- 相關推薦
在不斷進步的時代，接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風險是非常重要的。我們該怎么制定崗位職責呢？下面是小編收集整理的理財經理崗位職責，歡迎大家分享。
理財經理崗位職責1
1、協助部門負責人開展公司資金的理財管理，達成資金創(chuàng)收目標；
2、調研金融市場上公司理財產品信息，基于資金安全性，篩選出穩(wěn)健、收益較優(yōu)理財產品；
3、負責企業(yè)投資理財方案設計，包括投資方式、投資規(guī)模、投資結構及相關成本預測和風險管理等；
4、跟蹤投資標的`的底層資產運作狀況，及時報備相關風險事宜，確保風險可控；
5、開拓及維護各類金融機構良好合作關系，建立銀行理財、債券、信托、資產管理計劃等業(yè)務操作管理及操作體系；
6、國際資金理財政策的研究及業(yè)務操作。
理財經理崗位職責2
崗位職責：
1、向目標客戶群推廣信托、基金、金緣寶等產品并完成銷售任務（公司提供資源）；
2、為客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務，負責客戶關系維護；
3、開發(fā)機構及高端個人客戶。
職位要求:
1、大專以上學歷，經濟或者金融專業(yè)優(yōu)先；
2、熱愛與人打交道，對生活有夢想，有規(guī)劃，并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達到目標；
3、22周歲以上，要求申請人誠實守信，品行端正，并具備相應的銷售經驗；
4、具備良好的.溝通協調能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識。
理財經理崗位職責3
一、日常工作
（一）理財信息的日常發(fā)布與更新
1、每日營業(yè)前，接收并打印最新理財、基金等產品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財產品信息；
2、每日實時更新室內外LED顯示屏、產品展示黑板中的各類產品信息；
3、每日晨會組織營業(yè)部全員學習最新發(fā)行的各類理財、保險、基金產品信息；
4、做好短信平臺管理工作，及時向客戶及行內員工發(fā)送各類理財、保險、基金產品信息；
（二）理財檔案管理及理財數據統(tǒng)計
5、每日早晨收集、整理前日理財檔案，統(tǒng)計理財產品銷售情況并按時歸檔；
6、根據檔案記錄，每周五統(tǒng)計本周理財產品保有量及銷售情況，并按時上報；
7、每月末將當月理財檔案按產品名稱分類匯總、裝訂，上交分行檔案管理員保管。
二、專項工作
（一）貴賓理財客戶的.獲取、經營維護與提升
1、持續(xù)加強對我行理財銷售制度、管理辦法、業(yè)務處理流程及各類產品的學習，不斷提升業(yè)務技能、提高服務效
率、改進服務品質、提升客戶滿意度；
2、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶；
3、積極收集、登記并整理客戶信息，根據客戶資產狀況進行客戶分層，并建立完備的客戶檔案，根據客戶的理財目標和投資偏好，有針對性的做好對客戶的日常經營維護與提升工作；
4、根據客戶需求，向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財建議和規(guī)劃，幫助客戶達成理財目標，實現資產組合優(yōu)化配置，并定期調整，做好客戶跟蹤維護工作；
5、嚴格執(zhí)行監(jiān)管部門要求及我行相關政策流程，保證合規(guī)操作；
�。ǘ┚W點服務與銷售支持
1、負責貴賓理財室客戶的引導、服務工作，保證貴賓理財室環(huán)境整潔、有序，服務優(yōu)質；
2、做好大堂貴賓客戶的銜接、流轉與接待工作；
3、積極宣導總、分、支行各類營銷活動、做好客戶的分渠道、交叉營銷工作。
理財經理崗位職責4
綜合金融客戶經理/理財規(guī)劃師/保險貸款中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安
1、年齡:20周歲-45周歲
2、學歷要求:大專及以上(統(tǒng)招):
3、相貌端正、身體健康:
4、無不良嗜好,無違法犯罪記錄。
5、1年以上工作經驗;有過銷售從業(yè)經驗者優(yōu)先:
6、在人際溝通、語言表達、組織協調、等方面能力突出;
7、良好的心理素質和工作習慣,有責任心,能吃苦耐勞。
8、推廣中國平安綜合金融業(yè)務。
理財經理崗位職責5
1、按照公司要求進行展業(yè)，負責客戶的開發(fā)和維護，對公司提供的展業(yè)渠道資源進行良好維護；
2、負責為客戶提供日常服務和全方位的證券金融服務，實現客戶資產的保值增值；
3、熟悉各種金融產品，負責向目標客戶銷售公司的`金融產品；
4、積極參與和完成公司及團隊的各項活動與業(yè)務指標；
5、完成領導交辦的其他事宜。
理財經理崗位職責6
崗位職責：
1、開拓及維護個人中高端客戶，并與客戶建立長期良好的關系；
2、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案；
3、向目標客戶推廣信托、基金等理財產品，制定銷售方案，完成銷售任務；
4、負責保險、銀行、證券公司等渠道的`開發(fā)和維護工作；
5、持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢與服務。
任職要求：
1、�？萍耙陨蠈W歷，金融學、經濟學、財務管理、市場營銷等經管類相關專業(yè)；
2、2年以上金融機構（銀行、信托、保險、證券、基金公司等）營銷從業(yè)經歷，具有一定行業(yè)資源、客戶資源及私人銀行理財工作經驗者優(yōu)先考慮；
3、對金融產品、投資理財業(yè)務有一定的基礎，具有很強的學習能力；
4、品行端正，性格堅毅，勤奮刻苦，勇于堅持；
5、喜歡與人打交道，善于溝通，具有較強的團隊協作精神；
6、以客戶為中心，對金融行業(yè)及投資理財充滿熱忱，具備一定的溝通協調能力、客戶服務能力、產品營銷能力和敏銳快捷的市場反應能力。
理財經理崗位職責7
非洲財務崗位職責：
1、負責海外分公司的全面財務管理；
要求：
1、本科及以上學歷統(tǒng)招；
2、有較全面的財務管理經驗，有證書優(yōu)先
3、2年及以上相關工作經歷，有海外工作經歷優(yōu)先
4、英語好
理財經理崗位職責8
1.針對公司理財產品，進行潛在客戶開發(fā)，為客戶建立、提供專業(yè)的資產管理咨詢服務。
2.負責貴賓客戶的維護，為貴賓客戶提供專業(yè)化的`理財服務工作。
3.根據客戶反饋，向公司提出產品及流程優(yōu)化建議。
4.完成團隊經理制定的銷售目標。
5.根據團隊經理的要求按時保質完成銷售報告。
理財經理崗位職責9
零售理財經理
一、應聘基本條件
1、遵紀守法,誠信合規(guī),認同興業(yè)銀行企業(yè)文化,服從工作分配。
2.全日制本科(含)以上學歷,經濟類、金融類、財會類、法律類及信息技術類等專業(yè)優(yōu)先。
3.應聘支行、部門負責人43周歲以下,應聘柜員28周歲以下,應聘客戶經理等其他崗位35周歲以下。
4.學習與過往工作表現良好,求知欲、責任心、執(zhí)行力、團隊合作意識及溝通協同能力較強。
5、身心健康、品行端正,具有良好的職業(yè)道德,無不良從業(yè)記錄。
6、符合興業(yè)銀行親屬回避要求。
二、崗位招聘要求
3年以上經濟金融從業(yè)經歷,取得afp或cfp理財師資格,掌握較豐富的'零售業(yè)務專業(yè)知識,熟悉銀行零售理財業(yè)務產品和流程,具有證券、投資、基金、保險、外匯等資格證優(yōu)先。如取得cpb、cfp、cfa一級等資格證,具有在前述專業(yè)領域以及信托、稅務、法律等行業(yè)服務高端客戶的經驗,可擇優(yōu)選錄私人銀行客戶經理。
理財經理崗位職責10
職責描述：
1、負責組建及管理銷售團隊；
2、負責帶領團隊成員開發(fā)中高端客戶，幫助客戶制訂資產配置方案；
3、負責帶領團隊成員向客戶推介公司發(fā)行的基金理財產品，制定銷售方案，完成銷售目標。
任職要求：
1、有成熟的銷售團隊資源以及團隊管理工作經驗；
2、具有豐富的高端客戶維護與服務經驗，有豐富的高度客戶資源儲備；
3、金融、經濟、營銷等相關專業(yè)本科及以上學歷， 3年以上金融機構理財產品銷售經驗；
4、熟悉金融、私募基金，具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識，熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關政策；
5、品行端正，性格堅毅，勤奮好學，勇于堅持；
5、喜歡與人打交道，善于溝通，具有較強的管理能力和團隊協作精神；
6、具備良好的.溝通協調技巧、敏銳快捷的市場反應能力；
7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先；
8、有第三方理財、私募基金、地產銷售、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。
理財經理崗位職責11
職責描述：
一、參與公司重大決策，全面負責公司財務管理工作；
二、主持建立和完善財務管理制度和相關工作流程，制定和管理稅收政策方案及程序；
三、組織擬定公司年度預算大綱及財務預算，組織編制財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告和會計報表等；
四、及時發(fā)現企業(yè)運營的高風險區(qū)域，并制定完備的風險控制和管理機制；
五、負責企業(yè)融資工作和資金運作，包括預算的審核，發(fā)現企業(yè)在資金方面的需求并設計融資方案、組織融資工作，及時調動和調整企業(yè)資本，建立符合公司發(fā)展特點的資金管理體系；
六、量化分析具體的.財務數據，并結合企業(yè)整體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理提供及時有效的財務信息支持；
七、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作；
八、參與公司重大投融資決策，優(yōu)化資本結構和資本配置；
九、負責組織實施內部審計、上市公司定期報告、監(jiān)管部門聯系溝通并配合外部審計工作。
任職要求：
一、 35—50歲，會計、金融、財稅專業(yè)本科以上學歷，注冊會計師資格優(yōu)先；
二、 10年以上大型金融類企業(yè)全面財務管理工作經驗，其中5年以上財務總
監(jiān)/總經理工作經驗；
三、在會計核算、預算管理、稅務籌劃、資金管理、資本運作等方面有豐富的
工作經驗和突出的工作業(yè)績；
四、具有豐富的融資資源，能夠解決企業(yè)外部資金需求；
五、具有全面的財會專業(yè)理論知識、現代企業(yè)管理知識，熟悉相關法律法規(guī)；
六、熟悉上市公司財務工作，能高質量組織完成上市公司定期報告、信息披露等工作；
理財經理崗位職責12
營業(yè)部經理職責
概述：理財營業(yè)部經理角色是營業(yè)部經營管理的直接領導者、組織者、管理者；是核心競爭力項目執(zhí)行的關鍵。營業(yè)部經理主要承擔營業(yè)部的經營管理、營銷管理、優(yōu)質客戶關系的管理等工作。
第一條、營業(yè)部經理負責各項業(yè)務的總體規(guī)劃，安排日常運營管理、資源管理與市場開拓等工作。
第二條、營業(yè)部核心競爭力項目實施第一責任人制：積極開展營業(yè)部的管理，監(jiān)控優(yōu)質客戶服務流程執(zhí)行，固化項目經驗，形成符合營業(yè)部經營發(fā)展的日常管理制度。
第三條、履行營銷管理作用，完成經營指標：完成公司下達的指標，結合自身業(yè)務特點，組織營銷活動，監(jiān)督執(zhí)行效果，適時調整，努力完成或者超額完成任務指標。有效調整業(yè)務結構、客戶結構，做到均衡發(fā)展達到利益的最大化。
第四條、管理人力資源：根據營業(yè)部崗位設置，合理調配人力資源，做好各崗位人員的團隊建設，并負責各崗位的培訓和考核與激勵。
第五條、控制服務質量：整體掌握本營業(yè)部優(yōu)質客戶的開發(fā)和關系維護工作，定期調查分析客戶特別是優(yōu)質客戶的需求，保證服務質量，保持與優(yōu)質客戶的關系，提升客戶的滿意度。負責定期組織開展以營業(yè)部為依托客戶營銷推介活動。
第六條、制定并組織營業(yè)部經營計劃和發(fā)展規(guī)劃：根據發(fā)展規(guī)劃
做出營業(yè)部短期近期長期的經營計劃和營銷策略，定期統(tǒng)計營業(yè)部經營計劃的完成情況，并適時的對經營計劃進行完善與調整，完成經營計劃。并結合本營業(yè)部的經營環(huán)境，制定發(fā)展規(guī)劃突出本營業(yè)部的優(yōu)勢與特色。有效的調整本營業(yè)部的業(yè)務結構與客戶結構，實現均衡發(fā)展與快速發(fā)展。
第七條、績效管理：每日營業(yè)結束，掌握營業(yè)當天業(yè)務開展情況；明確營業(yè)部各崗位員工業(yè)績評價考核辦法，統(tǒng)計并核實、確認各項考核指標；發(fā)掘各員工的優(yōu)勢，合理安排工作崗位，采取人性化管理，幫助員工提升個人價值，提升員工對公司的滿意度。
第八條、做好團隊建設工作：定期召開營銷人員例會全體員工例會，介紹營業(yè)部情況，傳達公司指示精神并部署相關工作，了解經營中出現的.問題，分析營銷案例，總結經驗并推廣，協調并加強營業(yè)部各崗位的合作，優(yōu)化客戶服務流程，提高工作效率；積極維護好營業(yè)部的形象，做好營業(yè)部形象工作。根據公司下達的信息尤其是理財信息和營銷指導，組織員工進行學習培訓，讓員工熟悉掌握新的信息。
第九條、營銷管理：領導以客戶經理為核心的營銷團隊，并對營銷團隊進行管理、培訓、督導、任務分配、考核和激勵；對營業(yè)部的任務進行目標管理，將任務下達到個團隊與個人，為員工設定合理目標并監(jiān)督、指導執(zhí)行，并用考核杠桿來促成目標的完成；針對目標客戶特征和產品特點制定營銷方案，開展營銷活動，并對活動進行分析與總結提高營銷的專業(yè)性與成功率。
第十條、例會管理：營業(yè)部經理每周必須組織一次全員的例會，
每天必須組織一次團隊經理的例會。 第十一條、做好梯隊建設，培養(yǎng)好各個級別接續(xù)者。 附則：
第十二條、本制度解釋權歸總經理。
第十三條、本制度自董事長簽發(fā)之日起實施。
理財經理崗位職責13
職位描述：
1、負責基礎設施與公共服務項目的PPP項目投融資咨詢業(yè)務，包括但不限于項目盡職調查、投融資結構設計、財務測算分析、法律合同體系構建、采購文件編制、項目合同談判等工作內容；
2、根據項目工作計劃和工作要求負責項目組織實施，針對自身負責項目的進度、質量和成本進行管理和控制；
3、進行項目方案匯報，與業(yè)主方保持暢通的溝通，維護公司品牌及客戶關系；
4、領導交辦的其他工作。
職位要求：
1、本科及以上學歷，專業(yè)方向為財務、法律、經濟管理或工程等相關專業(yè)；
2、2年以上工作經驗；
3、具有注冊會計師證書、建造師證書或通過司法考試者優(yōu)先；
4、有工程咨詢、管理咨詢、財務咨詢或金融行業(yè)相關工作經驗或有PPP項目經驗者優(yōu)先；
5、具備優(yōu)秀的溝通能力及良好的`語言和書面表達能力，掌握與客戶高層溝通的技巧策略和經驗；
6、具備較強的計劃、分析、溝通、協調和解決問題的能力，能適應出差。
理財經理崗位職責14
1、負責公司產品的推廣工作。
2、負責客戶的信息反饋及管理工作。
3、負責相應客戶的開發(fā)及維護工作。
4、負責相關業(yè)務的'市場調查工作。
5、負責客戶的服務工作。
6、積極參與公司組織的各項培訓，努力提高自身的綜合素質和展業(yè)能力。
7、保守公司商業(yè)機密。
8、完成領導交辦的其他工作。
理財經理崗位職責15
崗位職責：
1、負責組織、協調和管理營業(yè)部的各項工作，達成業(yè)績目標；
2、負責培訓銷售團隊，執(zhí)行公司制定的績效管理體系，對下屬進行業(yè)務指導和工作考核；
3、執(zhí)行公司各項管理制度，做好日常業(yè)務活動管理，監(jiān)督檢查下屬人員的執(zhí)行情況；
4、負責協助管理營業(yè)部各項業(yè)務活動，并提供專業(yè)的輔導與訓練；
5、負責內部及對外單位進行溝通協調工作等。
任職要求：
1、有新組建分公司或營業(yè)部團隊經驗者優(yōu)先；
2、具有良好的管理能力，有成型的'團隊者優(yōu)先；
3、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；
4、有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經驗者優(yōu)先。
【理財經理崗位職責】相關文章：
理財經理的崗位職責07-31
理財經理崗位職責10-22
理財客戶經理崗位職責09-29
理財經理的崗位職責15篇07-07
理財經理崗位職責經典（精選20篇）09-20
理財經理崗位職責（精選20篇）09-24
理財客戶經理崗位職責13篇10-26
理財客戶經理崗位職責10篇09-08
理財經理崗位職責集錦【15篇】08-08
理財經理崗位職責匯編15篇08-28