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在快速變化和不斷變革的今天，很多場(chǎng)合都離不了崗位職責(zé)，一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門名稱、直接上級(jí)、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢？以下是小編幫大家整理的財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé) 篇1
1、維護(hù)老客戶，積極聯(lián)系公司VIP老客戶參與公司有關(guān)活動(dòng)
2、與新客戶接觸，結(jié)合客戶需求做好客戶個(gè)人資產(chǎn)配置方案
3、帶領(lǐng)客戶外出參加公司相關(guān)客戶活動(dòng)。
4、協(xié)助銀行理財(cái)經(jīng)理網(wǎng)點(diǎn)，給客戶提供專業(yè)的售后業(yè)務(wù)辦
5、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實(shí)施理財(cái)計(jì)劃；
6、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售；
7、負(fù)責(zé)為重要客戶需求提供理財(cái)咨詢，制定合理的財(cái)務(wù)計(jì)劃；
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的'崗位職責(zé) 篇2
職責(zé)
1、宣揚(yáng)中國(guó)人壽品牌文化、保險(xiǎn)理念和理財(cái)觀念；
2、面向公司提供的優(yōu)質(zhì)客戶資源，為其提供保單管理，售后增值服務(wù)和一體化綜合理財(cái)服務(wù)，包括壽險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)、團(tuán)險(xiǎn)和貸款等；
3、遵守公司規(guī)章制度，參與公司人力招募和團(tuán)隊(duì)管理，組建自己的團(tuán)隊(duì)；
4、接受公司提供的.定期培訓(xùn)，深入了解保險(xiǎn)及金融行業(yè)，提高演講授課能力、理財(cái)規(guī)劃能力和團(tuán)隊(duì)管理能力，逐步走向管理層，成為一名優(yōu)秀的主管。
任職要求：
1、大專及以上學(xué)歷，22～35周歲，身體健康；
2、具有良好的服務(wù)意識(shí)，溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神；
3、具有積極進(jìn)取的精神，責(zé)任心強(qiáng)，認(rèn)真負(fù)責(zé)；
4、勤奮好學(xué)，勇于挑戰(zhàn)，有自我創(chuàng)業(yè)的想法；
5、有相關(guān)管理工作經(jīng)驗(yàn)金融經(jīng)驗(yàn)可視情況優(yōu)先考慮。
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé) 篇3
崗位要求：
1、年齡：20—40周歲；
2、大專及以上學(xué)歷；
3、綜合素質(zhì)良好，具備良好的溝通能力、學(xué)習(xí)能力和自我管理能力；
4、各行業(yè)精英、管理人才、優(yōu)秀高校畢業(yè)生。
崗位職責(zé)：
1、借力中國(guó)人壽的品牌實(shí)力（央企背景、雄厚財(cái)力、品牌實(shí)力、龐大客戶群）和廣發(fā)銀行的渠道優(yōu)勢(shì)，為中高端家庭和企業(yè)提供“一站式”專業(yè)的綜合金融財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)。包括壽險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金、財(cái)富管理、投資控股等保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，和信用卡、銀行理財(cái)、信貸、按揭、融資、托管、私人銀行等銀行業(yè)務(wù)。
2、參與公司營(yíng)銷方案及隊(duì)伍建設(shè)計(jì)劃的制定和實(shí)施，通過(guò)公司完善的培養(yǎng)系統(tǒng)，參與階段性的專項(xiàng)培訓(xùn)，提升個(gè)人專業(yè)能力及團(tuán)隊(duì)管理能力，逐步向管理層發(fā)展。
薪資待遇：
1、 參加公司宣講會(huì)面試，入職培訓(xùn)且結(jié)業(yè)考試合格，通過(guò)公司入職面試簽訂保底年薪合同。專科學(xué)歷保底年薪為10萬(wàn)元，本科學(xué)歷保底年薪為12萬(wàn)元，研究生學(xué)歷保底年薪為15萬(wàn)元；
2、享受日薪、周薪、月薪公開(kāi)透明，下有保底上不封頂?shù)?特有薪酬結(jié)構(gòu)；
3、正式入職以后福利保障按照央企標(biāo)準(zhǔn)正常享有“五險(xiǎn)一金”，包括高額意外、醫(yī)療、養(yǎng)老等商業(yè)保險(xiǎn)保障；
4、公開(kāi)透明的晉升機(jī)制，一年4次，每個(gè)季度1次晉升機(jī)會(huì)，達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)即可晉升。無(wú)工齡限制，無(wú)晉升名額限制。
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé) 篇4
1.通過(guò)公司的專業(yè)化培訓(xùn)，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問(wèn)式理財(cái)服務(wù)，同時(shí)借用方案銷售公司理財(cái)產(chǎn)品，公司免費(fèi)提供清華北大教授公開(kāi)課等學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)。
2.公司培養(yǎng)建立個(gè)人專業(yè)理財(cái)團(tuán)隊(duì)，通過(guò)專業(yè)化管理培訓(xùn)，發(fā)展成為公司理財(cái)經(jīng)理，理財(cái)總監(jiān)，總經(jīng)理方向等。
3.按時(shí)參加總、分公司舉辦的各種培訓(xùn)及公司的.會(huì)議。
4.按時(shí)完成公司交辦的工作任務(wù)，并輔導(dǎo)轄下成員開(kāi)拓市場(chǎng)及維護(hù)客戶。
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé) 篇5
職責(zé)
1、財(cái)務(wù)核算：根據(jù)財(cái)務(wù)制度，完成各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支、各款項(xiàng)支付審核；完成收入及成本憑證制單；各項(xiàng)費(fèi)用計(jì)提；
2、報(bào)表編報(bào)：及時(shí)、準(zhǔn)確完成月度、季度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表編報(bào)；及時(shí)完成預(yù)算報(bào)表編制；
3、稅務(wù)管理：密切關(guān)注相關(guān)稅收政策變動(dòng)，負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確完成稅務(wù)核算、稅收?qǐng)?bào)表編制、稅務(wù)申報(bào)、稅務(wù)檢查及評(píng)估；與稅務(wù)局保持較好外聯(lián)關(guān)系；
4、資產(chǎn)管理：臺(tái)賬，日常固定資產(chǎn)購(gòu)入的卡片登記及管理；固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥管理；協(xié)助固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)盤點(diǎn)。
任職資格
1、5年工作經(jīng)驗(yàn)，四大優(yōu)先或地產(chǎn)集團(tuán)總部?jī)?yōu)先；
2、有地產(chǎn)相關(guān)持續(xù)性年審、總賬經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
3、對(duì)NC系統(tǒng)、企業(yè)財(cái)務(wù)操作有較高熟悉度，有整體性財(cái)務(wù)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)經(jīng)歷優(yōu)先；
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé) 篇6
1、為客戶做家庭財(cái)務(wù)分析，了解客戶需求;
2、據(jù)客戶的具體情況設(shè)計(jì)有針對(duì)性的家庭理財(cái)方案，以保障客戶的金融安全和經(jīng)濟(jì)收益;
3、為客戶提供長(zhǎng)期的家庭金融服務(wù)，隨時(shí)跟進(jìn)客戶的情況，并及時(shí)做出專業(yè)的.反饋;
4、與客戶建立密切的聯(lián)系，做好客戶維護(hù)，給客戶家庭提供財(cái)務(wù)相關(guān)的各類建議意見(jiàn);
5、通過(guò)銀行、投資、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品模塊的合理配置，為客戶設(shè)計(jì)合理的財(cái)稅規(guī)劃以實(shí)現(xiàn)客戶利益的最大化。
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé) 篇7
崗位職責(zé)：
1·建立和維護(hù)客戶群，保持當(dāng)前客戶端的一個(gè)持續(xù)的基礎(chǔ)上計(jì)劃到日期和招聘新的客戶；
2·分析客戶的財(cái)務(wù)信息，以確定滿足客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)的戰(zhàn)略；
3·有關(guān)財(cái)務(wù)計(jì)劃和戰(zhàn)略的宗旨和細(xì)節(jié)，回答客戶的問(wèn)題；
4·定期審查客戶的帳戶和計(jì)劃，以確定是否生活的變化、經(jīng)濟(jì)的變化或財(cái)務(wù)表現(xiàn)表示計(jì)劃重新評(píng)估的需要；
5·建議策略，客戶可以使用它來(lái)實(shí)現(xiàn)其財(cái)務(wù)目標(biāo)和目標(biāo)，包括現(xiàn)金管理、保險(xiǎn)、投資規(guī)劃等方面的'具體建議；
6·實(shí)行財(cái)務(wù)規(guī)劃建議或轉(zhuǎn)介客戶的人可以協(xié)助計(jì)劃的實(shí)施；
7·研究和調(diào)查提供的投資機(jī)會(huì)，以確定他們是否適合進(jìn)入財(cái)務(wù)計(jì)劃；
8·解釋和文件為客戶提供的服務(wù)類型，以及個(gè)人財(cái)務(wù)顧問(wèn)的職責(zé)。
財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位要求
1·提供客戶及個(gè)人服務(wù)業(yè)的原則和知識(shí)；
2·顯示、推廣和銷售產(chǎn)品或服務(wù)的原則和方法的知識(shí)；
3·經(jīng)濟(jì)和會(huì)計(jì)的原則和做法，金融市場(chǎng)、銀行及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的分析和報(bào)告知識(shí)。
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé) 篇8
職責(zé)：
1、編制公司資金管理相關(guān)流程與分析報(bào)表;
2、負(fù)責(zé)公司及子公司資金結(jié)算業(yè)務(wù)，并實(shí)施工作指導(dǎo)與監(jiān)督;
3、負(fù)責(zé)聯(lián)系銀行及集團(tuán)辦理金融產(chǎn)品的業(yè)務(wù)開(kāi)展(消費(fèi)金融、供應(yīng)鏈金融、授信等)。
任職要求：
1.�？萍耙陨蠈W(xué)歷，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)畢業(yè);
2.具有中級(jí)會(huì)計(jì)師及以上職稱，有上市公司相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)，或參與過(guò)公司上市工作的優(yōu)先;
3.熟悉辦公軟件及財(cái)務(wù)軟件，熟悉銀行、稅務(wù)、工商的工作流程;
4.能獨(dú)立核算企業(yè)的.賬務(wù)工作，了解相關(guān)法律法規(guī);
5.工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)，具有較強(qiáng)的工作熱情和責(zé)任感;
6.為人誠(chéng)實(shí)可靠，品質(zhì)正直，有吃苦耐勞的精神。
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé) 篇9
職責(zé)
1、以客戶需求為導(dǎo)向?yàn)槠涮峁?quot;一對(duì)一"專業(yè)金融服務(wù)
2、學(xué)習(xí)和研究人壽保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、廣發(fā)銀行基礎(chǔ)知識(shí)
3、負(fù)責(zé)中國(guó)人壽公司產(chǎn)品的銷售及推廣
4、負(fù)責(zé)廣發(fā)銀行信用卡、儲(chǔ)蓄卡、存貸款等基礎(chǔ)銀行業(yè)務(wù)
5、開(kāi)拓新市場(chǎng)，發(fā)展新客戶，增加產(chǎn)品銷售范圍
6、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的'長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作
任職要求
1)年齡在22周歲到28周歲之間
2)具有本科及以上學(xué)歷(優(yōu)秀人才可放寬學(xué)歷)
3)品行端正，身體健康，儀表大方，談吐清晰，且具有完全民事行為能力
4)強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心，具備時(shí)間管理能力和強(qiáng)烈的獨(dú)立性
5)反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧，具有親和力
6)有望成為優(yōu)秀組織管理和經(jīng)營(yíng)人員
7)具有金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先(銀行、證券、財(cái)富公司等)
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé) 篇10
一、職位條件：
1、20—45周歲，身體健康無(wú)不良嗜好；
2、學(xué)歷：本科及以上；
3、熱情積極，性格開(kāi)朗，有愛(ài)心，有責(zé)任感，有良好的溝通能力，有較強(qiáng)的責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)合作精神；
4、良好的學(xué)習(xí)能力、積極向上的心態(tài)，不斷進(jìn)取的企圖心。
5、具有人力資源、金融，策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、法律、教師等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
二、服務(wù)項(xiàng)目：
公司提供強(qiáng)大的培訓(xùn)平臺(tái)，讓來(lái)自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個(gè)月時(shí)間充分參與以下培訓(xùn)+工作，實(shí)現(xiàn)綜合理財(cái)規(guī)劃的技能，提升各方面技能。
1、銀行業(yè)務(wù)服務(wù)：平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如信用卡、存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)、貸貸商務(wù)卡、pos機(jī)業(yè)務(wù)等。
2、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)服務(wù)：車險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等、產(chǎn)品保險(xiǎn)。
3、證券業(yè)務(wù)服務(wù)：股票、債券、基金、p2p、信托。
4、人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)服務(wù)：健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲(chǔ)蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等。
三、專業(yè)培訓(xùn)機(jī)制
1、新人訓(xùn)練：職前培訓(xùn)、從業(yè)資格考試培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、銜接訓(xùn)練、新人成長(zhǎng)步步高。
2、轉(zhuǎn)正培訓(xùn)：專題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練。
3、晉升培訓(xùn)：經(jīng)營(yíng)管理技能訓(xùn)練、團(tuán)隊(duì)管理技能培訓(xùn)。
4、享受平安大學(xué)終身免費(fèi)金融理財(cái)培訓(xùn)，全心打造綜合金融職業(yè)經(jīng)理人。
四、公司優(yōu)勢(shì)：
1、平臺(tái)好：擁有全部金融執(zhí)照的保險(xiǎn)公司，涉足保險(xiǎn)、銀行、投資等領(lǐng)域，滿足客戶一站式的金融需求，可以從多方面賺取收入的全球500強(qiáng)金融企業(yè)；
2、福利好：擁有意外，疾病醫(yī)療保險(xiǎn)，公司有旅游激勵(lì)，購(gòu)物卡激勵(lì)，現(xiàn)金激勵(lì)，多種多樣的.方案；
3、收入高：多渠道收入，賣車+賣房+就醫(yī)+貸款+壽險(xiǎn)+產(chǎn)險(xiǎn)+養(yǎng)老險(xiǎn)+信用卡+銀行+證券等，只有你不想賺取的收入，沒(méi)有你不能賺取的收入；
4、晉升空間大：只要你有能力，只要你勤學(xué)肯干，沒(méi)有人可以阻止你的發(fā)展，沒(méi)有你不能擔(dān)任的職位，銷售代表————銷售主管———銷售經(jīng)理———銷售總監(jiān)，優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務(wù)主管就怕你不想晉升；
五、存在意義
�。�1）因?yàn)楸ｋU(xiǎn)商品不同于關(guān)乎飲食起居的滿足生理需要的生活必需品，它實(shí)際上可以說(shuō)是一種較高層次意義的奢侈品，很少有人會(huì)主動(dòng)買保險(xiǎn)，這就需要保險(xiǎn)代理人進(jìn)行產(chǎn)品介紹。
（2）幫助客戶進(jìn)行保險(xiǎn)計(jì)劃選擇，代理人熟悉保險(xiǎn)商品的用途和限制范圍。
（3）為客戶提供持續(xù)有效的服務(wù)，代理人在幫助客戶解決問(wèn)題的同時(shí)，也會(huì)從建議中得到好處，這樣他就會(huì)對(duì)客戶提供持續(xù)有效的服務(wù)，而這恰恰是客戶最希望得到的。
�。�4）保險(xiǎn)代理人可以切實(shí)解決客戶在購(gòu)買保險(xiǎn)過(guò)程中的麻煩。
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé) 篇11
職責(zé)：
1.學(xué)習(xí)并了解公司產(chǎn)品知識(shí)及金融相關(guān)專業(yè)知識(shí)
2.維護(hù)公司客戶關(guān)系，負(fù)責(zé)客戶投資理財(cái)規(guī)劃和保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售，積累客戶資源
3.為公司的客戶提供風(fēng)險(xiǎn)保障及理財(cái)規(guī)劃，開(kāi)發(fā)公司提供的客戶資源
4.協(xié)助分析客戶的保險(xiǎn)及財(cái)務(wù)狀況
5.為參保客戶提供所銷售保險(xiǎn)的一切服務(wù)
6.根據(jù)客戶的具體情況及其實(shí)際投資需求，能進(jìn)行相關(guān)的咨詢服務(wù)
7.根據(jù)部門經(jīng)理安排，配合完成輔助性工作
任職要求
1.大專及以上學(xué)歷，工作經(jīng)驗(yàn)1年以上有銷售類工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先，可接受優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生;
2.具有良好的人際溝通協(xié)調(diào)能力及抗壓能力，執(zhí)行力強(qiáng)，目標(biāo)感強(qiáng)
3.持有理財(cái)、證券、基金、保險(xiǎn)等資格證書(shū)者優(yōu)先
4.個(gè)人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠(chéng)信，具有較強(qiáng)的.溝通與組織協(xié)調(diào)能力及親和力
5.具有良好的責(zé)任心、有一定的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé) 篇12
職責(zé)：
1.勤奮敬業(yè)，吃苦耐勞，有創(chuàng)造力，追求工作目標(biāo)和結(jié)果
2.具有良好的語(yǔ)言表達(dá)能力、溝通技巧、客戶服務(wù)意識(shí)
3.堅(jiān)韌好學(xué)，團(tuán)隊(duì)利益為重
4.工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、細(xì)致、有耐心，具有良好的溝通能力、理解能力、應(yīng)變能力
5.注重個(gè)人發(fā)展空間者優(yōu)先考慮
任職資格：
1、年齡在22歲—40歲之間，男女不限，形象好、氣質(zhì)佳、沉穩(wěn)、條理性強(qiáng)。
2、口齒伶俐，擅表達(dá)，擅溝通，具親和力，普通話標(biāo)準(zhǔn)。
3、誠(chéng)實(shí)可靠、團(tuán)結(jié)上進(jìn)、具團(tuán)隊(duì)精神具有較強(qiáng)的責(zé)任心。
4、積極的`心態(tài)——銷售人員應(yīng)該能夠坦然的面對(duì)挫折和困難，在挫折和困難面前不是逃避退縮而是勇往直前。
5、我公司望誠(chéng)聘思維活躍、有積極進(jìn)取的精神及接受挑戰(zhàn)的性格;對(duì)待工作有激情敢于創(chuàng)新，有著向高薪挑戰(zhàn)的精神，相信沒(méi)有最好，只有更好。
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé) 篇13
職責(zé)：
1、服務(wù)于公司VIP客戶及京城高凈值個(gè)人客戶，為高凈值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);
2、通過(guò)與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;
4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的'資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、協(xié)助客戶開(kāi)立帳戶及一系列后期服務(wù);
6、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
任職資格：
1、20歲以上，大專及以上學(xué)歷，專業(yè)不限(金融專業(yè)優(yōu)先);
2、無(wú)不良嗜好，無(wú)違法犯罪記錄;
3、在南京本地工作兩年以上優(yōu)先;
4、工作積極，有較強(qiáng)學(xué)習(xí)能力，能熟練使用電腦、智能手機(jī)等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，使用公司IT網(wǎng)絡(luò)平臺(tái);
5、具有中高端客戶市場(chǎng)開(kāi)拓能力以及良好的客戶溝通能力，關(guān)系管理能力;
6、坦誠(chéng)自信，樂(lè)觀進(jìn)取，高度的工作熱情;
7、有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神，有敬業(yè)精神;
8、具有獨(dú)立的分析和解決問(wèn)題的能力;
9、良好的溝通技巧和說(shuō)服能力。
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé) 篇14
職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的要求，給用戶提供專業(yè)的保險(xiǎn)知識(shí)咨詢和服務(wù);
2、負(fù)責(zé)推薦保險(xiǎn)種類及相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品，并制定保險(xiǎn)方案;
3、負(fù)責(zé)定期接受專業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和講座;
4、負(fù)責(zé)參保客戶的后續(xù)客戶服務(wù)工作。
任職要求：
1、大專及以上學(xué)歷，年齡25歲以上
2、具有良好的親和力、溝通能力及團(tuán)隊(duì)合作精神;
3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;
4、具有積極進(jìn)取的精神及接受挑戰(zhàn)的'個(gè)性
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé) 篇15
職責(zé):
1、根據(jù)公司對(duì)員工的要求，填寫每周報(bào)告，客戶分析，財(cái)務(wù)報(bào)告等報(bào)表;
2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;
3、通過(guò)各類渠道開(kāi)發(fā)潛在客戶，拓展有潛力的'市場(chǎng)
任職要求：
1、大專及以上學(xué)歷，金融、財(cái)務(wù)、法律、人力資源或企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、進(jìn)取心強(qiáng)，有激情和敢于挑戰(zhàn)自我、有目標(biāo)感;
3、掌握基礎(chǔ)金融知識(shí)和基本的個(gè)人理財(cái)知識(shí);
4、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)態(tài)度，公司會(huì)有專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師課程培訓(xùn);
5、具有較強(qiáng)市場(chǎng)分析、營(yíng)銷戰(zhàn)略計(jì)劃、市場(chǎng)推廣能力
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé) 篇16
職責(zé)：
1、為客戶提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財(cái)方案，同時(shí)在對(duì)方案的不斷修正中，滿足客戶長(zhǎng)期的、不斷變化的'財(cái)務(wù)需求。
2、通過(guò)對(duì)公司提供的客戶資源進(jìn)行售后服務(wù)，向老客戶宣傳、介紹、銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品，為老客戶制定家庭風(fēng)險(xiǎn)保障規(guī)劃，并拓展自己的客戶圈，完成部門下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)目標(biāo);
3、完成上級(jí)交辦的其他工作。
崗位要求
1、22周歲以上，大專以上學(xué)歷，本科及研究生學(xué)歷優(yōu)先;
2、金融專業(yè)、經(jīng)濟(jì)專業(yè)、保險(xiǎn)專業(yè)者、掌握經(jīng)濟(jì)、金融等專業(yè)知識(shí)者優(yōu)先;
3、形象良好，身體健康，具有完全民事行為能力，有較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí);
4、綜合素質(zhì)較高，思維活躍，具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)、實(shí)踐能力，樂(lè)于與人溝通，能夠吃苦耐勞，做事能堅(jiān)持不懈具有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神;
5、有市場(chǎng)營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)、企業(yè)實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)、社團(tuán)經(jīng)驗(yàn)、比賽經(jīng)歷優(yōu)先。
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé) 篇17
職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)理財(cái)產(chǎn)品、保險(xiǎn)產(chǎn)品、證券基金的銷售工作。
2.開(kāi)發(fā)新客戶，維護(hù)老客戶。
3.負(fù)責(zé)與客戶簽訂銷售合同，通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供理財(cái)咨詢與服務(wù)。
4.積極完成規(guī)定的銷售量指標(biāo)，為客戶提供主動(dòng)、熱情、滿意、周到的.服務(wù)。
任職要求：
1.男女不限，本科及以上學(xué)歷。
2.身體健康，形象良好，有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
3.具有較強(qiáng)的客戶溝通能力、商務(wù)處理能力及項(xiàng)目管理能力。
4.對(duì)銷售工作有較高的熱情，能承擔(dān)較大工作壓力。
5.無(wú)不良商業(yè)操作行為，富有工作激情和熱情，有敏銳的市場(chǎng)洞察力，有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度。
6.能夠獨(dú)立開(kāi)發(fā)市場(chǎng)、有市場(chǎng)營(yíng)銷、企業(yè)管理或金融類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
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