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隨著社會不斷地進步，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。我們該怎么制定崗位職責呢？以下是小編整理的理財客戶經理崗位職責，歡迎大家分享。
理財客戶經理崗位職責1
崗位職責
1、對金融行業(yè)有一定的認識和操作經驗,能夠分析金融行業(yè)整體趨勢,擅長金融理財工作。
2、在相關行業(yè)工作過有經驗者且與相關行業(yè)部門仍有聯(lián)系者優(yōu)先。
3、操作公司大金額賬戶,有強烈的'責任心和風險意識。
4、較強的理解金融知識,合理運用客戶資源達到盈利最大化。
5、拓展公司有投資意向的人群,增加公司資金儲備。
6、配合培訓輔導新員工共同進步。
任職要求
1、�？�(含)以上學歷,金融專業(yè)優(yōu)先;
2、對金融經濟知識感興趣;
3、有很強的執(zhí)行力,自制力強;日常生活有規(guī)律、有計劃;
4、有較強的學習能力,新知識的接受能力;
5、耐心細致,有責任心,具有保密意識;
6、理財見習員公司將為其提供專業(yè)的金融理財業(yè)務培訓。
理財客戶經理崗位職責2
崗位職責:
1、根據(jù)市場營銷計劃,完成部門銷售指標;
2、開拓市場,發(fā)展客戶及渠道;
3、負責市場部門營銷計劃,完成銷售任務;
4、管理維護渠道客戶的關系及市場信息收集、市場分析。
任職要求:
1、大專及以上學歷,市場營銷、金融等相關專業(yè);
2、2年以上銷售行業(yè)工作經驗,金融理財行業(yè)優(yōu)先考慮;
3、具備較強的市場分析、營銷、推廣能力和良好的人際溝通、協(xié)調能力,分析和解決問題的`能力;
4、具有很強的團隊組織能力、協(xié)調能力,能承受業(yè)績壓力。
理財客戶經理崗位職責3
崗位要求:
1、企業(yè)管理相關專業(yè)大專以上學歷;2年以上融資、管理等相關行業(yè)的從業(yè)經驗;
2、較強的溝通能力和較強的語言和文字表達能力;
3、熟練操作辦公軟件。良好的組織能力、溝通協(xié)調能力、團隊整合能力;
崗位職責:
1、熟悉了解公司項目知識,及對客戶項目介紹和投資服務;
2、做好客戶的.信息收集,大量開發(fā)理財客戶,邀約來訪客戶及后期理財服務;
3、做好自己的客戶檔案資料管理以及客戶回訪和客戶關系維護;
4、提供專業(yè)化的服務,幫助理財客戶實現(xiàn)利潤最大化
理財客戶經理崗位職責4
1、根據(jù)公司產品特點，為客戶建立、提供專業(yè)的資產管理咨詢服務；
2、根據(jù)業(yè)務要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類理財產品；
3、完成銷售經理制定的銷售目標；
4、根據(jù)銷售經理的要求按時保質的'完成銷售報告。
要求：
5、中專以上學歷；
6、市場營銷、財經、金融等相關專業(yè)；
7、良好的溝通領悟能力、分析判斷以及公關談判能力；
8、良好的適應能力以及開拓能力；
9、具有高度的團隊合作精神和工作熱情。
理財客戶經理崗位職責5
崗位職責:
1、負責為客戶提供理財咨詢、建議服務,制定相應的投資組合和策略;
2、向目標客戶群推廣金融產品,根據(jù)金融項目制定銷售方案并完成銷售任務;
3、開拓中、高端客戶,根據(jù)客戶需求,幫助客戶制定理財規(guī)劃并向客戶提供投資建議;
4、負責為客戶提供完善的`理財計劃及信息咨詢;
5、負責根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實施理財計劃。
任職要求:
1、熱愛私人財富管理行業(yè),以為高凈值客戶提供財富管理為職業(yè)發(fā)展規(guī)劃;
2、良好的業(yè)務開拓和溝通理解能力,具備較強抗壓能力;
3、為人誠信,善于總結和學習,具備良好的團隊合作精神。
理財客戶經理崗位職責6
崗位職責:
1、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶;
2、積極收集、登記并整理客戶信息,根據(jù)客戶資產狀況進行客戶分層,并建立完備的客戶檔案,根據(jù)客戶的理財目標和投資偏好,有針對性的做好對客戶的日常經營維護與提升工作;
3、綜合分析客戶理財需求,提供資產配置方案,解決客戶在投資理財方面的疑問,為客戶提供專業(yè)化、一站式的投資理財服務;
4、組織參與公司的各種開放日活動及理財沙龍活動,做好客戶的邀約及后續(xù)跟進、關單工作;
5、其他領導安排的.工作。
任職資格:
1、大專及以上學歷,金融、經濟學、市場營銷類相關專業(yè);
2、熱愛金融投資行業(yè),有較強的團隊合作精神和工作熱情。
福利待遇:
1、無責底薪+高提成;
2、入職即簽訂勞動合同,五險一金;
3、雙休,帶薪年假、法定節(jié)假日;
4、豐厚的獎金激勵制度;
5、cbd辦公環(huán)境、輕松的工作氛圍及良好的職業(yè)發(fā)展空間。
理財客戶經理崗位職責7
A、根據(jù)客戶需要，及時有效地向客戶提供專業(yè)化的個人財務管理、咨詢和建議等，在法律、法規(guī)、銀行各項規(guī)章制度和政策許可范圍內為客戶進行投資操作
B、遇到疑難的.專業(yè)問題，積極與理財產品經理合作，共同向理財客戶提供服務
C、負責理財客戶經理隊伍新人員的培訓工作
D、收集同業(yè)信息，研究客戶現(xiàn)實情況和未來發(fā)展，發(fā)掘他們的潛在需求，及時反饋至產品管理部門
E、通過送現(xiàn)金的方式與客戶建立業(yè)務聯(lián)系
理財客戶經理崗位職責8
崗位職責:
1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析(財稅規(guī)劃),有效把握客戶實際需求,有效協(xié)調相應資源,配合產品或咨詢專家,幫助客戶制訂全方位資產配置方案,并向客戶提供高端理財產品,使資產保值、增值;
2、有效整合公司互聯(lián)網(wǎng)端線上資源,并通過各類渠道,接觸、發(fā)展、開拓并篩選、轉化有效客戶;
3、持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務,持續(xù)維護客戶;
4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等高端市場活動,提升客戶轉化率;
5、完成部門經理交代的其他日常工作。
任職要求:
1、金融類、投資類相關專業(yè),本科及以上;
2、五年或以上工作經驗,具備各類金融產品相關金融知識,如私募基金、信托產品、資管產品、風險管理等,擁有海外保險經驗者優(yōu)先;
3、業(yè)務推動能力強,性格開朗,具備較強的`計劃、控制能力和優(yōu)秀的溝通、協(xié)調能力;
4、工作細心、積極有熱情,有志于在互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)長期發(fā)展。
亮點:
1、公司存續(xù)大量互聯(lián)網(wǎng)注冊客戶,需專業(yè)的理財師進行一對一的資產配置服務,有保險客戶資源分配
2、互聯(lián)網(wǎng)賦能,獲客渠道豐富;
理財客戶經理崗位職責9
崗位職責:
1、負責維護公司現(xiàn)有基金客戶,開拓新的基金公司客戶及拓展資產管理行業(yè)市場;
2、負責公司產品的銷售,完成公司年度的銷售目標;
3、服務客戶,打造公司良好的品牌形象;
4、收集市場信息及項目機會,對產品研發(fā)提出有效的'建議。
任職要求:
1、本科以上學歷,有2-3年金融it產品銷售經驗優(yōu)先;
2、接受長期出差,能承受壓力;
3、與公司文化匹配度高;
4、為人誠實、正直、責任心強;
5、良好的溝通表達能力、人際交往能力、團隊合作能力和工作主動性。
理財客戶經理崗位職責10
崗位職責:
1、負責對公司理財產品進行全力宣傳、推廣、銷售。
2、根據(jù)公司理財模式的特點,通過多種方式開發(fā)潛在有效客戶。
3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā)。
4、完成公司制定的銷售目標。
5、根據(jù)一線工作了解到的'客戶反饋,向公司提出產品及流程優(yōu)化建議。
任職要求:
有金融行業(yè)客戶經驗者優(yōu)先考慮。
1、中�；蛞陨蠈W歷,營銷、管理、金融等專業(yè)。
2、1-3年以上工作經驗,至少1年的銷售團隊管理經驗,有相關互聯(lián)網(wǎng)金融、p2p、p2c等金融相關行業(yè)銷售經驗。
3、要求可以清晰解答客戶的問題,頭腦靈活,口齒清晰,善于溝通,有耐心能夠了解客戶真實的需求答,可以通過線上及線下為客戶提供優(yōu)質服務。
4、公司給予銷售團隊高提點。
5、嚴禁混底薪等行為存在,歡迎有能力的朋友加入公司。
理財客戶經理崗位職責11
崗位職責:
1、電話拜訪及開發(fā)客戶,介紹公司主營業(yè)務及理財產品,并進行推薦;
2、參加公司各類營銷活動,開發(fā)新客戶;
3、建立客戶關系,發(fā)展客戶轉介紹的'銷售模式;
4、負責老客戶的跟進拜訪,維護客戶資源;
5、完成規(guī)定或承諾的銷售指標;
6、做好公司形象宣傳和信息保密工作。
任職資格:
1、年齡40歲以下,�？埔陨�,經濟、金融專業(yè)優(yōu)先;
理財客戶經理崗位職責12
崗位職責:
1、收集市場競對信息,并整理成報告;
2、熟悉掌握公司的墊資、助貸、信貸、抵押業(yè)務大綱操作流程;
3、完成公司每月制定的助貸業(yè)績目標;
4、根據(jù)市場情況,提出自己的建議。
任職要求:
1、大專及以上學歷,專業(yè)不限;
2、男女不限,有1年以上銷售經驗者優(yōu)先;
3、對互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)感興趣;
4、具有較好的.溝通表達力、較強的團隊合作意識及較強的規(guī)劃、分析能力和創(chuàng)新意識;
5、適應力強,具有較強的學習力,執(zhí)行力;
6、具備良好的職業(yè)素質和敬業(yè)精神。
理財客戶經理崗位職責13
1.結合渠道和直客兩種業(yè)務方式,完成公司產品的銷售(私募股權、專項基金、美元固收、海外保險等)
2.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室以及異業(yè)合作機構等;探討具體合作方式,實現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉化合作;
3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的'銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權、專項基金、美元固收、國內固收等業(yè)務);
4.配合公司產品部及內勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產品介紹、簽約服務,客情跟蹤。
任職要求:
1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;
2.對主流理財產品(包括私募股權/固收/海外保險產品)有扎實的知識體系和銷售能力;
3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機構)及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;
理財客戶經理崗位職責14
1、年齡:20周歲-45周歲
2、學歷要求:大專及以上(統(tǒng)招):
3、相貌端正、身體健康:
4、無不良嗜好,無違法犯罪記錄。
5、1年以上工作經驗;有過銷售從業(yè)經驗者優(yōu)先:
6、在人際溝通、語言表達、組織協(xié)調、等方面能力突出;
7、良好的心理素質和工作習慣,有責任心,能吃苦耐勞。
8、推廣中國平安綜合金融業(yè)務。
理財客戶經理崗位職責15
崗位職責:
1、根據(jù)公司產品特點,為客戶建立、提供專業(yè)的資產管理咨詢服務;
2、根據(jù)業(yè)務要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā),主動、積極地為客戶提供各類理財產品;
3、完成銷售經理制定的銷售目標;
4、根據(jù)銷售經理的要求按時保質的完成銷售報告;
5、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產品及流程優(yōu)化建議。
任職資格:
1、大專及以上學歷,金融、財務、管理、經濟等專業(yè)優(yōu)先;
2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能;
3、具有極強的學習、創(chuàng)新及溝通能力;
4、具有有一定的客戶服務經驗;
5、具有良好的'公關策劃與實施能力;
6、具有良好的書面表達能力;
7、熟練使用辦公軟件。
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