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在學(xué)習(xí)、工作、生活中，崗位職責(zé)使用的情況越來越多，崗位職責(zé)是一個(gè)具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。你所接觸過的崗位職責(zé)都是什么樣子的呢？下面是小編為大家整理的投顧崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
投顧崗位職責(zé)1
崗位職責(zé):
針對(duì)客戶交易需求,建立投顧服務(wù)業(yè)務(wù)模式和投顧產(chǎn)品品類,形成投顧服務(wù)產(chǎn)品體系,制訂具體的服務(wù)規(guī)范、盈利模式、業(yè)務(wù)流程和管理制度等;
借助線上線下渠道和內(nèi)外部資源,制訂投顧產(chǎn)品推廣方案,策劃市場(chǎng)推廣活動(dòng)和客戶服務(wù)營(yíng)銷活動(dòng);持續(xù)跟蹤推廣方案執(zhí)行情況,及時(shí)修訂改進(jìn)提升效果;
組織分支機(jī)構(gòu)推廣投顧服務(wù)業(yè)務(wù),制訂考核激勵(lì)政策,推動(dòng)投顧服務(wù)產(chǎn)品在分支機(jī)構(gòu)的推廣實(shí)施;
負(fù)責(zé)投顧業(yè)務(wù)總部層級(jí)的運(yùn)營(yíng)支持,包括投顧產(chǎn)品上線審核、總部級(jí)產(chǎn)品的采購(gòu)和分工排班、產(chǎn)品服務(wù)督導(dǎo)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析、績(jī)效核算、成本分?jǐn)偟?
負(fù)責(zé)投顧業(yè)務(wù)支持平臺(tái)對(duì)分支機(jī)構(gòu)的`響應(yīng)支持(產(chǎn)品發(fā)布、產(chǎn)品銷售、服務(wù)配送等),包括投資秀(及云投顧)、安信益學(xué)堂、微信商城、安翼金融終端等,解決一線問題;匯總業(yè)務(wù)需求形成it需求提案;
負(fù)責(zé)投顧及產(chǎn)品經(jīng)理的培訓(xùn),促進(jìn)專業(yè)能力提升;
負(fù)責(zé)審核公司各部門及分支機(jī)構(gòu)投顧資格申請(qǐng)材料負(fù)責(zé)填報(bào)投顧業(yè)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)報(bào)表和監(jiān)管報(bào)表;負(fù)責(zé)填報(bào)投顧業(yè)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)報(bào)表和監(jiān)管報(bào)表。
任職要求:
本科及以上學(xué)歷;
金融經(jīng)濟(jì)相關(guān)專業(yè);
證券從業(yè)資格證;
對(duì)金融證券市場(chǎng)有一定了解、相關(guān)投顧客服產(chǎn)品與服務(wù)推廣經(jīng)驗(yàn);
金融相關(guān)知識(shí)、市場(chǎng)營(yíng)銷知識(shí)、辦公軟件操作;
團(tuán)隊(duì)精神、合作意識(shí)、溝通協(xié)調(diào)、客戶服務(wù)、系統(tǒng)思考、創(chuàng)新性。
投顧崗位職責(zé)2
崗位主要職責(zé):
1.證券投資顧問服務(wù),了解金融市場(chǎng)信息,進(jìn)行日常的.行情分析和客戶維護(hù);各類資訊信息的收集;投顧沙龍等
2.協(xié)助部門主管分析和提高客戶服務(wù)質(zhì)量,提升客戶滿意度,受理客戶投訴;組織制定營(yíng)業(yè)部客戶服務(wù)的工作計(jì)劃,并負(fù)責(zé)督促落實(shí);
3. 組織實(shí)施客戶關(guān)系維護(hù)活動(dòng),開展投資者教育和適當(dāng)性管理,提升客戶滿意度;
4. 做好客戶資料信息管理,為客戶服務(wù)開展提供基礎(chǔ)信息。
任職資格條件:
1.25歲以上,形象氣質(zhì)佳,本科(及以上)學(xué)歷,金融,經(jīng)濟(jì)類專業(yè)優(yōu)先;
2.有證券、銀行、期貨經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3.具備良好的證券市場(chǎng)分析能力;
4.具備證券從業(yè)資格、證券投資顧問資格。
投顧崗位職責(zé)3
職責(zé)描述:
1.負(fù)責(zé)智能投顧產(chǎn)品的規(guī)劃和建設(shè)，挖掘試用場(chǎng)景，進(jìn)行需求分析;
2.關(guān)注產(chǎn)品需求及體驗(yàn)，持續(xù)完善和優(yōu)化產(chǎn)品;
3.跟蹤國(guó)內(nèi)外智能投顧的發(fā)展趨勢(shì)，研究智能投顧的產(chǎn)品形態(tài)，打造富有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品;
任職要求:
1.本科學(xué)歷，有2年以上互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)，金融、經(jīng)濟(jì)類或計(jì)算機(jī)信息類相關(guān)專業(yè);
2.對(duì)國(guó)內(nèi)智能投顧產(chǎn)品有一定理解，有智能投顧產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3.以用戶需求為導(dǎo)向，有很強(qiáng)的`產(chǎn)品觸覺，且能抓住最核心的需求點(diǎn);
投顧崗位職責(zé)4
崗位職責(zé)：
1. 負(fù)責(zé)提供專業(yè)的投資理財(cái)、證券信息分析研究；
2. 負(fù)責(zé)跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)態(tài)，尋找證券投資機(jī)會(huì)；
3. 負(fù)責(zé)對(duì)每天行情作出書面分析、總結(jié)、作出投資賣買建議；
4. 負(fù)責(zé)以行為分析的方法對(duì)個(gè)股進(jìn)行分析；
5. 完成相應(yīng)研究?jī)?nèi)容和課題，并撰寫相應(yīng)報(bào)告；
6. 完成其它相關(guān)研究任務(wù)。
職位要求：
1. 本科及以上學(xué)歷，金融相關(guān)專業(yè)，持有《金融分析師證》或《證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格證》；
2. 對(duì)a股二級(jí)市場(chǎng)有較深入的了解和自己獨(dú)立的判讀，并且擁有自己的`交易系統(tǒng)和豐富的實(shí)盤交易經(jīng)驗(yàn)，能捕捉到市場(chǎng)超額收益的機(jī)會(huì)；
3. 有一定的文字功底，能撰寫相關(guān)的投資策略報(bào)告，有財(cái)經(jīng)門戶網(wǎng)站工作經(jīng)歷優(yōu)先；
4. 具有金融行業(yè)各種渠道，能獨(dú)自組建培訓(xùn)技術(shù)團(tuán)隊(duì)；
5. 具有高度的事業(yè)心和吃苦耐勞的精神，熱愛金融分析師職業(yè)；
6. 具有較強(qiáng)的獨(dú)立思考能力，邏輯思維能力、市場(chǎng)判斷能力和業(yè)務(wù)分析能力；
7. 具備較好的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)和較強(qiáng)的工作執(zhí)行力；
8. 具備較好的金融從業(yè)人員道德素養(yǎng)。
崗位要求：
學(xué)歷要求：本科
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：3-5年
投顧崗位職責(zé)5
崗位職責(zé):
1.根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要,開展客戶服務(wù)工作;維護(hù)客戶關(guān)系,解決客戶問題,構(gòu)建長(zhǎng)期互動(dòng)關(guān)系;
2.對(duì)日常新增客戶進(jìn)行定期回訪,對(duì)投資顧問產(chǎn)品出現(xiàn)的突發(fā)狀態(tài)做好相應(yīng)的解決方案,提高用戶滿意度及粘性;
3.收集高端客戶的金融投資需求信息,深度挖掘目標(biāo)客戶的相關(guān)情況,根據(jù)金融證券市場(chǎng)新產(chǎn)品以及客戶投資新需求,向客戶提供持續(xù)的金融投資理財(cái)產(chǎn)品與組合建議,進(jìn)行多方位的.增值服務(wù);
4.參與產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)及內(nèi)容運(yùn)營(yíng)的相關(guān)工作,定期收集用戶反饋,提出解決方案;
5.不斷總結(jié)梳理流程及話術(shù),為客服流程優(yōu)化提出合理建議或意見。
任職資格:
1.金融學(xué),經(jīng)濟(jì)學(xué),營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷;
2.客戶服務(wù),投資顧問等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)一年或以上,具有良好的服務(wù)意識(shí),較強(qiáng)的抗壓能力,團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神以及良好的語言,文字表達(dá)能力;
3.熱愛金融行業(yè),具有樂觀、細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn),有高度的責(zé)任心;
4.具備證券從業(yè)資格者及投資顧問從業(yè)資格優(yōu)先考慮(崗位要求轉(zhuǎn)正前考出證券基礎(chǔ)+投顧)。
投顧崗位職責(zé)6
崗位職責(zé)：
1. 熟悉國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng),把握國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)動(dòng)向和行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，收集、分析相關(guān)的行業(yè)信息數(shù)據(jù),并進(jìn)行相關(guān)性分析及講解；
2. 能夠與客戶交流行情并進(jìn)行指導(dǎo)；
3. 為公司客戶提供市場(chǎng)分析建議并完善客戶的操作計(jì)劃，同時(shí)跟蹤指導(dǎo)；
4. 開展相應(yīng)的技術(shù)分析及盤面研究，負(fù)責(zé)公眾號(hào)文章的編輯和排版；
任職要求：
1. 年齡25-40，性別不限，本科學(xué)歷；
2. 具有1年以上同崗位工作經(jīng)驗(yàn)，具備扎實(shí)的金融知識(shí)，敏銳的業(yè)務(wù)敏感度；
3. 有較強(qiáng)的.行情把握能力和投資分析能力。
4. 具備良好的職業(yè)道德，責(zé)任心強(qiáng)，有團(tuán)隊(duì)合作精神；
5. 金融類文字編輯能力較強(qiáng)，必須具備證券執(zhí)業(yè)資格。
投顧崗位職責(zé)7
日常工作任務(wù)及職責(zé):
1.維護(hù)所屬客戶，主動(dòng)發(fā)送每日資訊，投顧組合調(diào)整信息;對(duì)于客戶咨詢、反饋問題及時(shí)處理，如每日薦股推送通知、行情分析、倉(cāng)位提示客戶個(gè)股及組合問題的解答反饋、與投顧老師對(duì)接溝通、突發(fā)情況的應(yīng)變
2.日常服務(wù)外，定期回訪通知客戶服務(wù)周期、組合實(shí)際運(yùn)行情況，了解客戶建議及反饋;客戶抱怨投訴安撫工作;與投顧團(tuán)隊(duì)反饋客戶的`實(shí)際操作、盈虧、倉(cāng)位等
3.臨近服務(wù)結(jié)束的客戶，進(jìn)行產(chǎn)品介紹及續(xù)費(fèi)引導(dǎo)
任職資格:
教育水平:本科及以上學(xué)歷;
專業(yè):金融經(jīng)濟(jì)方面相關(guān)專業(yè);
培訓(xùn)經(jīng)歷:有證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或投顧資質(zhì)，客服相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮
知識(shí)要求:熟知并掌握證券股股票行情;
技能要求:熟練使用excel、word等辦公軟件及股市行情軟件;個(gè)人素質(zhì):具有良好的溝通能力、協(xié)調(diào)能力以及人際關(guān)系處理能力，執(zhí)行能力強(qiáng)及較強(qiáng)的保密意識(shí)
投顧崗位職責(zé)8
崗位職責(zé)：
1、熟練掌握，股票等金融行業(yè)的技術(shù)分析，基本面分析，并有屬于自己獨(dú)特的分析理念；
2、五年及以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉K線、、MACD、布林帶等指標(biāo)，并能熟練運(yùn)用；
3、指導(dǎo)客戶在線交易，能與客戶進(jìn)行良好有效的溝通；
4、做事認(rèn)真負(fù)責(zé)，對(duì)國(guó)際市場(chǎng)及政治經(jīng)濟(jì)感興趣，溝通能力佳，具有敏銳的市場(chǎng)洞察力，能及時(shí)準(zhǔn)確把握市場(chǎng)相關(guān)熱點(diǎn)。
任職資格：
1、金融行業(yè)相關(guān)崗位一年及以上工作經(jīng)驗(yàn)，專業(yè)知識(shí)扎實(shí)在券商或者同行業(yè)工作過的.優(yōu)先；
2、本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、金融等相關(guān)專業(yè),擁有證券從業(yè)資格證、投顧證等相關(guān)證書。
3、具有系統(tǒng)的投資理論基礎(chǔ)，熟悉股票基本面及技術(shù)分析的應(yīng)用；
4、具有較強(qiáng)的邏輯思維能力、創(chuàng)新和鉆研精神；
5、必須持有證券分析師從業(yè)資格證、投顧證
工作描述:
1、會(huì)解盤，能及時(shí)解析盤中異動(dòng)原因,會(huì)寫早、晚評(píng)，負(fù)責(zé)公司已合作客戶的日常維護(hù)及投資咨詢服務(wù)。
2、了解證券交易規(guī)則和證券投資原理，掌握股票基本知識(shí)。
3、有較強(qiáng)的語言組織能力及口頭表達(dá)能力。
4、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、溝通協(xié)調(diào)能力,忠于職守，正直誠(chéng)實(shí)，吃苦耐勞，品行良好。
5、具有證券從業(yè)人員資格證書和證券投顧從業(yè)資格證書。
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