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在快速變化和不斷變革的今天，很多地方都會使用到崗位職責，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內(nèi)容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢？下面是小編整理的理財規(guī)劃師崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
理財規(guī)劃師崗位職責1
職責描述:
1.為客戶提供資產(chǎn)配置,高端品質(zhì)生活,高端學(xué)習機會等服務(wù);
2.積極邀約客戶參加公司活動;
3.服務(wù)于公司vip客戶及高凈值客戶,為高凈值客戶提供全方面的金融理財服務(wù),通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面需求;
4.根據(jù)客戶資產(chǎn)規(guī)模,生活目標,預(yù)期收益和風險能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財投資計劃方案,推薦合適的產(chǎn)品;
5.讓理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的'合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全,穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值;
6.協(xié)助客戶開發(fā)賬號及一系列后期服務(wù);
7.定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù),理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好信任關(guān)系;
8.協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)完成公司下達的月,季度,年度的市場銷售目標,完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
理財規(guī)劃師崗位職責2
崗位職責:
1、通過電話銷售、陌拜等方式篩選潛在客戶;
2、持續(xù)積極主動開拓各種渠道,接觸并篩選高凈值客戶;
3、負責股權(quán)、信托、定增、固收等投資理財產(chǎn)品的銷售工作;
4、持續(xù)跟進與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù)
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷,工作經(jīng)驗不限
2、普通話標準,口齒清晰
3、有良好的表達溝通的能力
4、善于學(xué)習,有服務(wù)意識
5、具備良好的.敬業(yè)精神和團隊合作精神
理財規(guī)劃師崗位職責3
理財規(guī)劃師的崗位職責
1、服務(wù)于公司VIP客戶及深圳高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù)；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的`需求；
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù)；
6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。
理財規(guī)劃師職位要求
1、有積極的進取心、自信心、責任心和自律心，熱衷于業(yè)務(wù)工作，有良好從業(yè)意識和服務(wù)心態(tài)；
2、善于與人溝通，有良好的溝通及團隊協(xié)作能力；
3、有過銷售經(jīng)歷者優(yōu)先，從事過銷售/金融/教育/財務(wù)工作者優(yōu)先。
理財規(guī)劃師崗位職責4
崗位職責:
服務(wù)于高凈值個人客戶,為高凈值個人客戶以及企業(yè)客戶提供全方面金融理財服務(wù)。
圍繞客戶需求以及生活目標,深度分析客戶家族企業(yè)乃至產(chǎn)業(yè)鏈需求,為超高端客戶及家族企業(yè)提供全功能、無邊界的投融資一體化金融服務(wù)。
通過合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值。
定期與客戶聯(lián)系,向客戶介紹新的服務(wù)、產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系。
任職資格:
金融、經(jīng)濟、營銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷。
5年以上金融行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗。
具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識,深厚的'行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強的風險控制意識。
具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力。
具有私人銀行工作經(jīng)歷,有管理運作大資金經(jīng)歷者優(yōu)先。
取得金融業(yè)專業(yè)資格認證者優(yōu)先(cfa cfp rfc cwm等)。
理財規(guī)劃師崗位職責5
職位描述
1、負責根據(jù)公司年度發(fā)展規(guī)劃,完成自己銷售目標;
2、負責后期客戶的維護和服務(wù);
3、負責區(qū)域內(nèi)市場的維護及市場的推廣。
任職資格:
1、誠實守信,吃苦耐勞,具有良好的團隊精神;
2、能承受較強的工作壓力,愿意挑戰(zhàn)高薪;
3、品德佳!做事先做人!公司不養(yǎng)閑人懶人,也不養(yǎng)無德無品之人。
平安,是80/90后夢想的舞臺,
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你沒有經(jīng)驗,沒關(guān)系!只要你有成長的意愿!
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你是富家弟子,你的親戚是我們的客戶也沒關(guān)系,只要你想成長更快一些!
平安歡迎你!
理財規(guī)劃師崗位職責6
崗位職責:
1、針對公司理財產(chǎn)品,進行潛在客戶開發(fā),為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù);
2、負責貴賓客戶維護提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務(wù)工作;
3、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;
4、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標;
5、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告。
任職資格:
1、�？苹蛞陨蠈W(xué)歷,營銷、保險、市場營銷及私人銀行等從業(yè)人員;
2、 2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,有銀行理財產(chǎn)品經(jīng)驗優(yōu)先考慮;
3、良好的`客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;
4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;
5、強烈的服務(wù)意識和時間觀念,靈活熟練的談判技巧;
6、為人誠實守信,認同公司企業(yè)文化和價值觀,有較強的合規(guī)意識
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