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在社會發(fā)展不斷提速的今天，需要使用崗位職責的場合越來越多，崗位職責是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，下面是小編收集整理的投資顧問崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
投資顧問崗位職責1
客戶經(jīng)理/理財經(jīng)理/財富顧問/投資經(jīng)理宣傳公司理念,推廣公司的產(chǎn)品業(yè)務;
進行證券交易客戶的開發(fā)以及金融產(chǎn)品銷售等工作;
為客戶提供專業(yè)的.金融理財服務。
宣傳公司理念,推廣公司的產(chǎn)品業(yè)務;
進行證券交易客戶的開發(fā)以及金融產(chǎn)品銷售等工作;
為客戶提供專業(yè)的金融理財服務。
投資顧問崗位職責2
職位描述：
1、以電話銷售為主，開發(fā)高端客戶，與客戶簡歷長期良好關(guān)系;
2、向客戶推介信托、基金、pe等理財產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售目標;
3、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定理財規(guī)劃方案;
4、持續(xù)跟進服務，為客戶不斷提供理財專業(yè)的財富管理咨詢。
任職要求：
1、金融、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷;
2、熟悉金融、信托業(yè)務，具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務管理知識，熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;
3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學、勇于堅持;
4、善于溝通、具有較強的團隊協(xié)作能力;
5、具有良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏捷的市場反應能力;
6、具有金融機構(gòu)個人理財產(chǎn)品的銷售經(jīng)驗或具有高端地產(chǎn)、高端會所的`銷售經(jīng)驗者優(yōu)先;
7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;
8、有afp等從業(yè)資格和理財師資格證書者優(yōu)先。
9、必須要持有基金從業(yè)資格證。
投資顧問崗位職責3
投資顧問理財顧問大客戶銷售深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司,秦商職責描述:1、負責公司高凈值投資客戶的開發(fā)及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務,滿足客戶資產(chǎn)增值保值的需求;
2、負責有限合伙、信托產(chǎn)品市場營銷及產(chǎn)品推介,完成營銷任務;
3、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點,通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發(fā)潛在客戶;
4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率
任職要求:1、金融、市場營銷等相關(guān)專業(yè)�？萍耙陨蠈W歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品營銷,有一定客戶資源;
2、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的'營銷意識和較強的業(yè)務拓展能力;
3、具備良好的職業(yè)道德和較強的敬業(yè)精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;
4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書者優(yōu)先。
投資顧問崗位職責4
1、領(lǐng)導執(zhí)行、實施董事長的各項決議:對各項決議的實施過程進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，確保決議的貫徹執(zhí)行。
2、實施公司的總體戰(zhàn)略:組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)掘市場機會，領(lǐng)導創(chuàng)新與變革。
3、根據(jù)董事長下達的年度經(jīng)營目標組織制定、修改、實施公司年度經(jīng)營計劃。
4、建立良好的`溝通渠道:負責與董事長保持良好溝通，與客戶、供應商、合作伙伴、上級主管部門、政府機構(gòu)、金融機構(gòu)、媒體等順暢的溝通渠道
5、主持、推動關(guān)鍵管理流程和規(guī)章制度，及時進行組織和流程的優(yōu)化調(diào)整。
6、主持公司日常經(jīng)營工作:負責公司員工隊伍建設，管理人才選拔；負責簽署日常行政、業(yè)務文件、負責處理公司重大突發(fā)事件。
7、領(lǐng)導各部門開展工作，對公司年度經(jīng)營計劃、經(jīng)營風險、項目風險、經(jīng)營狀況、投資風險等結(jié)果負全面責任。
投資顧問崗位職責5
崗位職責：
1、幫助客戶理解財務知識和投資常識，了解專戶理財業(yè)務;
2、幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區(qū);
3、引導客戶理解和評價風險;
4、全面了解客戶的財務狀況和需求，幫助客戶確定理財目標，量身定制投資方案;
5、基于全面的客戶需求報告，為客戶制定投資方案;
6、向客戶詳細闡述制定投資方案的.根據(jù)，與客戶充分溝通，達成一致;
7、幫助客戶解讀投資管理報告，幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標;
8、幫助客戶對上一年的投資決策做回顧，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財務目標或投資期限的改變作出調(diào)整。
崗位要求：
1、熟悉金融產(chǎn)品和各種投資工具和產(chǎn)品，如保險、證券、不動產(chǎn)甚至郵票、黃金等等;
2、對相關(guān)法規(guī)的掌握、運用;
3、具備相當?shù)膶I(yè)知識和敏銳的洞察力;
4、能將自己所學所知保持不斷的更新，為客戶提供有價值的咨詢;
5、有強大的數(shù)據(jù)、政策平臺作為支持;
6、具有良好的信譽，一切以客戶為先，嚴守客戶資料的隱私性和保密性。
投資顧問崗位職責6
崗位職責:
1、協(xié)助總經(jīng)理,制定整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與客戶開發(fā)策略;
2、依據(jù)總體發(fā)展需要,結(jié)合總體業(yè)績目標,組建并訓練團隊,開拓地區(qū)市場,拓展新客戶;
3、挖掘當?shù)睾诵膙ip客戶礦脈,開發(fā)與維護核心客戶,完成個人業(yè)績要求;
4、組織分公司理財沙龍類市場活動,宣揚企業(yè)理念與產(chǎn)品篩選邏輯。
任職要求:
1、管理類或金融類相關(guān)專業(yè)本科以上學歷,優(yōu)秀人才可放寬至統(tǒng)招大專學歷;
2、銀行、證券、保險、信托、基金行業(yè)3年及以上從業(yè)經(jīng)驗或高端消費客戶群體3年以上營銷經(jīng)驗;
3、較強的綜合分析能力、公關(guān)能力和駕馭全局的能力;
4、誠實正直、有獨立思考能力、良好的.溝通能力,抗壓能力較強,且有服務意識;
5、有證券、基金、保險、cfa, chfp, rfp等資格證書者優(yōu)先。
投資顧問崗位職責7
初級外匯投資顧問廣州市合眾實業(yè)投資有限公司廣州市合眾實業(yè)投資有限公司,合眾職責描述:
1、分析行情,按照公司規(guī)定進行日內(nèi)交易
2、數(shù)據(jù)分析,定期向經(jīng)理總監(jiān)匯報
3、每天完成交易計劃以及對每天交易做好總結(jié)
任職要求:
1、具有良好的學習能力,溝通能力,經(jīng)驗不限
2、有過團隊經(jīng)驗者優(yōu)先考慮
3、有過投資經(jīng)歷者優(yōu)先考慮
投資顧問崗位職責8
投資顧問儲備崗國信證券股份有限公司深圳深南分公司國信證券股份有限公司深圳深南分公司(分支機構(gòu))崗位職責:
1、依托公司研究團隊,能夠傳導正確的投資理念,分析證券市場,剖析公司產(chǎn)品特色功能和亮點,為客戶提供專業(yè)的金融理財服務。
2、根據(jù)客戶的需求,推薦合適的'理財產(chǎn)品,為客戶設計提供個性化的投資理財方案;
3、搜集、整理各種市場信息和客戶建議,制定并實施市場拓展計劃;
4、利用公司提供的渠道,在營銷團隊的支持下,進行客戶的開發(fā)以及金融產(chǎn)品營銷等工作;
5、保持與客戶的密切聯(lián)系,了解客戶需求,深入開展客戶服務工作。
招聘要求:
1、全日制本科或以上學歷;
2、取得證券從業(yè)資格,通過證券投資分析者優(yōu)先,有銀行工作、證券投資、資產(chǎn)管理等工作經(jīng)驗優(yōu)先;
2、性格外向,有敏銳的市場觀察力、較強溝通力和語言表達力,具備良好的客戶服務意識;
3、認同國信的企業(yè)精神、核心理念和發(fā)展目標,具有強烈的責任感、職業(yè)道德和進取心;
4、有客戶資源者優(yōu)先、有金融證券業(yè)客戶開拓及客戶服務經(jīng)驗者優(yōu)先。
投資顧問崗位職責9
1、主要為高凈值個人及機構(gòu)財富管理客戶提供基于全球金融市場的.個性化資產(chǎn)配置服務;
2、維系存量客戶，分析并掌握客戶需求，結(jié)合客戶風險承受能力，為其提供全方位的資產(chǎn)配置計劃與服務;
3、開發(fā)增量財富管理客戶，提供包括金融產(chǎn)品銷售與訂制，基于全球金融市場的資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務等;
4、做好客戶關(guān)系管理及投資者教育工作，培養(yǎng)客戶成為理性、專業(yè)、健康成長的投資者。
投資顧問崗位職責10
1、負責開發(fā)、維護、管理高凈值個人客戶與機構(gòu)客戶，為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置等金融服務;
2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權(quán)投資、對沖基金、海外投資、現(xiàn)金管理基金、信托、資管和股權(quán)投資等理財產(chǎn)品，幫助客戶實現(xiàn)理財目標;
3、通過組織理財沙龍和產(chǎn)品講座等活動，滿足高端客戶個性化理財需要，提升客戶忠誠度。
4、充分利用公司資源，負責開發(fā)和維護高凈值客戶，提供綜合性的財富管理服務。
1、學歷：全日制本科及以上學歷，經(jīng)濟、金融、財會、營銷、管理相關(guān)專業(yè)畢業(yè)(優(yōu)先錄用)，80前可視情況放寬至大專;
2、證書：基金從業(yè)資格證書或證券從業(yè)資格證書(其他條件優(yōu)越者可適當放寬);
3、年齡：25-35歲;
4、經(jīng)驗：金融或相關(guān)行業(yè)1年以上銷售管理經(jīng)驗;
投資顧問崗位職責11
一、崗位職責：
1、維護公司現(xiàn)有目標客戶及渠道資源，根據(jù)公司需求從現(xiàn)有目標客戶及渠道中進行開發(fā)或自主開發(fā)；
2、定期做好客戶及渠道回訪，維護現(xiàn)有客戶及渠道基礎(chǔ)上開發(fā)新客戶及渠道；
3、負責對客戶及渠道進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通，維護客戶關(guān)系，推動公司產(chǎn)品銷售；
4、通過公司提供的客戶及渠道資源用各種聯(lián)絡手段、邀約上門、上門拜訪等方式向客戶及渠道傳達公司理念、服務，分析客戶的需求，最終達成合作的目的；
5、對市場營銷相關(guān)的支持，包括配合公司路演、培訓、公司對外合作的'支持、數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計等；
6、根據(jù)一線工作了解到的客戶及渠道反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；
7、完成上級領(lǐng)導制定的任務目標。
二、崗位要求：
1、男女不限，形象好、氣質(zhì)佳，普通話流利，溝通能力強，且具備良好的人際交往能力者優(yōu)先；
2、全日制大專學歷以上，有從事過理財、銀行、信托、證券、保險、契約基金銷售等行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；
3、誠實守信、勤奮努力、謙虛向上，具備良好的團隊精神和工作熱情者優(yōu)先；
4、有基金從業(yè)資格者優(yōu)先。
工作職責:
1、參與公司提供的系統(tǒng)、全面的金融業(yè)務入職前培訓，通過公司晨會了解資本市場最新資訊。
2、定期進行專題研究，和團隊成員分享專題成果。
3、通過團隊項目開發(fā)、接觸潛在客戶，開拓個人業(yè)務。
4、為客戶提供顧問式理財服務，對客戶的理財需求做出分析，并為客戶定制全面的資產(chǎn)管理方案，實現(xiàn)資產(chǎn)增值。
5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護客戶關(guān)系，管理客戶資料。
投資顧問崗位職責12
沒有過多的.言語,想掙錢的只管聯(lián)系我,給你一個舞臺,秀出你的精彩
三年不開張的說法,已成為歷史,在零距離,新人入職一個月開單且是大單不再是夢,公司提供客戶資源,萬事俱備只差一個你!
黎:*****
投資顧問崗位職責13
任職要求：
1.對金融業(yè)有濃厚興趣，有較高的學習能力；
2.性格大方開朗，社交能力強，樂于與人交流，人格魅力強；
3.熟練使用互聯(lián)網(wǎng)通信工具；
4.保持高度的工作熱情，對工作有自己的思考模式；
5.有證券、金融相關(guān)工作背景優(yōu)先考慮。
崗位職責：
1、負責市場開發(fā)，完成渠道的銷售任務；
2、維護客戶關(guān)系，保持與客戶溝通，與客戶建立長久良好的合作，隨時做好客戶詳細資料及溝通記錄登記工作；
3、遵照公司整體銷售政策與規(guī)劃，協(xié)調(diào)客戶資源、滿足客戶需求，根據(jù)市場營銷計劃，完成公司和團隊定下的'任務和指標；
4、給客戶提供專業(yè)的指導和服務：對客戶投資開展一對一服務，為客戶提供實時的消息和操作建議；解答客戶提出的問題；發(fā)現(xiàn)客戶出現(xiàn)風險狀況及時反映，協(xié)助公司做好客戶風險管理工作。
投資顧問崗位職責14
任職要求：
1、對證券行業(yè)感興趣并有志長期在股票、證券行業(yè)發(fā)展。
2、熱愛證券行業(yè)，認同公司文化的應往屆畢業(yè)生、實習生。
3、善于表達、溝通，具備良好的`情緒控制能力、學習掌握能力、溝通交流能力以及團隊協(xié)作意識和執(zhí)行力。
4、大�；虼髮Ｒ陨蠈W歷，專業(yè)不限。有證券從業(yè)資格證書的優(yōu)先錄取。
工作內(nèi)容：
1、免費接受公司“崗前入職培訓”“股票專業(yè)知識培訓”“營銷技巧培訓”等持續(xù)不間斷的培養(yǎng)項目。
2、通過網(wǎng)絡進行產(chǎn)品推廣，了解客戶需求，需求合適機會完成工作任務。
3、表現(xiàn)優(yōu)異者通過兩個月考核到達儲備主管，優(yōu)先考慮去分公司帶團隊。
4、提供優(yōu)質(zhì)客戶資源進行開發(fā)意向客戶，了解客戶的投資需求；
5、推廣公司投資理財項目；
6、為客戶提供完善的理財計劃及金融咨詢服務；
7、維護客戶關(guān)系，與客戶保持長期合作關(guān)系。
投資顧問崗位職責15
資深證券投資顧問廣州經(jīng)傳信息科技有限公司廣州經(jīng)傳信息科技有限公司,廣州經(jīng)傳【崗位職責】
1、熟悉國際、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟形勢,研究經(jīng)濟趨勢、政策分析、金融市場,參與公司重大課題,撰寫相關(guān)研究報告;
2、熟悉各種金融炒股軟件,對其有深刻的認知,熟悉其運作原理,能運營及講解軟件知識;
3、實時關(guān)注金融市場價格走勢,了解影響國際金融市場的重要事件,掌握國際資金流動方向,并對金融價格走勢進行前瞻預測,向公司高端客戶以及相關(guān)機構(gòu)提供投資咨詢建議;
4、投行、基金、證券行業(yè)三年以上工作經(jīng)驗。
【任職要求】
1、金融、財會、統(tǒng)計、數(shù)學、計算機軟件等相關(guān)專業(yè),具有扎實的數(shù)學及計算機知識;
2、具有良好的'數(shù)理邏輯及學習能力,能獨立鉆研;
3、對互聯(lián)網(wǎng)和金融行業(yè)具有較強的敏感性,具有一定的數(shù)據(jù)分析與解讀能力;
4、敏銳的投資市場洞察力、基本面選股、數(shù)據(jù)建模選股、期貨或事件驅(qū)動或套利等投資領(lǐng)域;
5、有投行、金融分析背景、有市場直接操作經(jīng)驗者優(yōu)先,有互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)研究經(jīng)驗者優(yōu)先,有培訓授課者、良好的語言表達和邏輯思維能力者優(yōu)先。
6、擁有證券投資顧問資格。
7、有以上相關(guān)行業(yè)3年從業(yè)背景。
注:公司已持有證券投資咨詢牌照(許可證編號zx0172)。
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