗位職責:
1、開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長期良好關系;
2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;
3、向客戶推介信托、基金等理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標;
4、持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。
任職條件:
1、大專及以上學歷,有銀行理財經(jīng)理、券商理財顧問、信托公司銷售或者三方經(jīng)驗者優(yōu)先;
2、2年至3年以上一線營銷工作經(jīng)驗;
3、強烈的時間觀念和服務意識,靈活熟練的.銷售和談判技巧;
4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;
5、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;
投資顧問崗位職責13
【工作職責】：
1、及時與主管溝通工作進展，協(xié)助團隊建設；
2、開拓及維護高端客戶，為客戶提供資產(chǎn)配置服務；
3、向目標客戶推廣理財產(chǎn)品，根據(jù)項目銷售方案完成銷售任務；
4、組織、策劃和開展各項營銷活動，與客戶建立長期良好的關系；
5、開拓合作渠道，與機構溝通洽談，建立合作關系，維護渠道合作關系，增加公司高凈值客戶數(shù)量，完成銷售業(yè)績指標；
1根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，并確保在城市范圍內有效的執(zhí)行；
2負責帶領團隊銷售公司制定的財富管理產(chǎn)品，開發(fā)拓展財富管理客戶；
3負責帶領團隊向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議，完成團隊銷售業(yè)務指標；
4負責管理本團隊人員的業(yè)務活動，組織實施團隊人員的招募與甄選、輔導與培訓、督導與考核等工作；
5確保團隊成員明確工作進度及個人目標，建立與健全團隊各項管理制度；
6完成工作報告及相關的業(yè)務匯報工作。
任職要求：
1、本科及以上學歷，市場營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮；
2、三年以上相關從業(yè)經(jīng)驗，金融背景知識豐富；
3、有團隊帶領（十人以上）經(jīng)驗、銀行、保險、信托及第三方理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗，以及高端客戶資源者優(yōu)先考慮；
4、具有敏銳的`市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；
5、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力；
6、具備自我約束、激勵并勇于承擔、完成目標責任的能力，能在一定的壓力下勝任工作；
7、誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情；
8、有廣泛的社會關系網(wǎng)絡和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先；
9、具有基金、保險從業(yè)資格證，理財師資格證、CFP、CFA或CPA等專業(yè)資質1項以上優(yōu)先考慮。
工作內容：
1、服務于臻財VIP客戶，為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務；
2、通過與高端客人溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；
3、根據(jù)高端客人的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案，推薦合適的產(chǎn)品；
4、通過調整各種金融產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值；
5、定期與高端客人聯(lián)系，報告產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關系。
崗位要求：
1、28歲以上，大專以上，3年相關工作經(jīng)驗；
2、有擔任銀行貴賓理財經(jīng)理、私人銀行客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗，且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮；
3、有第三方理財機構、信托公司、證券、期貨行業(yè)高級理財顧問或者團隊經(jīng)理及以上崗位工作經(jīng)驗，且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮；
4、具備一定的金融專業(yè)知識，持有理財、證券、基金等資格證優(yōu)先。
投資顧問崗位職責14
�。ㄒ唬⿳徫宦氊�
1、公司提供優(yōu)質的客戶資源，有自己的廣告渠道，精準定位的客戶群體；
2、通過電話、網(wǎng)絡與客戶進行有效溝通，了解客戶需求，給客戶推薦合適的金融投資產(chǎn)品；
3、公司自有的客戶服務平臺，你只需按流程去執(zhí)行，維護好客戶促進成交；
4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；
（二）招聘要求
1、有金融行業(yè)網(wǎng)銷經(jīng)驗；
2、對銷售工作有較高的熱情，具備較強的學習能力和優(yōu)秀的溝通能力；
3、有強烈的`事業(yè)心、責任心和積極的工作態(tài)度；
4、退伍軍人優(yōu)先考慮（團隊合作與毅力，是我們非�？粗氐木瘢�
5、應屆生一視同仁（我們會是你融入社會，學習成長的優(yōu)秀平臺）
投資顧問崗位職責15
1、負責基金產(chǎn)品的分析、解說與演示、資產(chǎn)配置及投資策略的分析和研究、研訂配置策略與挑選配置產(chǎn)品、
2、并協(xié)助客戶完成金融產(chǎn)品資產(chǎn)配置,達成滿足客戶需求的財務規(guī)劃;
3、具有良好的與客戶線上、線下溝通能力;對公司提供的高端客戶提供一對一的.投資理財服務。幫助客戶確定理財目標,為客戶量身定制投資組合管理建議和理財規(guī)劃建議,并向客戶闡述制訂的投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達成一致;
4、配合公司戰(zhàn)略,編寫專業(yè)性文稿,參與授課,提供專業(yè)支持。
5、公司各類規(guī)章制度的遵守、執(zhí)行;
6、 領導交辦的其他工作。
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