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隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展，很多場(chǎng)合都離不了崗位職責(zé)，崗位職責(zé)主要強(qiáng)調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家整理的投資顧問崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
投資顧問崗位職責(zé) 篇1
職位描述：
1、以電話銷售為主，開發(fā)高端客戶，與客戶簡(jiǎn)歷長(zhǎng)期良好關(guān)系;
2、向客戶推介信托、基金、pe等理財(cái)產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售目標(biāo);
3、對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制定理財(cái)規(guī)劃方案;
4、持續(xù)跟進(jìn)服務(wù)，為客戶不斷提供理財(cái)專業(yè)的財(cái)富管理咨詢。
任職要求：
1、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有較好的`金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)，熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;
3、品行端正、性格堅(jiān)毅、勤奮好學(xué)、勇于堅(jiān)持;
4、善于溝通、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;
5、具有良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力;
6、具有金融機(jī)構(gòu)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的銷售經(jīng)驗(yàn)或具有高端地產(chǎn)、高端會(huì)所的銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;
8、有afp等從業(yè)資格和理財(cái)師資格證書者優(yōu)先。
9、必須要持有基金從業(yè)資格證。
投資顧問崗位職責(zé) 篇2
1、根據(jù)公司提供的資源，通過電話或網(wǎng)絡(luò)推進(jìn)銷售進(jìn)程，銷售公司相關(guān)產(chǎn)品，促成交易，完成公司下達(dá)的`銷售指標(biāo)。
2、根據(jù)公司部門要求，做好新老客戶跟蹤；
3、根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實(shí)施理財(cái)計(jì)劃；
4、維護(hù)老客戶、對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品宣傳、推廣、銷售；
5、做過直播間優(yōu)先考慮。
投資顧問崗位職責(zé) 篇3
職責(zé)描述:
1、分析行情,按照公司規(guī)定進(jìn)行日內(nèi)交易
2、數(shù)據(jù)分析,定期向經(jīng)理總監(jiān)匯報(bào)
3、每天完成交易計(jì)劃以及對(duì)每天交易做好總結(jié)
任職要求:
1、具有良好的學(xué)習(xí)能力,溝通能力,經(jīng)驗(yàn)不限
2、有過團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮
3、有過投資經(jīng)歷者優(yōu)先考慮
投資顧問崗位職責(zé) 篇4
1、開發(fā)中高端客戶，與客戶建立長(zhǎng)期良好關(guān)系；
2、對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案；
3、向客戶推介信托、基金等理財(cái)產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售目標(biāo)；
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢。
投資顧問崗位職責(zé) 篇5
崗位職責(zé)：
1、幫助客戶理解財(cái)務(wù)知識(shí)和投資常識(shí)，了解專戶理財(cái)業(yè)務(wù);
2、幫助客戶理解投資機(jī)會(huì)和一般的投資誤區(qū);
3、引導(dǎo)客戶理解和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn);
4、全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求，幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo)，量身定制投資方案;
5、基于全面的客戶需求報(bào)告，為客戶制定投資方案;
6、向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達(dá)成一致;
7、幫助客戶解讀投資管理報(bào)告，幫助評(píng)價(jià)投資組合運(yùn)作是否符合客戶的目標(biāo);
8、幫助客戶對(duì)上一年的投資決策做回顧，確定是否要維持目前的`資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變作出調(diào)整。
崗位要求：
1、熟悉金融產(chǎn)品和各種投資工具和產(chǎn)品，如保險(xiǎn)、證券、不動(dòng)產(chǎn)甚至郵票、黃金等等;
2、對(duì)相關(guān)法規(guī)的掌握、運(yùn)用;
3、具備相當(dāng)?shù)膶I(yè)知識(shí)和敏銳的洞察力;
4、能將自己所學(xué)所知保持不斷的更新，為客戶提供有價(jià)值的咨詢;
5、有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)、政策平臺(tái)作為支持;
6、具有良好的信譽(yù)，一切以客戶為先，嚴(yán)守客戶資料的隱私性和保密性。
投資顧問崗位職責(zé) 篇6
崗位職責(zé):
1、協(xié)助團(tuán)隊(duì)管理向客戶進(jìn)行推廣,開發(fā)潛在客戶群;
2、協(xié)助客戶制定投資計(jì)劃,并為其提供貴金屬投資的實(shí)際操作指導(dǎo);
3、維護(hù)客戶的投資事項(xiàng),并且給出一定的.投資意見和建議;
4、突破自己,學(xué)習(xí)管理系列流程和輔助經(jīng)理輔導(dǎo)新員工的培訓(xùn);
5、有同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
崗位要求:
1、大專以上學(xué)歷,形象氣質(zhì)佳,金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè);
2、具有較強(qiáng)的組織計(jì)劃能力、執(zhí)行能力及承壓能力,認(rèn)同公司企業(yè)文化;
3、了解國(guó)內(nèi)投資市場(chǎng),具有獨(dú)立開發(fā)市場(chǎng)、分析金融投資市場(chǎng)行情的能力;
4、了解投資市場(chǎng)中的目標(biāo)客戶的開發(fā)模式和渠道運(yùn)用;5、能承受到較大的工作,并具備解決問題的能力;
投資顧問崗位職責(zé) 篇7
1、主要為高凈值個(gè)人及機(jī)構(gòu)財(cái)富管理客戶提供基于全球金融市場(chǎng)的個(gè)性化資產(chǎn)配置服務(wù)；
2、維系存量客戶，分析并掌握客戶需求，結(jié)合客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為其提供全方位的資產(chǎn)配置計(jì)劃與服務(wù)；
3、開發(fā)增量財(cái)富管理客戶，提供包括金融產(chǎn)品銷售與訂制，基于全球金融市場(chǎng)的'資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務(wù)等；
4、做好客戶關(guān)系管理及投資者教育工作，培養(yǎng)客戶成為理性、專業(yè)、健康成長(zhǎng)的投資者。
投資顧問崗位職責(zé) 篇8
1、負(fù)責(zé)協(xié)助城市客戶經(jīng)理的對(duì)客戶的產(chǎn)品交叉銷售，合理的為客戶提供財(cái)富管理建議及投資計(jì)劃；協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見后的商談工作，提高產(chǎn)品的銷售；
2、全面負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部的投資咨詢，產(chǎn)品分析與講解，參與客戶市場(chǎng)產(chǎn)品宣傳和演說(shuō)活動(dòng)；
3、負(fù)責(zé)客戶經(jīng)理的專業(yè)培訓(xùn)，提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度，確保所有客戶經(jīng)理對(duì)金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會(huì)、應(yīng)用；
4、研究高凈值客戶的綜合理財(cái)需求，與培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行配合，定期提供市場(chǎng)金融資訊、財(cái)富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的.指導(dǎo)，最終的目標(biāo)是成為客戶唯一的一站式財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，也就是客戶能在宜信財(cái)富體驗(yàn)到理財(cái)、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。
投資顧問崗位職責(zé) 篇9
職責(zé)描述:
1、開發(fā)和維護(hù)財(cái)富管理客戶;
2、為客戶提供理財(cái)投資咨詢、建議、提供資產(chǎn)配置和財(cái)富管理解決方案;
3、深度挖掘客戶的個(gè)性化服務(wù)需求并提供解決方案;
4、完成相應(yīng)的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)。
任職要求:
1、兩年及以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),具有較好的金融職業(yè)素養(yǎng);
2、35周歲以下,全日制本科及以上學(xué)歷;
3、有cfp、cfa、cpa、律師、銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等專業(yè)資格證書者優(yōu)先;
4、具備一定的高凈值個(gè)人客戶或機(jī)構(gòu)客戶開發(fā)維護(hù)經(jīng)驗(yàn),有一定的高凈值客戶或者機(jī)構(gòu)客戶資源;
5、能夠獨(dú)立為客戶撰寫財(cái)富管理服務(wù)方案或投資分析報(bào)告;
6、具有良好的'表達(dá)能力,善于溝通、親和力強(qiáng),具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;
7、具備市場(chǎng)開拓精神,能夠承擔(dān)一定的工作業(yè)績(jī)壓力。
投資顧問崗位職責(zé) 篇10
1、依托公司研究團(tuán)隊(duì)，能夠傳導(dǎo)正確的投資理念，分析證券市場(chǎng)，剖析公司產(chǎn)品特色功能和亮點(diǎn)，為客戶提供專業(yè)的金融理財(cái)服務(wù)。
2、根據(jù)客戶的需求，推薦合適的'理財(cái)產(chǎn)品，為客戶設(shè)計(jì)提供個(gè)性化的投資理財(cái)方案；
3、搜集、整理各種市場(chǎng)信息和客戶建議，制定并實(shí)施市場(chǎng)拓展計(jì)劃；
4、利用公司提供的渠道，在營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的支持下，進(jìn)行客戶的開發(fā)以及金融產(chǎn)品營(yíng)銷等工作；
5、保持與客戶的密切聯(lián)系，了解客戶需求，深入開展客戶服務(wù)工作。
投資顧問崗位職責(zé) 篇11
1、負(fù)責(zé)客戶回訪、開發(fā)、保單整理、保險(xiǎn)方案的制作、銷售壽險(xiǎn)、車險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、理財(cái)產(chǎn)品等；
2、負(fù)責(zé)客戶檔案的'管理，做好檔案的收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用；
3、負(fù)責(zé)招聘組建金融理財(cái)團(tuán)隊(duì)。
4、協(xié)助經(jīng)理做好日常管理和培訓(xùn)以及激勵(lì)輔導(dǎo)等管理工作
5、主要為個(gè)人提供全方位的專業(yè)理財(cái)建議，保證人們財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全。
投資顧問崗位職責(zé) 篇12
1、通過銀行、互聯(lián)網(wǎng)、社區(qū)、企業(yè)園區(qū)等渠道與客戶取得聯(lián)系，在與投顧老師專業(yè)配合的前提下轉(zhuǎn)化、開發(fā)、維護(hù)客戶，了解客戶需求，解答客戶問題，向客戶介紹新的服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，持續(xù)發(fā)掘客戶需求并獲得客戶尊重、認(rèn)可；
2、對(duì)存量客戶進(jìn)行品牌和產(chǎn)品介紹和解讀，通過日常服務(wù)增加與客戶的黏性；
3、完成部門指定的.工作目標(biāo)并根據(jù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求按時(shí)保質(zhì)完成工作計(jì)劃及報(bào)告。
4、通過學(xué)習(xí)股票質(zhì)押、ABS、債券發(fā)行、大股東減持等業(yè)務(wù)，了解并且跟蹤相關(guān)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)，為個(gè)人和公司創(chuàng)造收入。
投資顧問崗位職責(zé) 篇13
【崗位職責(zé)】
1、熟悉國(guó)際、國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì),研究經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、政策分析、金融市場(chǎng),參與公司重大課題,撰寫相關(guān)研究報(bào)告;
2、熟悉各種金融炒股軟件,對(duì)其有深刻的認(rèn)知,熟悉其運(yùn)作原理,能運(yùn)營(yíng)及講解軟件知識(shí);
3、實(shí)時(shí)關(guān)注金融市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì),了解影響國(guó)際金融市場(chǎng)的重要事件,掌握國(guó)際資金流動(dòng)方向,并對(duì)金融價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行前瞻預(yù)測(cè),向公司高端客戶以及相關(guān)機(jī)構(gòu)提供投資咨詢建議;
4、投行、基金、證券行業(yè)三年以上工作經(jīng)驗(yàn)。
【任職要求】
1、金融、財(cái)會(huì)、統(tǒng)計(jì)、數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)軟件等相關(guān)專業(yè),具有扎實(shí)的數(shù)學(xué)及計(jì)算機(jī)知識(shí);
2、具有良好的數(shù)理邏輯及學(xué)習(xí)能力,能獨(dú)立鉆研;
3、對(duì)互聯(lián)網(wǎng)和金融行業(yè)具有較強(qiáng)的`敏感性,具有一定的數(shù)據(jù)分析與解讀能力;
4、敏銳的投資市場(chǎng)洞察力、基本面選股、數(shù)據(jù)建模選股、期貨或事件驅(qū)動(dòng)或套利等投資領(lǐng)域;
5、有投行、金融分析背景、有市場(chǎng)直接操作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)研究經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有培訓(xùn)授課者、良好的語(yǔ)言表達(dá)和邏輯思維能力者優(yōu)先。
6、擁有證券投資顧問資格。
7、有以上相關(guān)行業(yè)3年從業(yè)背景。
注:公司已持有證券投資咨詢牌照(許可證編號(hào)zx0172)。
投資顧問崗位職責(zé) 篇14
1、加強(qiáng)財(cái)富管理專業(yè)知識(shí)和技能的學(xué)習(xí)，積極參加公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)和各項(xiàng)考試，不斷提升專業(yè)服務(wù)技能，具備科學(xué)的財(cái)富管理理念與投資服務(wù)能力；
2、嚴(yán)格按照財(cái)富管理業(yè)務(wù)流程，充分應(yīng)用相關(guān)研究服務(wù)產(chǎn)品開展客戶財(cái)富管理與營(yíng)銷服務(wù)活動(dòng)，積極做大做強(qiáng)客戶資產(chǎn)；
3、加強(qiáng)與目標(biāo)客戶溝通與交流，充分了解目標(biāo)客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力和風(fēng)險(xiǎn)偏好，對(duì)目標(biāo)客戶的綜合風(fēng)險(xiǎn)特征進(jìn)行識(shí)別，并據(jù)此開展適當(dāng)性服務(wù)；
4、向目標(biāo)客戶進(jìn)行科學(xué)財(cái)富管理與投資理念的宣導(dǎo)，幫助其合理化投資收益預(yù)期，在此基礎(chǔ)上持續(xù)、動(dòng)態(tài)的為客戶提供資產(chǎn)配置和投資組合建議服務(wù)；
5、動(dòng)態(tài)的跟蹤給客戶財(cái)富管理方案、投資組合的風(fēng)險(xiǎn)和收益狀況，適時(shí)為客戶提供及時(shí)的資訊信息服務(wù)，并持續(xù)改進(jìn)，不斷提升客戶服務(wù)質(zhì)量；
6、增強(qiáng)與客戶的'粘度，不斷提升客戶滿意度，培養(yǎng)客戶的依賴度；
7、協(xié)助營(yíng)業(yè)部完善隊(duì)伍建設(shè)，參與營(yíng)業(yè)部培訓(xùn)工作，帶領(lǐng)營(yíng)業(yè)部理財(cái)顧問、理財(cái)顧問助理提升工作技能，與團(tuán)隊(duì)成員緊密協(xié)作，執(zhí)行營(yíng)業(yè)部下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)；
8、其他與財(cái)富管理業(yè)務(wù)相關(guān)的工作。
投資顧問崗位職責(zé) 篇15
1、負(fù)責(zé)客戶開發(fā)與維護(hù)，為客戶供投資咨詢服務(wù)；
2、定期拜訪客戶，了解客戶的金融理財(cái)需求，完成金融理財(cái)產(chǎn)品銷售；
3、與客戶進(jìn)行溝通，及時(shí)掌握客戶需要，了解客戶狀態(tài)；
4、定期對(duì)客戶檔案進(jìn)行分析、整理，提供銷售分析數(shù)據(jù)；
5、向客戶傳遞公司的研究報(bào)告、投資信息等；
投資顧問崗位職責(zé) 篇16
1、負(fù)責(zé)開發(fā)、維護(hù)高凈值個(gè)人客戶和機(jī)構(gòu)客戶；
2、客戶服務(wù)：為存量客戶提供理財(cái)咨詢、建議服務(wù)，制定相應(yīng)的投資組合和策略，幫助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；
3、業(yè)務(wù)咨詢：熱情、誠(chéng)懇、耐心、準(zhǔn)確地解答客戶的`業(yè)務(wù)咨詢，支持營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷服務(wù)工作，為客戶提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)；
4、負(fù)責(zé)維持重要客戶及渠道關(guān)系，通過與客戶溝通，及時(shí)提供專業(yè)服務(wù)；
5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
投資顧問崗位職責(zé) 篇17
崗位職責(zé)：
1、開發(fā)、服務(wù)、維護(hù)公司自有存量客戶；
2、參與營(yíng)業(yè)部組織的營(yíng)銷方案及營(yíng)銷活動(dòng)；
3、向客戶推介公司的'理財(cái)服務(wù)，通過專業(yè)化理財(cái)服務(wù)向客戶銷售證券投資、金融理財(cái)產(chǎn)品；
4、協(xié)助營(yíng)業(yè)部完成其他營(yíng)銷工作；
5、兩年以上證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；
6、客戶資源豐富者、業(yè)績(jī)優(yōu)秀者優(yōu)先。
崗位要求：
1、正直誠(chéng)信、勤奮敬業(yè)、身體健康；
2、全日制大學(xué)專科及以上學(xué)歷；
3、熟練掌握證券投資分析方法，能夠撰寫證券投資分析報(bào)告，挖掘具有投資機(jī)會(huì)的行業(yè)及個(gè)股；
4、具備較強(qiáng)的信息收集能力和數(shù)據(jù)處理能力，以及獨(dú)立的行情研究與判斷的能力。
投資顧問崗位職責(zé) 篇18
職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)公司高凈值投資客戶的開發(fā)及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務(wù),滿足客戶資產(chǎn)增值保值的需求;
2、負(fù)責(zé)有限合伙、信托產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷及產(chǎn)品推介,完成營(yíng)銷任務(wù);
3、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn),通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發(fā)潛在客戶;
4、通過參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的'籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率
任職要求:
1、金融、市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)�？萍耙陨蠈W(xué)歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品營(yíng)銷,有一定客戶資源;
2、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營(yíng)銷意識(shí)和較強(qiáng)的業(yè)務(wù)拓展能力;
3、具備良好的職業(yè)道德和較強(qiáng)的敬業(yè)精神,守法誠(chéng)信,品行端正,無(wú)不良記錄;
4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書者優(yōu)先。
投資顧問崗位職責(zé) 篇19
職責(zé)描述：
1、負(fù)責(zé)簽約客戶的日常投資咨詢及維護(hù)，提供投資建議；
2、負(fù)責(zé)解讀公司提供的咨詢、服務(wù)產(chǎn)品并及時(shí)向客戶進(jìn)行推送和傳遞；
3、負(fù)責(zé)制作營(yíng)業(yè)部自有的.咨詢服務(wù)產(chǎn)品；
4、建立客戶服務(wù)檔案，完善客戶個(gè)性化信息；
5、拓展客戶和銷售金融、服務(wù)產(chǎn)品；
6、服務(wù)于市場(chǎng)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，為市場(chǎng)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)提供證券咨詢支持；
7、完成營(yíng)業(yè)部及部門安排的其他日常工作。
任職要求：
1、年齡30周歲以下，具有金融、經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)等碩士研究生及以上學(xué)歷；
2、具備2年以上證券或相關(guān)行業(yè)投資顧問、理財(cái)顧問等工作經(jīng)驗(yàn)；
3、具有證券從業(yè)資格、金融產(chǎn)品銷售等專業(yè)資格；
4、具有行業(yè)資源和客戶資源者招聘條件可適當(dāng)放寬。
投資顧問崗位職責(zé) 篇20
崗位職責(zé):
1、協(xié)助總經(jīng)理,制定整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與客戶開發(fā)策略;
2、依據(jù)總體發(fā)展需要,結(jié)合總體業(yè)績(jī)目標(biāo),組建并訓(xùn)練團(tuán)隊(duì),開拓地區(qū)市場(chǎng),拓展新客戶;
3、挖掘當(dāng)?shù)睾诵膙ip客戶礦脈,開發(fā)與維護(hù)核心客戶,完成個(gè)人業(yè)績(jī)要求;
4、組織分公司理財(cái)沙龍類市場(chǎng)活動(dòng),宣揚(yáng)企業(yè)理念與產(chǎn)品篩選邏輯。
任職要求:
1、管理類或金融類相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷,優(yōu)秀人才可放寬至統(tǒng)招大專學(xué)歷;
2、銀行、證券、保險(xiǎn)、信托、基金行業(yè)3年及以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或高端消費(fèi)客戶群體3年以上營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn);
3、較強(qiáng)的綜合分析能力、公關(guān)能力和駕馭全局的'能力;
4、誠(chéng)實(shí)正直、有獨(dú)立思考能力、良好的溝通能力,抗壓能力較強(qiáng),且有服務(wù)意識(shí);
5、有證券、基金、保險(xiǎn)、cfa, chfp, rfp等資格證書者優(yōu)先。
投資顧問崗位職責(zé) 篇21
1.組建投顧團(tuán)隊(duì)，能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)，完成營(yíng)業(yè)部的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)；
2.挖掘客戶潛在需求，提供專業(yè)化、個(gè)性化證券投資咨詢和客戶培訓(xùn)服務(wù)；
3.為客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)、證券信息分析，實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值；
4.及時(shí)反饋客戶的需求與建議，推動(dòng)公司財(cái)富管理及投顧服務(wù)的.創(chuàng)新，提高營(yíng)業(yè)部口碑與知名度；
5.營(yíng)業(yè)部安排的其他工作。
投資顧問崗位職責(zé) 篇22
任職要求：
1、對(duì)證券行業(yè)感興趣并有志長(zhǎng)期在股票、證券行業(yè)發(fā)展。
2、熱愛證券行業(yè)，認(rèn)同公司文化的應(yīng)往屆畢業(yè)生、實(shí)習(xí)生。
3、善于表達(dá)、溝通，具備良好的情緒控制能力、學(xué)習(xí)掌握能力、溝通交流能力以及團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)和執(zhí)行力。
4、大�；虼髮Ｒ陨蠈W(xué)歷，專業(yè)不限。有證券從業(yè)資格證書的.優(yōu)先錄取。
工作內(nèi)容：
1、免費(fèi)接受公司“崗前入職培訓(xùn)”“股票專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)”“營(yíng)銷技巧培訓(xùn)”等持續(xù)不間斷的培養(yǎng)項(xiàng)目。
2、通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行產(chǎn)品推廣，了解客戶需求，需求合適機(jī)會(huì)完成工作任務(wù)。
3、表現(xiàn)優(yōu)異者通過兩個(gè)月考核到達(dá)儲(chǔ)備主管，優(yōu)先考慮去分公司帶團(tuán)隊(duì)。
4、提供優(yōu)質(zhì)客戶資源進(jìn)行開發(fā)意向客戶，了解客戶的投資需求；
5、推廣公司投資理財(cái)項(xiàng)目；
6、為客戶提供完善的理財(cái)計(jì)劃及金融咨詢服務(wù)；
7、維護(hù)客戶關(guān)系，與客戶保持長(zhǎng)期合作關(guān)系。
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