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在不斷進(jìn)步的時(shí)代，很多場(chǎng)合都離不了崗位職責(zé)，崗位職責(zé)可以明確每個(gè)人工作職責(zé)是什么內(nèi)容，該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢？下面是小編精心整理的財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)公司客戶的售后服務(wù)，包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等，提高客戶對(duì)公司的忠誠(chéng)度；
2、根據(jù)老客戶的需求，向其推薦合適的.健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)、教育險(xiǎn)、養(yǎng)老險(xiǎn)等人身保險(xiǎn)和車險(xiǎn)等財(cái)險(xiǎn)，完成公司的業(yè)績(jī)考核；
3、篩選合適的客戶并邀約參加答謝會(huì)、茶樓會(huì)、采摘會(huì)、手工會(huì)、旅游會(huì)等活動(dòng)；
4、開(kāi)拓新的客戶，分析其家庭結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)狀況，推薦最合適的保障方案并達(dá)成交易；
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)2
職責(zé)
1、財(cái)務(wù)核算：根據(jù)財(cái)務(wù)制度，完成各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支、各款項(xiàng)支付審核；完成收入及成本憑證制單；各項(xiàng)費(fèi)用計(jì)提；
2、報(bào)表編報(bào)：及時(shí)、準(zhǔn)確完成月度、季度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表編報(bào)；及時(shí)完成預(yù)算報(bào)表編制；
3、稅務(wù)管理：密切關(guān)注相關(guān)稅收政策變動(dòng)，負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確完成稅務(wù)核算、稅收?qǐng)?bào)表編制、稅務(wù)申報(bào)、稅務(wù)檢查及評(píng)估；與稅務(wù)局保持較好外聯(lián)關(guān)系；
4、資產(chǎn)管理：臺(tái)賬，日常固定資產(chǎn)購(gòu)入的卡片登記及管理；固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥管理；協(xié)助固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)盤點(diǎn)。
任職資格
1、5年工作經(jīng)驗(yàn)，四大優(yōu)先或地產(chǎn)集團(tuán)總部?jī)?yōu)先；
2、有地產(chǎn)相關(guān)持續(xù)性年審、總賬經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
3、對(duì)NC系統(tǒng)、企業(yè)財(cái)務(wù)操作有較高熟悉度，有整體性財(cái)務(wù)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)經(jīng)歷優(yōu)先；
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)3
1、維護(hù)老客戶，積極聯(lián)系公司VIP老客戶參與公司有關(guān)活動(dòng)
2、與新客戶接觸，結(jié)合客戶需求做好客戶個(gè)人資產(chǎn)配置方案
3、帶領(lǐng)客戶外出參加公司相關(guān)客戶活動(dòng)。
4、協(xié)助銀行理財(cái)經(jīng)理網(wǎng)點(diǎn)，給客戶提供專業(yè)的售后業(yè)務(wù)辦
5、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實(shí)施理財(cái)計(jì)劃；
6、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售；
7、負(fù)責(zé)為重要客戶需求提供理財(cái)咨詢，制定合理的財(cái)務(wù)計(jì)劃；
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的'崗位職責(zé)4
崗位要求：
1、年齡：20—40周歲；
2、大專及以上學(xué)歷；
3、綜合素質(zhì)良好，具備良好的溝通能力、學(xué)習(xí)能力和自我管理能力；
4、各行業(yè)精英、管理人才、優(yōu)秀高校畢業(yè)生。
崗位職責(zé)：
1、借力中國(guó)人壽的品牌實(shí)力（央企背景、雄厚財(cái)力、品牌實(shí)力、龐大客戶群）和廣發(fā)銀行的渠道優(yōu)勢(shì)，為中高端家庭和企業(yè)提供“一站式”專業(yè)的綜合金融財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)。包括壽險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金、財(cái)富管理、投資控股等保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，和信用卡、銀行理財(cái)、信貸、按揭、融資、托管、私人銀行等銀行業(yè)務(wù)。
2、參與公司營(yíng)銷方案及隊(duì)伍建設(shè)計(jì)劃的制定和實(shí)施，通過(guò)公司完善的培養(yǎng)系統(tǒng)，參與階段性的.專項(xiàng)培訓(xùn)，提升個(gè)人專業(yè)能力及團(tuán)隊(duì)管理能力，逐步向管理層發(fā)展。
薪資待遇：
1、 參加公司宣講會(huì)面試，入職培訓(xùn)且結(jié)業(yè)考試合格，通過(guò)公司入職面試簽訂保底年薪合同。專科學(xué)歷保底年薪為10萬(wàn)元，本科學(xué)歷保底年薪為12萬(wàn)元，研究生學(xué)歷保底年薪為15萬(wàn)元；
2、享受日薪、周薪、月薪公開(kāi)透明，下有保底上不封頂?shù)奶赜行匠杲Y(jié)構(gòu)；
3、正式入職以后福利保障按照央企標(biāo)準(zhǔn)正常享有“五險(xiǎn)一金”，包括高額意外、醫(yī)療、養(yǎng)老等商業(yè)保險(xiǎn)保障；
4、公開(kāi)透明的晉升機(jī)制，一年4次，每個(gè)季度1次晉升機(jī)會(huì)，達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)即可晉升。無(wú)工齡限制，無(wú)晉升名額限制。
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)5
職責(zé)
1、宣揚(yáng)中國(guó)人壽品牌文化、保險(xiǎn)理念和理財(cái)觀念；
2、面向公司提供的優(yōu)質(zhì)客戶資源，為其提供保單管理，售后增值服務(wù)和一體化綜合理財(cái)服務(wù)，包括壽險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)、團(tuán)險(xiǎn)和貸款等；
3、遵守公司規(guī)章制度，參與公司人力招募和團(tuán)隊(duì)管理，組建自己的團(tuán)隊(duì)；
4、接受公司提供的定期培訓(xùn)，深入了解保險(xiǎn)及金融行業(yè)，提高演講授課能力、理財(cái)規(guī)劃能力和團(tuán)隊(duì)管理能力，逐步走向管理層，成為一名優(yōu)秀的主管。
任職要求：
1、大專及以上學(xué)歷，22～35周歲，身體健康；
2、具有良好的'服務(wù)意識(shí)，溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神；
3、具有積極進(jìn)取的精神，責(zé)任心強(qiáng)，認(rèn)真負(fù)責(zé)；
4、勤奮好學(xué)，勇于挑戰(zhàn)，有自我創(chuàng)業(yè)的想法；
5、有相關(guān)管理工作經(jīng)驗(yàn)金融經(jīng)驗(yàn)可視情況優(yōu)先考慮。
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)6
職責(zé)
1、以客戶需求為導(dǎo)向?yàn)槠涮峁?一對(duì)一"專業(yè)金融服務(wù)
2、學(xué)習(xí)和研究人壽保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、廣發(fā)銀行基礎(chǔ)知識(shí)
3、負(fù)責(zé)中國(guó)人壽公司產(chǎn)品的銷售及推廣
4、負(fù)責(zé)廣發(fā)銀行信用卡、儲(chǔ)蓄卡、存貸款等基礎(chǔ)銀行業(yè)務(wù)
5、開(kāi)拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍
6、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的`長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作
任職要求
1)年齡在22周歲到28周歲之間
2)具有本科及以上學(xué)歷(優(yōu)秀人才可放寬學(xué)歷)
3)品行端正，身體健康，儀表大方，談吐清晰，且具有完全民事行為能力
4)強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心，具備時(shí)間管理能力和強(qiáng)烈的獨(dú)立性
5)反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧，具有親和力
6)有望成為優(yōu)秀組織管理和經(jīng)營(yíng)人員
7)具有金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先(銀行、證券、財(cái)富公司等)
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)7
一、職位條件：
1、20—45周歲，身體健康無(wú)不良嗜好；
2、學(xué)歷：本科及以上；
3、熱情積極，性格開(kāi)朗，有愛(ài)心，有責(zé)任感，有良好的溝通能力，有較強(qiáng)的責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)合作精神；
4、良好的學(xué)習(xí)能力、積極向上的心態(tài)，不斷進(jìn)取的企圖心。
5、具有人力資源、金融，策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、法律、教師等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
二、服務(wù)項(xiàng)目：
公司提供強(qiáng)大的培訓(xùn)平臺(tái)，讓來(lái)自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個(gè)月時(shí)間充分參與以下培訓(xùn)+工作，實(shí)現(xiàn)綜合理財(cái)規(guī)劃的技能，提升各方面技能。
1、銀行業(yè)務(wù)服務(wù)：平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如信用卡、存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)、貸貸商務(wù)卡、pos機(jī)業(yè)務(wù)等。
2、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)服務(wù)：車險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等、產(chǎn)品保險(xiǎn)。
3、證券業(yè)務(wù)服務(wù)：股票、債券、基金、p2p、信托。
4、人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)服務(wù)：健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲(chǔ)蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等。
三、專業(yè)培訓(xùn)機(jī)制
1、新人訓(xùn)練：職前培訓(xùn)、從業(yè)資格考試培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、銜接訓(xùn)練、新人成長(zhǎng)步步高。
2、轉(zhuǎn)正培訓(xùn)：專題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練。
3、晉升培訓(xùn)：經(jīng)營(yíng)管理技能訓(xùn)練、團(tuán)隊(duì)管理技能培訓(xùn)。
4、享受平安大學(xué)終身免費(fèi)金融理財(cái)培訓(xùn)，全心打造綜合金融職業(yè)經(jīng)理人。
四、公司優(yōu)勢(shì)：
1、平臺(tái)好：擁有全部金融執(zhí)照的保險(xiǎn)公司，涉足保險(xiǎn)、銀行、投資等領(lǐng)域，滿足客戶一站式的金融需求，可以從多方面賺取收入的全球500強(qiáng)金融企業(yè)；
2、福利好：擁有意外，疾病醫(yī)療保險(xiǎn)，公司有旅游激勵(lì)，購(gòu)物卡激勵(lì)，現(xiàn)金激勵(lì)，多種多樣的方案；
3、收入高：多渠道收入，賣車+賣房+就醫(yī)+貸款+壽險(xiǎn)+產(chǎn)險(xiǎn)+養(yǎng)老險(xiǎn)+信用卡+銀行+證券等，只有你不想賺取的收入，沒(méi)有你不能賺取的收入；
4、晉升空間大：只要你有能力，只要你勤學(xué)肯干，沒(méi)有人可以阻止你的發(fā)展，沒(méi)有你不能擔(dān)任的`職位，銷售代表————銷售主管———銷售經(jīng)理———銷售總監(jiān)，優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務(wù)主管就怕你不想晉升；
五、存在意義
（1）因?yàn)楸ｋU(xiǎn)商品不同于關(guān)乎飲食起居的滿足生理需要的生活必需品，它實(shí)際上可以說(shuō)是一種較高層次意義的奢侈品，很少有人會(huì)主動(dòng)買保險(xiǎn)，這就需要保險(xiǎn)代理人進(jìn)行產(chǎn)品介紹。
�。�2）幫助客戶進(jìn)行保險(xiǎn)計(jì)劃選擇，代理人熟悉保險(xiǎn)商品的用途和限制范圍。
�。�3）為客戶提供持續(xù)有效的服務(wù)，代理人在幫助客戶解決問(wèn)題的同時(shí)，也會(huì)從建議中得到好處，這樣他就會(huì)對(duì)客戶提供持續(xù)有效的服務(wù)，而這恰恰是客戶最希望得到的。
�。�4）保險(xiǎn)代理人可以切實(shí)解決客戶在購(gòu)買保險(xiǎn)過(guò)程中的麻煩。
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)8
職責(zé)：
1、編制公司資金管理相關(guān)流程與分析報(bào)表;
2、負(fù)責(zé)公司及子公司資金結(jié)算業(yè)務(wù)，并實(shí)施工作指導(dǎo)與監(jiān)督;
3、負(fù)責(zé)聯(lián)系銀行及集團(tuán)辦理金融產(chǎn)品的業(yè)務(wù)開(kāi)展(消費(fèi)金融、供應(yīng)鏈金融、授信等)。
任職要求：
1.�？萍耙陨蠈W(xué)歷，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)畢業(yè);
2.具有中級(jí)會(huì)計(jì)師及以上職稱，有上市公司相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)，或參與過(guò)公司上市工作的優(yōu)先;
3.熟悉辦公軟件及財(cái)務(wù)軟件，熟悉銀行、稅務(wù)、工商的'工作流程;
4.能獨(dú)立核算企業(yè)的賬務(wù)工作，了解相關(guān)法律法規(guī);
5.工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)，具有較強(qiáng)的工作熱情和責(zé)任感;
6.為人誠(chéng)實(shí)可靠，品質(zhì)正直，有吃苦耐勞的精神。
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)9
職責(zé)
1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)客戶的需求提供全方位的'理財(cái)服務(wù)
2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系
3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞，提供理財(cái)服務(wù)
4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn)
5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行
6、負(fù)責(zé)與客戶交流，找到客戶理財(cái)需求，提供咨詢服務(wù)
任職資格
1、本科及以上學(xué)歷，金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)
2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能
3、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力
4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)
5、具有良好的公關(guān)策劃與實(shí)施能力
6、具有良好的書(shū)面表達(dá)能力
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)10
1.通過(guò)公司的專業(yè)化培訓(xùn)，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問(wèn)式理財(cái)服務(wù)，同時(shí)借用方案銷售公司理財(cái)產(chǎn)品，公司免費(fèi)提供清華北大教授公開(kāi)課等學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)。
2.公司培養(yǎng)建立個(gè)人專業(yè)理財(cái)團(tuán)隊(duì)，通過(guò)專業(yè)化管理培訓(xùn)，發(fā)展成為公司理財(cái)經(jīng)理，理財(cái)總監(jiān)，總經(jīng)理方向等。
3.按時(shí)參加總、分公司舉辦的各種培訓(xùn)及公司的會(huì)議。
4.按時(shí)完成公司交辦的'工作任務(wù)，并輔導(dǎo)轄下成員開(kāi)拓市場(chǎng)及維護(hù)客戶。
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)11
1·建立和維護(hù)客戶群，保持當(dāng)前客戶端的一個(gè)持續(xù)的基礎(chǔ)上計(jì)劃到日期和招聘新的客戶；
2·分析客戶的財(cái)務(wù)信息，以確定滿足客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)的戰(zhàn)略；
3·有關(guān)財(cái)務(wù)計(jì)劃和戰(zhàn)略的宗旨和細(xì)節(jié)，回答客戶的問(wèn)題；
4·定期審查客戶的帳戶和計(jì)劃，以確定是否生活的變化、經(jīng)濟(jì)的變化或財(cái)務(wù)表現(xiàn)表示計(jì)劃重新評(píng)估的需要；
5·建議策略，客戶可以使用它來(lái)實(shí)現(xiàn)其財(cái)務(wù)目標(biāo)和目標(biāo)，包括現(xiàn)金管理、保險(xiǎn)、投資規(guī)劃等方面的具體建議；
6·實(shí)行財(cái)務(wù)規(guī)劃建議或轉(zhuǎn)介客戶的人可以協(xié)助計(jì)劃的'實(shí)施；
7·研究和調(diào)查提供的投資機(jī)會(huì)，以確定他們是否適合進(jìn)入財(cái)務(wù)計(jì)劃；
8·解釋和文件為客戶提供的服務(wù)類型，以及個(gè)人財(cái)務(wù)顧問(wèn)的職責(zé)。
財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位要求
1·提供客戶及個(gè)人服務(wù)業(yè)的原則和知識(shí)；
2·顯示、推廣和銷售產(chǎn)品或服務(wù)的原則和方法的知識(shí)；
3·經(jīng)濟(jì)和會(huì)計(jì)的原則和做法，金融市場(chǎng)、銀行及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的分析和報(bào)告知識(shí)。
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