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在快速變化和不斷變革的今天，人們運用到崗位職責的場合不斷增多，崗位職責是組織考核的依據(jù)。什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編精心整理的財富崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
財富崗位職責1
職責描述：
崗位職責：
1、根據(jù)總公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，以北京為核心，制定并執(zhí)行當?shù)厥袌鲋衅凇㈤L期開發(fā)策略；
2、負責單位日常的運營管理，協(xié)助總經理對公司的管理制度進行實施和檢查；
3、協(xié)助總經理制定公司經營目標，進行市場開發(fā)，負責組建專業(yè)、高效且具規(guī)模的`營銷團隊，開展為基金等金融產品項目投融資及相關信息的采集營銷工作；
4、掌握公司的組織架構、人事制度、各部門操作規(guī)則，與總經理一起做好團隊建設；
5、當總經理外出，受總經理委托，代理行使總經理權力。
任職資格：
1、本科以上學歷，管理類或金融類相關專業(yè)；
2、3年以上銀行、證券、信托等從業(yè)經驗，3年以上支行副行長或證劵公司營業(yè)部總經理、信托公司財富中心總經理、第三方理財公司中心副總經理及以上級別管理經驗；具有高端客戶資源者優(yōu)先考慮，性別不限，年齡28歲以上；
3、具有較強的計劃、控制、協(xié)調能力和表達能力，較強的綜合分析能力和駕馭全局的能力；具備出眾的領導管理才能和良好的金融業(yè)管理理念，熟悉先進的管理模式；有用人、決策和公關等的綜合素質，善于與人深入溝通；精力充沛，能抗壓。
福利待遇：
1、簽訂正式勞動合同，完善的養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)等社會保險和住房公積金
2、帶薪年休假總部崗位職責職位要求電話：0431-81091717，王經理
崗位要求：
學歷要求：大專
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：3-5年
財富崗位職責2
崗位職責:
1、負責開拓、發(fā)展高價值私人財富客戶，以全方位的金融理財和資產配置為客戶提供資產保值、增值及其它投融資投行服務;
2、及時了解市場動態(tài)，研究私人財富客戶的`個性化理財需要，提供產品開發(fā)需求;
3、負責私人財富客戶的維護、客戶資料的管理及客戶的二次開發(fā)，為私人財富客戶提供良好的產品售后服務。
任職要求:
1、本科及以上學歷，資深顧問需要5年以上相關工作經驗，財富團隊總監(jiān)需要具備一定的財富團隊管理經驗;
2、對資管行業(yè)及產品有一定的了解，具有一定的客戶資源儲備;
3、包容豁達品行好，有良好的團隊合作精神和業(yè)務開拓能力。
財富崗位職責3
職責描述:
通過電話、陌生拜訪等方式與客戶建立聯(lián)系并通過電話、郵件維護準客戶在恰當時機邀約;配合財富顧問完成客戶面談、洽談及成交;公司交代的其他工作;有完善的培訓體系和新人帶教體制，不定期組織旅游及團建活動放松工作壓力。
任職要求:
1、�？萍耙陨蠈W歷應屆畢業(yè)生，金融類相關專業(yè)優(yōu)先;
2、有志于從事金融行業(yè)，跨行轉行皆可;
3、有良好的.溝通和表達能力，工作認真，執(zhí)行力強，吃苦耐勞精神和團隊合作意識;
4、必須具有從業(yè)資格證。
財富崗位職責4
1、負責公司各類私募產品的'銷售(包括機構投資者和個人投資者);
2、負責所屬客戶的日�；A性維護與服務;
3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息;
4、做好新客戶開發(fā)、新業(yè)務推廣、服務產品簽約、產品銷售等工作;
5、完成上級領導交辦的其他工作。
財富崗位職責5
任職要求：
1、大專以上學歷，經濟、金融、營銷及管理等相關專業(yè)優(yōu)先考慮；
2、一年以上金融相關行業(yè)工作經歷；有證券、保險、銀行經驗者優(yōu)先，有財富管理咨詢或客戶服務經驗優(yōu)先；
3、具有較強的語言表達能力和溝通能力，較強的應變能力，具備親和力；
4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力；
5、誠實守信，強烈的服務意識和時間觀念，靈活熟練的談判技巧；具有飽滿的工作熱情和團隊合作精神；
崗位職責：
1、了解客戶財富管理需求，有效了解、挖掘客戶財富管理需求；
2、 整理客戶需求，有針對性的做好對客戶的.日常經營維護與提升工作；
3、定期與客戶聯(lián)系，建立良好的客戶關系；
4、嚴格遵循相關政策流程，并保證合規(guī)操作。
5、按時完成公司安排的工作，確保工作質量符合公司要求
財富崗位職責6
崗位職責：
1、依法合規(guī)營銷、開發(fā)客戶;
2、向客戶傳遞公開市場信息和由公司統(tǒng)一提供的研究報告、咨詢類理財產品及與證券投資有關的信息;
3、向客戶介紹、銷售由公司統(tǒng)一提供的金融產品;
4、所屬客戶的基礎服務工作;
5、營業(yè)部安排的`其他工作。
任職要求：
1、通過證券從業(yè)資格考試，符合協(xié)會注冊相關要求，并在入職6個月內取得基金從業(yè)資格;
2、全日制本科(含)以上學歷，有工作經驗2年(含)以上;
3、品行端正，無不良誠信記錄，具有良好的敬業(yè)精神、職業(yè)道德;
4、具備較強的客戶開發(fā)能力和客戶服務能力。
財富崗位職責7
崗位職責:
1、針對公司各類配置產品(國內外保險類，pe/vc類，并購類，固收類，信托類，債券類，公募/私募基金類，海外置地，海外移民，海外基金/債券類等)進行高凈值客戶開發(fā)和維護，為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產配置和財富管理服務;
2、通過參與公司的投資沙龍、高端論壇、市場活動、家族峰會等活動，提升客戶轉化率，對已開發(fā)的客戶進行定期維護和回訪，開發(fā)客戶潛力，并發(fā)掘新客戶資源;
3、根據(jù)客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的資產配置方案，推薦合適的金融產品;
4、通過調整各種金融產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;
5、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的.信任關系，并通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務
任職資格:
1、具有金融、經濟、財經類或市場營銷等相關專業(yè)本科或以上學歷;
2、形象氣質佳，2年以上金融行業(yè)工作經驗;
3、二年以上高端客戶關系經理或銷售經理經驗，具有和高端人士交往的經驗和能力;
4、有較強的學習能力和工作責任心，良好的人際溝通能力，能夠自我指導與激勵;
5、有廣泛的社會關系網(wǎng)絡和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經驗者優(yōu)先;
6、擁有相關證券從業(yè)資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關執(zhí)業(yè)證書者優(yōu)先考慮。
財富崗位職責8
任職要求:
1.本科以上學歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;
2. 5以上金融相關行業(yè)工作經歷;有證券、保險、銀行經驗者優(yōu)先,有財富管理咨詢或客戶服務經驗優(yōu)先;
3.管理思路清晰,具有優(yōu)秀的團隊管理能力;
4.具有敏銳的市場洞察力和準確的`客戶分析能力;
5.業(yè)內社會資源及人脈豐富、社會活動能力強,能有效利用和整合各類社會資源;
崗位職責:
1.根據(jù)公司戰(zhàn)略,形成相應的團隊管理策略,確保團隊成員有效執(zhí)行;
2.按時完成公司安排的工作,確保工作質量符合公司要求,達成團隊目標
3.負責本中心人員的招募與甄選、輔導與管理;
4.負責管理本中心的業(yè)務活動,并提供專業(yè)的輔導與訓練;
5.確保中心成員明確工作進度及個人目標,建立與健全各項管理制度。
財富崗位職責9
職責描述：
1.進行代銷金融產品的渠道開拓，開拓渠道合作方的全金融需求，從而完成銷售目標;
2.擬訂渠道合作方案、金融產品，匹配合適的資金來源，并進行推動實施;
3.通過人脈拓展、商業(yè)合作、理財沙龍等各種方式，有效開發(fā)拓展新渠道和客戶，提升客戶轉化率;
4.通過持續(xù)跟進與服務，維護與渠道長期的良好關系;
5.收集，反饋渠道相關信息，為公司渠道維護整體規(guī)劃提供建議。
任職要求：
1.大專以上學歷，金融財經類、市場營銷類等相關專業(yè)優(yōu)先;
2.兩年以上工作經驗，一年以上金融渠道(證券、銀行、保險、信托、理財公司等)開拓及維護經驗，具備大型銷售團隊影響力或大型金融銷售公司影響力者優(yōu)先;
3.熟悉行業(yè)知識及法律法規(guī);
4.較強的溝通能力，良好的`職業(yè)素養(yǎng)及合作精神;
5.具備較強的表達能力及公開演講能力。
財富崗位職責10
職責描述：
1、根據(jù)集團整體發(fā)展戰(zhàn)略和要求，制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略及經營發(fā)展規(guī)劃，并組織實施；
2、組織公司的全面經營管理工作，推進各項業(yè)務的順利開展；
3、負責高端客戶的`開發(fā)、拓展和維護，建立客戶資源庫，保持與核心客戶的經常聯(lián)系，拓展和發(fā)掘客戶需求，為核心客戶提供持續(xù)服務和價值增值；
4、負責對團隊成員的業(yè)務指導、監(jiān)督和培訓工作，制定年度、季度、月度業(yè)績目標；
5、公司安排的其他工作
任職要求：
1、本科以上學歷，金融、營銷、管理等專業(yè)優(yōu)先考慮；
2、 5年以上銀行零售業(yè)務從業(yè)經驗或銀行私人銀行從業(yè)經驗；
3、具有較強的組織管理能力，團隊組建能力；
4、具備良好的高端客戶資源、渠道資源和廣泛的社會關系；
5、具有良好的服務意識和客戶思維導向能力；
6、具有較強的研究和分析能力，樂于學習，能夠以創(chuàng)新精神思考問題
財富崗位職責11
職責描述:
1.負責公司貴賓團隊的團隊組建,團隊業(yè)務指標達成;
2.開發(fā)和拓展高凈值、超高凈值客戶的客戶資源及渠道;
3.負責團隊高端客戶的維護工作;
4.完成銷售任務。
任職要求:
1.教育背景:金融類、財經類、營銷類等相關專業(yè)本科以上學歷;
2.經驗:2年以上同行業(yè)工作經驗,至少3年以上團隊管理經驗。金融背景知識豐富,有三方機構、信托、銀行、個人理財產品營銷經驗者及高端客戶資源者優(yōu)先考慮;
3.素質要求:
(1).強烈的時間觀念和服務意識,靈活熟練的銷售和談判技巧;
(2).具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;
(3).具有敏銳的市場洞察力和準確的.客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;
(4).強有力的自律和自我驅動力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;
(5).有中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧;
(6).有強烈的創(chuàng)業(yè)意識,愿與公司一同成長。
財富崗位職責12
崗位職責:
1、負責營銷團隊籌辦、運營管理等工作,包括(但不限于)團隊建設、業(yè)務開發(fā)及日常管理等方面;
2、對團隊成員進行業(yè)務輔導、督促及評估,落實并完成本團隊任務指標;
3、定期組織業(yè)務學習及培訓工作,不斷提高團隊成員的專業(yè)知識和業(yè)務能力;
4、帶領團隊成員開拓及維護個人中高端客戶,與客戶建立長期良好的`關系,了解客戶需求,為客戶提供專業(yè)的投資理財服務,并向目標客戶推廣理財產品,完成銷售任務;
5、負責保險、銀行、證券公司等渠道的開發(fā)和維護工作。
任職資格:
1、本科及以上學歷,金融學、經濟學、財務管理、市場營銷等經管類相關專業(yè);
2、三到五年以上金融機構(銀行、信托、三方、證券、基金公司等)營銷從業(yè)經歷,一年以上營銷團隊管理經驗;
3、具有一定行業(yè)資源、客戶資源及私人銀行理財工作經驗者優(yōu)先考慮;
4、對金融產品、投資理財業(yè)務有一定的基礎,了解行業(yè)法律法規(guī)和其他相關政策;
5、以客戶為中心,對金融行業(yè)及投資理財充滿熱忱,具備很強的溝通協(xié)調能力、客戶服務能力、產品營銷能力和團隊管理能力。
財富崗位職責13
職位描述：
1、通過公司的專業(yè)化培訓，開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式咨詢和理財服務；
2、負責貴賓客戶維護提升工作，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務工作
3、通過對客戶的綜合理財需求分析，說明客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議；
4、負責與客戶的后續(xù)跟蹤服務
福利待遇：
1、福利收入：底薪+銷售提成+節(jié)日福利+年底獎金+彈性工作
2、晉升機會：提供完善的業(yè)務培訓體系
3、旅游獎勵：公司每年組織安排去海外旅游度假和出國參加高級培訓；
職位要求：
1、熟悉國內某一個地區(qū)，或者有相對熟悉的城市、
2、對金融行業(yè)非常熟悉或者非常感興趣。
3、認可我司的'經營的項目。
4、有獨立拓客的能力，并且有一定的業(yè)績量、
5、擁用較豐富的人脈資源，或者是已經擁有成熟的業(yè)務團隊。
具備良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力
財富崗位職責14
1、參與制定理財團隊管理制度和規(guī)范并監(jiān)督實施；
2、培訓團隊成員，確保團隊所有員工明確個人績效目標及項目進度；
3、開拓及發(fā)展機構客戶和高凈值個人客戶，為其提供全方位財富管理服務，完成公司下達的銷售目標；
4、研究分析機構客戶和高凈值個人客戶財富管理需求，為公司產品設計提出建議；
5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護客戶關系，管理客戶資料。
財富崗位職責15
1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃,形成相應的銷售策略,并確保有效地在城市范圍內執(zhí)行;
2、完成公司制定的銷售計劃,達成營業(yè)部銷售目標;
3、負責推動各營業(yè)部團隊經理和理財經理的招募與甄選、輔導與管理;
4、負責管理本營業(yè)部銷售崗的業(yè)務活動,并提供專業(yè)的輔導與訓練;
5、協(xié)調、管理各銷售部門之間的良性競爭;
6、根據(jù)一線工作銷售人員的反饋,向公司上層提出產品及流程優(yōu)化建議;
7、完成工作報告及相關的`業(yè)務匯報工作;
8、負責下轄營業(yè)部的建立、市場開拓;
9、負責本營業(yè)部與公司的對接;
10、負責營業(yè)部的其他各項管理工作。
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