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在快速變化和不斷變革的今天，我們每個(gè)人都可能會接觸到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)客戶保險(xiǎn)資料的整理和歸納；
2、熟悉公司運(yùn)營的產(chǎn)品、給意向客戶進(jìn)行推薦保險(xiǎn)方案、解決異議處理、報(bào)價(jià)等售后服務(wù)；
3、維護(hù)客戶關(guān)系、管理客戶檔案；服從領(lǐng)導(dǎo)安排；
4、通過多種形式開展業(yè)務(wù)、公司的'保險(xiǎn)產(chǎn)品種類多，比如：財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、車險(xiǎn)、員工意外險(xiǎn)、雇主險(xiǎn)、貨物綜合險(xiǎn)、物流責(zé)任險(xiǎn)、壽險(xiǎn)等；
5、熟悉展業(yè)流程；積極參加公司產(chǎn)品培訓(xùn)；
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)2
1、銀行業(yè)務(wù)，平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業(yè)務(wù)等;
2、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品，如財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃等;
3、企業(yè)年金;
4、根據(jù)客戶自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個(gè)人特征的理財(cái)建議方案，確�？蛻糌�(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全;
5、通過存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)、動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶設(shè)計(jì)合理的'稅務(wù)規(guī)劃，以滿足客戶長期的生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)。
6、證券業(yè)務(wù)及期貨產(chǎn)品，如股票、債券等;
7、人壽保險(xiǎn)(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等)
8、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(車險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等)
9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣，客戶享受平安內(nèi)部折扣，推薦還有高傭金。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)3
1、完成銷售目標(biāo)，建立維護(hù)客戶關(guān)系，管理客戶資料；
2、拜訪或通過電話等了解客戶需求，并給意向客戶提供保險(xiǎn)方案、報(bào)價(jià)、解決異議處理等；
3、積極開發(fā)新客戶（客戶資源集中），新業(yè)務(wù)、通過多種展業(yè)模式結(jié)合（怕苦怕累的謹(jǐn)慎投遞）；
4、熟悉公司的保險(xiǎn)產(chǎn)品、為客戶提供專業(yè)的`服務(wù)；
5、積極有效優(yōu)化個(gè)人營銷策略，努力促成開單；
6、公司主要運(yùn)營財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)，例如：企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、員工意外險(xiǎn)、雇主險(xiǎn)、貨運(yùn)綜合險(xiǎn)、海上貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、短期出口貿(mào)易信用保險(xiǎn)、車險(xiǎn)、物流責(zé)任險(xiǎn)、以及壽險(xiǎn)等；
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)4
1、嚴(yán)格遵守保險(xiǎn)法規(guī)和公司核保工作的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理公司的承保工作，做到科學(xué)、公平、合理的進(jìn)行核保工作；
2、廉潔奉公，秉公辦事，嚴(yán)守紀(jì)律，不得利用職權(quán)謀取私利；
3、熟練掌握保險(xiǎn)業(yè)務(wù)條款、費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)，正確把握承保條件，準(zhǔn)確評估風(fēng)險(xiǎn)，為核保工作提供高質(zhì)量專業(yè)服務(wù)；
4、嚴(yán)格審查投保單、保險(xiǎn)單和批單是否符合承保規(guī)定條件，確保承保工作質(zhì)量，防止各類差錯(cuò)的.發(fā)生；
5、負(fù)責(zé)審查承保單證的有關(guān)規(guī)定項(xiàng)目是否真實(shí)完整，有無缺陷和涂改，對有疑問的及時(shí)上報(bào)處理；
6、負(fù)責(zé)對保費(fèi)計(jì)算、收取的審查審核工作，對大客戶的分次交費(fèi)必須按規(guī)定處理，不得擅自作任何決定；
7、嚴(yán)格執(zhí)行承保單證發(fā)送簽收制度，負(fù)責(zé)承保資料的裝訂、保管工作；
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)5
1、服務(wù)于公司VIP客戶高價(jià)值個(gè)人客戶，為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);
2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的`理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;
3、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
4、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)6
�。ㄒ唬⿲�(shí)戰(zhàn)銷售
1、遵照公司整體營銷策略，做好產(chǎn)品的宣傳工作，為產(chǎn)品的市場開發(fā)作出努力；
2、在部長的帶領(lǐng)下完成個(gè)人與部門當(dāng)月銷售目標(biāo)任務(wù)；
3、依照公司制定的銷售人員工作標(biāo)準(zhǔn)開展工作，維護(hù)公司利益與形象；
4、以積極地態(tài)度和良好的精神風(fēng)貌開展工作，努力保證每場銷售會議的到會人數(shù)與質(zhì)量；
5、定期訪問客戶，聽取客戶意見，做好客戶維護(hù)與服務(wù)，及時(shí)跟蹤客戶需求變化；
6、嚴(yán)格按照規(guī)定收取貨款；
7、負(fù)責(zé)客戶接待，銷售簽單，談單及解答客戶咨詢；
8、深入理解公司相應(yīng)的銷售政策，并且把它變成自己的語言，流利地把它表達(dá)出來；
9、保證公司指定的通訊工具在工作時(shí)間內(nèi)的暢通性；
10、如果公司政策調(diào)整、新品上市等情況變更，銷售人員應(yīng)及時(shí)按照公司部署通知到每位客戶，以便公司政策的執(zhí)行、新品的推廣等；
11、準(zhǔn)時(shí)參加公司組織的銷售會議，遵守會議秩序。銷售人員在辦公室要自覺遵守辦公室制度，有臨時(shí)工作時(shí)，要主動(dòng)配合其他人員完成。
�。ǘ┬畔⒎答�
1、每天下班前對于每天的家訪工作進(jìn)行記錄與總結(jié)，制定出后續(xù)的跟進(jìn)計(jì)劃；
2、每天下班前向部長匯報(bào)工作情況，就工作中從在的問題提出指導(dǎo)請求；
3、為自己的客戶建立具體詳細(xì)的服務(wù)檔案，以保證業(yè)務(wù)質(zhì)量；
4、就工作中客戶所提的超越自己回答權(quán)限的問題及時(shí)向部長反映，并及時(shí)將結(jié)果反饋給客戶；
�。ㄈ﹫�(zhí)行計(jì)劃
1、無條件服從上級領(lǐng)導(dǎo)的任務(wù)分派并迅速執(zhí)行；
2、與其他員工團(tuán)結(jié)協(xié)作努力完成任務(wù)；
3、保證每場銷售會議的參會人數(shù)與質(zhì)量，為實(shí)現(xiàn)每場銷售會議的`目標(biāo)而努力；
4、努力完成每月銷售目標(biāo)。
�。ㄋ模┙鉀Q銷售過程中的問題
1、掌握公司產(chǎn)品的所有信息，回答客戶關(guān)于產(chǎn)品的所有疑問；
2、面對銷售過程中自己無法回答或者不能解決的問題，及時(shí)向部長反映；
3、認(rèn)真聽取客戶投訴或建議，并認(rèn)真作出記錄，回公司后報(bào)與銷售內(nèi)勤備案并反饋處理建議;能夠當(dāng)場處理的，盡量及時(shí)處理，并把問題及處理結(jié)果及時(shí)報(bào)與銷售內(nèi)勤備案，以免客戶再次追訴。
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1、按時(shí)回收貨款，避免死賬，壞賬的出現(xiàn)；
2、根據(jù)客戶的具體情況制定合適的收款方案；
3、客戶因特殊情況不能按時(shí)還款者，服務(wù)代表應(yīng)及時(shí)向公司說明情況并得出解決方案。
�。┚S護(hù)公司利益與形象
1、保持良好的精神風(fēng)貌投入工作，踏實(shí)肯干；
2、嚴(yán)格按照公司指定的銷售員工作規(guī)范開展工作，樹立良好的公司形象；
3、開展工作已維護(hù)公司利益為出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn)。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)搜集新客戶的資料并進(jìn)行溝通，開發(fā)新客戶。
2、通過小區(qū)與客戶進(jìn)行有效溝通了解客戶需求，尋找銷售機(jī)會并完成銷售業(yè)績；
3、維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù)，挖掘客戶的.最大潛力；
4、定期與合作客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。
5、協(xié)助設(shè)計(jì)師完成談單。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)8
1、為社會各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃，及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃；
2、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的規(guī)劃；
3、協(xié)助客戶分析財(cái)務(wù)狀況，并制定全套保險(xiǎn)/理財(cái)方案；
4、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)售后服務(wù)，協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭和單位理財(cái)目標(biāo)（如理財(cái)投資、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費(fèi)合理規(guī)避）；
5、協(xié)助上級主管管理營銷團(tuán)隊(duì)，按照公司的`標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵(lì)隊(duì)伍。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)9
1、接聽、轉(zhuǎn)接電話，接待來訪人員;
2、負(fù)責(zé)綜合部日常事務(wù)性工作;
3、負(fù)責(zé)中心各種文稿的打印、發(fā)送，負(fù)責(zé)中心文件材料的領(lǐng)取;
4、負(fù)責(zé)辦公室的日常管理工作，負(fù)責(zé)受理投訴和來訪接待;
5、負(fù)責(zé)收集和撰寫有關(guān)信息，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供信息參考和建設(shè)意見;
6、負(fù)責(zé)人事、倉庫管理等工作;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其它工作。
8、因中國人壽收購廣發(fā)銀行，廣發(fā)銀行類理財(cái)，貸款，信用卡業(yè)務(wù)均可辦理
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)10
1、人壽保險(xiǎn)，如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等；
2、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，如車險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)，企業(yè)年金等；
3。從事客戶咨詢，市場調(diào)查，新產(chǎn)品銷售及客戶售后服務(wù)（續(xù)期收費(fèi)，保全服務(wù)，協(xié)助理賠等）等工作。
4、根據(jù)客戶自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個(gè)人特征的理財(cái)建議方案，確�？蛻糌�(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全；
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)11
1、在參加公司提供的標(biāo)準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和及團(tuán)隊(duì)管理。
2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)所設(shè)定的目標(biāo)。
3、在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)后，由我們提供現(xiàn)有的客戶，在結(jié)合您自己的方式來服務(wù)客戶。
4、積極參加公司的各種活動(dòng)、學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵守公司的`各種管理制度。
5、根據(jù)市場變化和客戶需求，策劃和設(shè)定相關(guān)的方案，以此來提升個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)的發(fā)展。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)12
1、利用公司提供的產(chǎn)品、客戶資源以及平臺，開發(fā)并維護(hù)客戶關(guān)系；
2、堅(jiān)守誠信理念，遵照銀行業(yè)務(wù)管理制度及流程開展各類業(yè)務(wù)；
3、良好的銷售技巧、溝通協(xié)作能力、信息搜集及數(shù)據(jù)分析能力；
4、參加公司組織的各項(xiàng)銷售活動(dòng)，進(jìn)行營銷活動(dòng)的`推廣、實(shí)施。
5、維護(hù)客戶關(guān)系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售前、售中及售后服務(wù)
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)13
1、維系現(xiàn)有客戶，掌握團(tuán)隊(duì)工作進(jìn)度和方向，策劃組織實(shí)施各類促銷及公關(guān)事件及執(zhí)行方案；
2、制定年、季度度傳播策略方案，審核、撰寫相關(guān)稿件，項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告等；
3、品牌策略及新品發(fā)行計(jì)劃、品牌及產(chǎn)品廣告?zhèn)鞑ゲ呗裕?/p>
4、廣告表現(xiàn)及媒介投放分析；
5、監(jiān)控工作質(zhì)量，與目前所服務(wù)部分客戶對接，溝通日常工作內(nèi)容，及時(shí)根據(jù)客戶要求和情況變化，提供專業(yè)化的解決方案；
6、協(xié)調(diào)各部門關(guān)系，協(xié)調(diào)上級完成團(tuán)隊(duì)的管理、培訓(xùn)及新業(yè)務(wù)的`拓展。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)14
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)整理收集昆山目前所售樓盤信息；
2、依據(jù)公司制定年度營銷戰(zhàn)略，制定并執(zhí)行月度營銷計(jì)劃；
3、定期走訪市場，了解客戶需求以及市場趨勢；
4、依據(jù)公司階段任務(wù)，定期增加客戶池基數(shù)；
5、維護(hù)客情關(guān)系；
6、促成客戶店面到訪
任職要求：
1、18—40周歲，男女不限，初中以上學(xué)歷要求
2、口齒清晰，普通話流利，語音富有感染力；
3、對銷售工作有較高的熱情；
4、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力；
5、性格堅(jiān)韌，思維敏捷，具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力；
6、反應(yīng)敏捷，具有較強(qiáng)的溝通能力，對銷售工作有較高的熱情；
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)9
�。�1）在參加公司提供的規(guī)范培訓(xùn)后，負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓(xùn)及團(tuán)隊(duì)管理。
�。�2）根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)所設(shè)定的目的.。
�。�3）在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)培訓(xùn)后，由我們提供現(xiàn)有的客戶，在結(jié)合您自己的方式來服務(wù)客戶。
�。�4）積極參加公司的各種活動(dòng)、學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵守公司的各種管理管理辦法。
（5）根據(jù)市場變化和客戶需求，計(jì)劃方案和設(shè)定相關(guān)的方案，以此來提升個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)的開展。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)15
1、負(fù)責(zé)客戶保險(xiǎn)相關(guān)的投保、續(xù)保工作及向客戶解釋保險(xiǎn)條款和理賠服務(wù)；
2、負(fù)責(zé)客戶保險(xiǎn)資料的整理和歸檔；
3、維護(hù)好客戶與保險(xiǎn)公司的良好合作關(guān)系；
4、投�？蛻舻腵狀況和風(fēng)險(xiǎn)狀況，進(jìn)行勘察和評估工作，確保承保條件及價(jià)格；
5、負(fù)責(zé)新保與續(xù)保的出單與報(bào)價(jià)；
6、熟悉公司產(chǎn)品，能熟練的制作計(jì)劃書；
7、協(xié)助并完成主管下發(fā)的任務(wù)。
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