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在不斷進(jìn)步的社會(huì)中，很多地方都會(huì)使用到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負(fù)的責(zé)任，及達(dá)到上級(jí)要求的標(biāo)準(zhǔn)，完成上級(jí)交付的任務(wù)。什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？以下是小編收集整理的私募崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。
私募崗位職責(zé) 1
熟悉國內(nèi)私募基金市場和國內(nèi)投資、金融政策，精通私募基金業(yè)務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)；
熟悉私募基金的融資技巧及策略，私募基金的融資形式、方向及關(guān)鍵因素；
掌握私募基金的組織形式、治理結(jié)構(gòu)、募集程序及會(huì)計(jì)稅收處理與風(fēng)險(xiǎn)防范；
擁有私募基金領(lǐng)域豐富的人脈，有證券公司或大型投資公司、投資銀行部相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
負(fù)責(zé)項(xiàng)目挖掘、談判；交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、財(cái)務(wù)分析、盡職調(diào)查、估值及回報(bào)分析等；
負(fù)責(zé)渠道的建設(shè)和客戶的`開發(fā)，開發(fā)高端客戶，達(dá)成基金銷售業(yè)績；完成公司下達(dá)的渠道開發(fā)和客戶開發(fā)的任務(wù)；通過對(duì)渠道的尋找與開拓，完成公司渠道業(yè)務(wù)指標(biāo)；
制定渠道開發(fā)和客戶開發(fā)的計(jì)劃，負(fù)責(zé)與銀行、證券、保險(xiǎn)、信托以及第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)或個(gè)人建立合作關(guān)系、持續(xù)服務(wù)；
收集并統(tǒng)計(jì)市場信息和客戶建議，并及時(shí)整理信息，為公司提供合理的建議；負(fù)責(zé)收集 金融市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司理財(cái)產(chǎn)品和服務(wù)信息。
私募崗位職責(zé) 2
崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)公司固收私募基金的方案設(shè)計(jì)及產(chǎn)品制定和設(shè)立；
2.負(fù)責(zé)產(chǎn)品發(fā)行前的'研究分析、包裝、策劃等；
3.負(fù)責(zé)項(xiàng)目各類文書分析報(bào)告及實(shí)施方案的撰寫及整理；
4.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的培訓(xùn)及路演工作，進(jìn)行金融行業(yè)相關(guān)政策研究；
任職要求:
1.本科(含)以上學(xué)歷，金融或投資相關(guān)專業(yè)；
2.曾從事過基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)或理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)，2年以上產(chǎn)品設(shè)計(jì)、私募基金投資管理等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
3.熟悉各基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)全流程，能夠獨(dú)立編輯或撰寫產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品推介材料、合同文本等文書；
4.熟悉相關(guān)法律、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等知識(shí)；熟悉各種產(chǎn)品的交易結(jié)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施；
5.熟悉各種類型基金的監(jiān)管要求、工商注冊(cè)、業(yè)務(wù)運(yùn)作流程和風(fēng)險(xiǎn)管理要求，獨(dú)立主持過私募基金工作者優(yōu)先。
私募崗位職責(zé) 3
崗位職責(zé):
1、 負(fù)責(zé)制定私募基金運(yùn)營工作規(guī)劃和業(yè)務(wù)管理流程
2、 負(fù)責(zé)私募基金日常交易處理和內(nèi)外部業(yè)務(wù)銜接順暢
3、 根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要組織業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)、需求及測試工作，確保業(yè)務(wù)系統(tǒng)正常運(yùn)行
5、 負(fù)責(zé)私募運(yùn)營工作的合法合規(guī)性，確保私募運(yùn)營工作符合內(nèi)控和監(jiān)管規(guī)定
6、 其他相關(guān)事務(wù)
任職要求:
1、 5年以上相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，財(cái)務(wù)、金融類相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷
2、 做事認(rèn)真負(fù)責(zé)嚴(yán)謹(jǐn)，工作態(tài)度積極主動(dòng)，抗壓力強(qiáng)
3、 有良好的'學(xué)習(xí)能力和較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力，具備團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)
4、 具有基金從業(yè)資格或證券基金從業(yè)資格
私募崗位職責(zé) 4
工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)建立對(duì)一級(jí)市場行業(yè)的研究方法和體系；
2、長期跟蹤公司擬投行業(yè)，包括但不限制健康、教育、tmt、新消費(fèi)等；
3、定期梳理和長期跟蹤國內(nèi)私募股權(quán)投資市場上的優(yōu)質(zhì)公司，主動(dòng)發(fā)掘優(yōu)質(zhì)標(biāo)的提供給投資部門；
4、參與編寫項(xiàng)目報(bào)告和募資說明書等各類業(yè)務(wù)文本；
5、其他和行業(yè)研究及投資業(yè)務(wù)相關(guān)的'工作。
任職資格:
1、本科211或者碩士985以上學(xué)歷；
2、有過1年以上行業(yè)研究經(jīng)驗(yàn)；
3、對(duì)私募股權(quán)市場比較有興趣，對(duì)行業(yè)研究有成熟的邏輯，有自己的價(jià)值判斷能力。
私募崗位職責(zé) 5
職責(zé)描述:
1、對(duì)各類私募基金(股權(quán)、證券、非標(biāo)等)的基本投向、交易結(jié)構(gòu)、運(yùn)作原理有充分了解和研究興趣；
2、持續(xù)跟蹤私募基金監(jiān)管機(jī)構(gòu)的政策變化和動(dòng)向；
3、能針對(duì)金融市場的熱點(diǎn)事件，快速進(jìn)行分析，出具相關(guān)的.解讀分析報(bào)告；
4、能將私募基金的研究成果轉(zhuǎn)化成對(duì)外發(fā)布的內(nèi)容或者設(shè)計(jì)到軟件工具中進(jìn)行推廣和品牌運(yùn)營。
任職要求:
1、有相關(guān)私募類基金的研究經(jīng)驗(yàn)，包括不限于公募，私募，三方財(cái)富的工作經(jīng)歷均可；
2、較好的文檔撰寫能力，具備良好的溝通能力與資源協(xié)調(diào)能力；
3、有基金從業(yè)資格、cfp、chfp、cfa等專業(yè)的證書優(yōu)先考慮；
4、懂互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品思維，了解基本互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品邏輯或者對(duì)app研發(fā)設(shè)計(jì)感興趣的加分。
私募崗位職責(zé) 6
崗位職責(zé)：
1. 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略；進(jìn)行目標(biāo)分解，幫助團(tuán)隊(duì)成員明確業(yè)務(wù)目標(biāo)。
2. 主持進(jìn)行所管轄城市公司項(xiàng)目開發(fā)前的可行性分析，向公司決策層提供新項(xiàng)目開發(fā)的`參考信息
3. 建立并不斷完善業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，梳理業(yè)務(wù)流程并進(jìn)行管控，完善團(tuán)隊(duì)管理制度、績效考核制度。
4. 根據(jù)項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃，協(xié)調(diào)、整合各項(xiàng)目之間資源，避免資源分配沖突，確保項(xiàng)目間的合作與共贏。
5. 全面監(jiān)管所轄城市公司行政后勤、工程管理、開發(fā)管理、營銷客服管理、財(cái)務(wù)管理等工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各部門的工作配合以確保工程進(jìn)度。
6. 依據(jù)分公司總體發(fā)展需要，結(jié)合總體業(yè)績目標(biāo)，組建并訓(xùn)練團(tuán)隊(duì)，開拓地區(qū)市場，拓展新客戶。
7.完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)。
崗位要求：
學(xué)歷要求：本科
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：10年以上
私募崗位職責(zé) 7
職位描述:
1、熟悉國內(nèi)外私募股權(quán)基金環(huán)境和國內(nèi)投資、金融政策，精通私募股權(quán)基金業(yè)務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)；
2、熟悉私募基金的融資技巧及策略，私募股權(quán)基金的融資形式、方向及關(guān)鍵因素；
3、掌握私募股權(quán)投資基金的組織形式、治理結(jié)構(gòu)、募集程序及會(huì)計(jì)稅收處理與風(fēng)險(xiǎn)防范；
4、擁有私募股權(quán)基金領(lǐng)域豐富的人脈，有證券公司或大型投資公司、投資銀行部及政府相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
5、在投資的各個(gè)階段起著領(lǐng)導(dǎo)者的`作用，具體工作包括項(xiàng)目挖掘、談判；交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、財(cái)務(wù)分析、盡職調(diào)查、估值及回報(bào)分析等。
6、 制定渠道開發(fā)和客戶開發(fā)的計(jì)劃，負(fù)責(zé)與銀行、證券、保險(xiǎn)、信托以及第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)或個(gè)人建立合作關(guān)系、持續(xù)服務(wù)。
任職要求:
1、研究生及以上學(xué)歷，金融相關(guān)專業(yè)；
2、3年以上私募股權(quán)投資(pe)或證券、信托、基金等相關(guān)金融行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，有成熟的渠道資源，能夠獨(dú)立地拓展基金營銷渠道、參與基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)、完成基金募集工作；
3、良好溝通表達(dá)能力和執(zhí)行能力，在業(yè)內(nèi)有良好的人脈關(guān)系；
4、持有基金從業(yè)資格證。
私募崗位職責(zé) 8
職責(zé)描述:
1、對(duì)100萬以上高凈值客戶進(jìn)行理財(cái)需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案和投資建議；
2、通過各類渠道，接觸并篩選100萬以上，高凈值有效信托理財(cái)投資客戶；
3、為客戶提供專業(yè)化金融信托理財(cái)服務(wù)，負(fù)責(zé)宣傳和銷售公司各類信托理財(cái)產(chǎn)品。
4、負(fù)責(zé)新客戶開拓、合同簽訂、打款、服務(wù)和與客戶建立長期良好共贏關(guān)系。
5、建立大客戶資源庫，二次開發(fā)持續(xù)跟進(jìn)和為客戶不斷提供專業(yè)化的理財(cái)咨詢和服務(wù)。
任職資格
1、深諳財(cái)富增值之道，性別不限、專業(yè)不限，有資源理財(cái)能力較強(qiáng)者年齡可以放寬；
2、性格外向、親和力強(qiáng)、熱愛銷售理財(cái)工作，務(wù)實(shí)肯干，富有開拓精神，不怕拒絕，抗壓能力強(qiáng)；
3、有良好的服務(wù)意識(shí)、溝通能力與邏輯分析能力，能快速理解公司的業(yè)務(wù)和客戶的需求；
4、有強(qiáng)烈的進(jìn)取心，能積極面對(duì)工作挑戰(zhàn)，不斷成長進(jìn)步，愿意隨公司共同發(fā)展的`創(chuàng)業(yè)合伙人；
5、財(cái)富管理專家，精通各種金融知識(shí)模式，熟悉信托和私募等各類金融產(chǎn)品；
6、有較多100萬以上高凈值客戶資源，熟悉銀行、信托、證券、保險(xiǎn)等信托理財(cái)優(yōu)先。
7、高 底 薪+高 提 成，可以多方式合作或共同創(chuàng)業(yè)。
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私募崗位職責(zé) 9
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)下屬基金及理財(cái)產(chǎn)品銷售的業(yè)務(wù)管理；
2、負(fù)責(zé)組織下屬理財(cái)經(jīng)理進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)并進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；
3、負(fù)責(zé)所屬團(tuán)隊(duì)客戶開發(fā)合作渠道的拓展；
4、按照月度任務(wù)完成個(gè)人和團(tuán)隊(duì)業(yè)績目標(biāo)；
5、組織員工工作總結(jié)計(jì)劃，開展多元化活動(dòng)提高團(tuán)隊(duì)士氣，建設(shè)良好的團(tuán)隊(duì)氛圍。
任職要求：
1、專科或以上學(xué)歷，營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮；
2、三年以上銀行、保險(xiǎn)、信托基金及第三方理財(cái)產(chǎn)品營銷經(jīng)驗(yàn)；
3、具有豐富的`團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)，能夠激發(fā)下屬團(tuán)隊(duì)工作積極性，并有效管理，高效執(zhí)行；
4、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；
5、具有良好的理財(cái)產(chǎn)品銷售能力，并能夠指導(dǎo)和管理下屬團(tuán)隊(duì)達(dá)成銷售目標(biāo)。
私募崗位職責(zé) 10
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)私募基金產(chǎn)品銷售團(tuán)隊(duì)的管理，開拓潛在市場，培養(yǎng)高端客戶群。
2、負(fù)責(zé)各個(gè)合作渠道的維護(hù)，商務(wù)拜訪與溝通。
3、負(fù)責(zé)金融高端私募產(chǎn)品的推廣、活動(dòng)的`組織與操辦。
4、為公司提供基金產(chǎn)品營銷建議以便更好的開拓業(yè)務(wù)。
5、對(duì)團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行專業(yè)知識(shí)及業(yè)務(wù)能力的培訓(xùn)和指導(dǎo)，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)成員成長。
6、根據(jù)公司下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)，帶頭完成銷售業(yè)績。
任職要求：
1、30以上，金融、經(jīng)濟(jì)、市場營銷等本科以上學(xué)歷優(yōu)先；
2、8年以上銷售經(jīng)驗(yàn)，5年以上營銷團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)，有成功經(jīng)驗(yàn)或案例；
3、具有良好的職業(yè)操守和職業(yè)道德；溝通能力好，工作責(zé)任心強(qiáng)，銷售經(jīng)驗(yàn)豐富；
4、有比較廣泛的人脈基礎(chǔ)、客戶資源；
私募崗位職責(zé) 11
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)制定基金公司發(fā)展規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃，建立私募股權(quán)基金產(chǎn)品；
2、根據(jù)公司需求分析、評(píng)估募資需求和市場條件，擬定基金產(chǎn)品營銷建議及募資方案，并組織實(shí)施；
3、開拓與建立各種募資渠道，組織融資團(tuán)隊(duì)開拓基金直接融資業(yè)務(wù)，完成基金募集任務(wù)。
4、負(fù)責(zé)公司與各大銀行、知名企業(yè)、信托、協(xié)會(huì)、券商、第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、民間資本等募資渠道建立良好的合作關(guān)系。
5、組織開展基金產(chǎn)品募集推廣活動(dòng)，組織和安排高端客戶參加邀約談判、簽訂合約等工作，并做好日常關(guān)系維護(hù)。
6、獨(dú)立或與團(tuán)隊(duì)成員共同完成相關(guān)行業(yè)分析和調(diào)研報(bào)告。
崗位要求:
1、全日制本科以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、金融、經(jīng)濟(jì)、投資、法律等相關(guān)專業(yè)。
2、從事金融類同等職位工作五年以上，有信托、銀行、證券或基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)各金融領(lǐng)域及各類金融產(chǎn)品有較全面了解，有以往業(yè)績成功案例。
3、具有豐富的私募資金融資渠道產(chǎn)品和業(yè)內(nèi)廣泛的人際關(guān)系，有銀行大客戶儲(chǔ)備，高凈值客戶源，對(duì)接機(jī)構(gòu)資源者優(yōu)先。
4、具備較強(qiáng)的`市場策劃、推廣能力能夠積極拓展公司業(yè)務(wù)善于整合資源。
5、具有良好的融資分析能力和判斷能力。
私募崗位職責(zé) 12
1、根據(jù)公司優(yōu)勢制定投資發(fā)展策略，開拓風(fēng)險(xiǎn)投資、私募股權(quán)投資、并購等方面的'業(yè)務(wù)；
2、制定并完善地產(chǎn)基金投資流程，做好投資風(fēng)險(xiǎn)控制；
3、尋找、分析及評(píng)估投資項(xiàng)目，制定基金設(shè)計(jì)方案和項(xiàng)目執(zhí)行工作；
4、投資團(tuán)隊(duì)組建、管理和培訓(xùn)；帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)實(shí)施基金的設(shè)立和募集工作；
5、負(fù)責(zé)大型投資項(xiàng)目的盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和退出；
6、負(fù)責(zé)管理已設(shè)立的基金產(chǎn)品，定時(shí)匯報(bào)基金運(yùn)行情況做好投后管理；
7、參與公司其他相關(guān)投資業(yè)務(wù)的管理工作；
私募崗位職責(zé) 13
1、根據(jù)公司優(yōu)勢制定投資發(fā)展策略，開拓風(fēng)險(xiǎn)投資、私募股權(quán)投資、并購等方面的業(yè)務(wù)；
2、制定并完善地產(chǎn)基金投資流程，做好投資風(fēng)險(xiǎn)控制；
3、尋找、分析及評(píng)估投資項(xiàng)目，制定基金設(shè)計(jì)方案和項(xiàng)目執(zhí)行工作；
4、投資團(tuán)隊(duì)組建、管理和培訓(xùn)；帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)實(shí)施基金的`設(shè)立和募集工作；
5、負(fù)責(zé)大型投資項(xiàng)目的盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和退出；
6、負(fù)責(zé)管理已設(shè)立的基金產(chǎn)品，定時(shí)匯報(bào)基金運(yùn)行情況做好投后管理；
7、參與公司其他相關(guān)投資業(yè)務(wù)的管理工作；
私募崗位職責(zé) 14
職責(zé)描述:
1.負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu)渠道的合作開發(fā)，根據(jù)公司金融產(chǎn)品項(xiàng)目制定發(fā)行銷售方案并部署實(shí)施；
2.負(fù)責(zé)對(duì)大型保險(xiǎn)、央企財(cái)務(wù)公司等營銷渠道的開發(fā)與維護(hù)；
3.推動(dòng)和擴(kuò)大與機(jī)構(gòu)客戶的合作范圍及合作渠道，參與策劃、談判、產(chǎn)品規(guī)劃；
4.參與相關(guān)機(jī)構(gòu)合作項(xiàng)目的執(zhí)行與推動(dòng)，保障與相關(guān)機(jī)構(gòu)需求的溝通及時(shí)、真實(shí)和準(zhǔn)確；
5.配合相關(guān)部門做好與現(xiàn)有合作機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)開展，同時(shí)積極拓展與新機(jī)構(gòu)客戶的業(yè)務(wù)合作。
任職要求:
1.綜合素質(zhì)要求:正直誠信，積極主動(dòng)；較強(qiáng)的管理能力、組織協(xié)調(diào)能力、資源整合能力、溝通能力、信息收集與分析判斷能力；較強(qiáng)的事業(yè)心、責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)合作精神；對(duì)資本市場有全面深入的了解，具備較為完整的金融知識(shí)儲(chǔ)備與實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，具有較強(qiáng)的合規(guī)風(fēng)控意識(shí)；
2.工作經(jīng)歷與從業(yè)年限要求:從事證券相關(guān)工作3年或金融相關(guān)工作5年及以上，過往工作業(yè)績優(yōu)秀，有較為豐富的'機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)與客戶資源；有券商分公司負(fù)責(zé)人、券商營業(yè)部負(fù)責(zé)人或機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先；具有會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、國有銀行及全國性股份制商業(yè)銀行、上市公司等工作經(jīng)驗(yàn)的可優(yōu)先；
3.從業(yè)資格要求:已取得證券從業(yè)資格；具有律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、cfa、afp/cfp等專業(yè)資格的可優(yōu)先；
4.學(xué)歷要求:國內(nèi)一類本科學(xué)歷、國外qs世界大學(xué)排名前200院�；騯s news世界大學(xué)排名前200院校本科學(xué)歷；碩士研究生學(xué)歷可優(yōu)先；
5.需帶團(tuán)隊(duì)入職；
6.其他要求:認(rèn)同興業(yè)證券文化和價(jià)值觀；身體健康，形象氣質(zhì)佳；無違法違規(guī)等不良記錄。
私募崗位職責(zé) 15
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)拓展銷售渠道，銷售公司發(fā)行的私募股權(quán)基金理財(cái)產(chǎn)品；
2、負(fù)責(zé)維護(hù)銷售渠道，維護(hù)老客戶，為客戶提供理財(cái)咨詢等服務(wù)；
3、負(fù)責(zé)收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；
4、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh，為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；
5、負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo)；
6、電話銷售、回訪、拜訪客戶。
崗位要求：
1、具有一定的基金相關(guān)的金融基礎(chǔ)知識(shí)；
2、具有較強(qiáng)的溝通能力和客戶開發(fā)能力；
3、具有很強(qiáng)的工作責(zé)任心和良好的'人際關(guān)系；
4、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神，能承受一定的工作壓力；
5、具有廣泛的客戶資源和金融營銷經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；
6、具有基金從業(yè)資格證人員優(yōu)先考慮；
7、本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、金融、營銷類等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
8、具有在基金公司、銀行、保險(xiǎn)等金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
私募崗位職責(zé) 16
崗位職責(zé)：
1.市場目標(biāo)客戶的開發(fā)、跟進(jìn)、服務(wù)等。
2. 負(fù)責(zé)向目標(biāo)客戶群推介基金等投資理財(cái)產(chǎn)品，并有能力根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況做出合理的`資產(chǎn)分析報(bào)告，為客戶提供合理的投資組合方案 。
3. 根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品。
4. 通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值。
5. 定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
崗位要求：
學(xué)歷要求：大專
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：5-10年
私募崗位職責(zé) 17
崗位職責(zé):
1、能夠獨(dú)立完成一個(gè)項(xiàng)目的前期訪談，中期盡調(diào)，和后期投委會(huì)匯報(bào)
2、有很強(qiáng)的自學(xué)能力，能夠深入研究1-3個(gè)細(xì)分行業(yè)
3、文筆較好，能夠獨(dú)立完成項(xiàng)目盡調(diào)材料的編寫
4、能夠及時(shí)完成上級(jí)交辦的.其他事情
5、主要覆蓋tmt、大消費(fèi)兩個(gè)大行業(yè)
任職要求:
1、985本科或者211碩士畢業(yè)，金融、經(jīng)濟(jì)類專業(yè)優(yōu)先，投資行業(yè)所涉及專業(yè)畢業(yè)也可
2、1年以上金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)或2年以上相關(guān)產(chǎn)業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，特別優(yōu)先的應(yīng)屆生也可
私募崗位職責(zé) 18
1、對(duì)證券，期貨市場進(jìn)行跟蹤研究；
2、從基本面、價(jià)值投資的角度進(jìn)行行業(yè)和個(gè)股研究；；
3、對(duì)并購、定增、陽光私募產(chǎn)品進(jìn)行盡調(diào)，時(shí)刻關(guān)注業(yè)績良好的陽光私募產(chǎn)品；
4、對(duì)表現(xiàn)良好的產(chǎn)品進(jìn)行深度調(diào)研并引入產(chǎn)品池；
5、持續(xù)觀察產(chǎn)品池內(nèi)產(chǎn)品，對(duì)業(yè)績持續(xù)良好并符合公司發(fā)行條件的`產(chǎn)品引入核心產(chǎn)品池；
6、視市場情況，擇機(jī)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行推介發(fā)行。
私募崗位職責(zé) 19
1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計(jì)劃，形成相應(yīng)的經(jīng)營策略，并根據(jù)公司實(shí)際狀況，為公司重大營銷決策提供建議和支持；
2、負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)活動(dòng)，并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練；
3、協(xié)調(diào)、管理團(tuán)隊(duì)間的'良性競爭；
4、完成工作報(bào)告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報(bào)工作；
5、定期、準(zhǔn)確向高層提供有關(guān)銷售情況、費(fèi)用控制等信息，為公司重大決策提供信息支持；
6、定期收集相關(guān)行業(yè)政策、競爭對(duì)手信息、客戶信息等，分析市場發(fā)展趨勢，為公司重大決策提供。
私募崗位職責(zé) 20
崗位職責(zé):
1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，以電話溝通、商超活動(dòng)等方式進(jìn)行新客戶開發(fā)和邀約；
2.根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做好客戶回訪，做好新客戶跟進(jìn)工作；
3.完成銷售經(jīng)理制定的業(yè)績指標(biāo)；
4.根據(jù)銷售經(jīng)理的要求，按時(shí)保質(zhì)完成銷售報(bào)告；
5.及時(shí)反饋一線的客戶信息，提出合理化建議。
任職資格:
1.一年以上銷售工作經(jīng)驗(yàn)，有金融行業(yè)背景或銀行、證券、保險(xiǎn)工作經(jīng)驗(yàn)及客戶資源者優(yōu)先；
2.良好的職業(yè)素養(yǎng)和道德品格，熱愛金融行業(yè)；
3.優(yōu)秀的交流溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的.能力；
4.良好的心理素質(zhì)，較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。
私募崗位職責(zé) 21
崗位職責(zé)：
1、通過對(duì)客戶的.綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議 ；
2、指導(dǎo)團(tuán)隊(duì)通過各類渠道，接觸并篩選有效高凈值客戶；
3、帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)組織理財(cái)沙龍和理財(cái)講座，提升客戶轉(zhuǎn)化率；
4、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)；
5、設(shè)定團(tuán)隊(duì)考核計(jì)劃，監(jiān)督團(tuán)隊(duì)完成業(yè)績考核。
任職要求：
1、本科以上學(xué)歷
2、具有豐富的金融專業(yè)知識(shí)，了解國內(nèi)外投資理財(cái)市場的發(fā)展；
3、五年或以上外資銀行、信托機(jī)構(gòu)、資管公司、三方等相關(guān)行業(yè)的銷售工作經(jīng)驗(yàn)；有團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮；
4、持有基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證者優(yōu)先考慮。
私募崗位職責(zé) 22
1、參與私募基金的.設(shè)立，負(fù)責(zé)基金的日常運(yùn)營管理及會(huì)議組織；
2、負(fù)責(zé)新設(shè)立基金的前期調(diào)研、架構(gòu)設(shè)計(jì)、談判、相關(guān)審批程序；
3、對(duì)所投項(xiàng)目開展盡職調(diào)查，擬定投資交易結(jié)構(gòu)、投資計(jì)劃和方案，為投資決策委員會(huì)決策提供依據(jù)，
4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目計(jì)劃書、招募說明書、投后報(bào)告等文書撰寫，撰寫各類分析報(bào)告及實(shí)施方案；
5、組織起草與項(xiàng)目相關(guān)的報(bào)送審批文件；
6、開展對(duì)已實(shí)施的投資項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)控、分析、評(píng)估、管理，定期提交監(jiān)管報(bào)告，拓展完善退出渠道并順利退出，保證投資項(xiàng)目收益實(shí)現(xiàn)。
私募崗位職責(zé) 23
崗位職責(zé):
1、主導(dǎo)負(fù)責(zé)基金運(yùn)營、投資項(xiàng)目、投資者關(guān)系等基金日常運(yùn)營工作；
2、協(xié)助高管與基金合伙人進(jìn)行行政管理事務(wù)；
3、主導(dǎo)負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目材料準(zhǔn)備、基金投資程序、項(xiàng)目投后管理等相關(guān)事務(wù)；
4、協(xié)調(diào)對(duì)接財(cái)務(wù)審計(jì)單位、律師事務(wù)所事務(wù)。
任職要求:
1、具備豐富的.私募股權(quán)投資基金業(yè)務(wù)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，通過從業(yè)資格考試，有基金證券從業(yè)資格者優(yōu)先；
2、具備良好的敬業(yè)精神、求知意識(shí)和團(tuán)隊(duì)工作能力。具備醫(yī)藥、醫(yī)療、健康領(lǐng)域投資背景者優(yōu)先；
3、具有豐富的企業(yè)經(jīng)營和企業(yè)管理知識(shí)；
4、具備豐富的財(cái)務(wù)、法律知識(shí)，擁有會(huì)計(jì)師從業(yè)資格、cpa或律師執(zhí)業(yè)資格者優(yōu)先；
5、具備能達(dá)到工作要求的英文能力；
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