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在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天，需要使用崗位職責(zé)的場(chǎng)合越來(lái)越多，崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編整理的理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)1
工作內(nèi)容：
為高凈值客戶(hù)做資產(chǎn)配置，進(jìn)行理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)
專(zhuān)業(yè)知識(shí)/技能要求：
客戶(hù)開(kāi)拓、維護(hù)，高凈值客戶(hù)渠道開(kāi)發(fā)
以往的工作經(jīng)歷要求：
銀行、券商、大三方高凈值客戶(hù)開(kāi)發(fā)與維護(hù)
從業(yè)資質(zhì)/崗位證書(shū)：
基金從業(yè)資格證
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)2
崗位職責(zé):
1、根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃,完成部門(mén)銷(xiāo)售指標(biāo);
2、開(kāi)拓市場(chǎng),發(fā)展客戶(hù)及渠道;
3、負(fù)責(zé)市場(chǎng)部門(mén)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃,完成銷(xiāo)售任務(wù);
4、管理維護(hù)渠道客戶(hù)的關(guān)系及市場(chǎng)信息收集、市場(chǎng)分析。
任職要求:
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2、2年以上銷(xiāo)售行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),金融理財(cái)行業(yè)優(yōu)先考慮;
3、具備較強(qiáng)的市場(chǎng)分析、營(yíng)銷(xiāo)、推廣能力和良好的人際溝通、協(xié)調(diào)能力,分析和解決問(wèn)題的`能力;
4、具有很強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)組織能力、協(xié)調(diào)能力,能承受業(yè)績(jī)壓力。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)3
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和管理營(yíng)業(yè)部的各項(xiàng)工作，達(dá)成業(yè)績(jī)目標(biāo)；
2、負(fù)責(zé)培訓(xùn)銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)，執(zhí)行公司制定的績(jī)效管理體系，對(duì)下屬進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作考核；
3、執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度，做好日常業(yè)務(wù)活動(dòng)管理，監(jiān)督檢查下屬人員的'執(zhí)行情況；
4、負(fù)責(zé)協(xié)助管理營(yíng)業(yè)部各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)，并提供專(zhuān)業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練；
5、負(fù)責(zé)內(nèi)部及對(duì)外單位進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)工作等。
任職要求：
1、有新組建分公司或營(yíng)業(yè)部團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
2、具有良好的管理能力，有成型的團(tuán)隊(duì)者優(yōu)先；
3、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶(hù)分析能力，能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源；
4、有廣泛的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶(hù)人脈資源，具有開(kāi)發(fā)大客戶(hù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)4
理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理(財(cái)富管理事業(yè)部)
工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)理財(cái)產(chǎn)品的需求溝通、需求分析、可行性分析、產(chǎn)品文檔撰寫(xiě)、原型設(shè)計(jì)等,詳細(xì)闡述產(chǎn)品功能和操作流程;
2、通過(guò)頭腦風(fēng)暴、內(nèi)部需求收集、隨機(jī)用戶(hù)訪(fǎng)談、客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查、用戶(hù)行為分析等方式收集需求;
3、參與產(chǎn)品生命周期全流程管理,跟進(jìn)上線(xiàn)后的.數(shù)據(jù)分析和用戶(hù)反饋收集,提出優(yōu)化方案并落實(shí),對(duì)用戶(hù)體驗(yàn)負(fù)責(zé);
4、積極協(xié)調(diào)團(tuán)隊(duì)溝通,推進(jìn)界面及交互設(shè)計(jì)、產(chǎn)品能力的最終實(shí)現(xiàn)和上線(xiàn)。
任職資格:
1、本科以上學(xué)歷,金融、數(shù)學(xué)、數(shù)據(jù)建模等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先,1年以上產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn);
2、熟練運(yùn)用工具轉(zhuǎn)化需求為設(shè)計(jì)原型,熟練使用axure、visio等;
3、熟悉用戶(hù)調(diào)研、需求分析、業(yè)務(wù)流程梳理、原型設(shè)計(jì)以及prd文檔撰寫(xiě)需求文檔等產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程,具備一定項(xiàng)目管理能力;
4、batj、三方財(cái)富管理公司金融產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;產(chǎn)品經(jīng)理(財(cái)富管理事業(yè)部)
工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)理財(cái)產(chǎn)品的需求溝通、需求分析、可行性分析、產(chǎn)品文檔撰寫(xiě)、原型設(shè)計(jì)等,詳細(xì)闡述產(chǎn)品功能和操作流程;
2、通過(guò)頭腦風(fēng)暴、內(nèi)部需求收集、隨機(jī)用戶(hù)訪(fǎng)談、客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查、用戶(hù)行為分析等方式收集需求;
3、參與產(chǎn)品生命周期全流程管理,跟進(jìn)上線(xiàn)后的數(shù)據(jù)分析和用戶(hù)反饋收集,提出優(yōu)化方案并落實(shí),對(duì)用戶(hù)體驗(yàn)負(fù)責(zé);
4、積極協(xié)調(diào)團(tuán)隊(duì)溝通,推進(jìn)界面及交互設(shè)計(jì)、產(chǎn)品能力的最終實(shí)現(xiàn)和上線(xiàn)。
任職資格:
1、本科以上學(xué)歷,金融、數(shù)學(xué)、數(shù)據(jù)建模等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先,1年以上產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn);
2、熟練運(yùn)用工具轉(zhuǎn)化需求為設(shè)計(jì)原型,熟練使用axure、visio等;
3、熟悉用戶(hù)調(diào)研、需求分析、業(yè)務(wù)流程梳理、原型設(shè)計(jì)以及prd文檔撰寫(xiě)需求文檔等產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程,具備一定項(xiàng)目管理能力;
4、batj、三方財(cái)富管理公司金融產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)核算體系及財(cái)務(wù)流程制度的建立、規(guī)范及優(yōu)化，組織開(kāi)展部門(mén)日常工作;
2、根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)情況做好稅收籌劃;
3、負(fù)責(zé)定期出具財(cái)務(wù)報(bào)表及管理報(bào)表，并進(jìn)行必要的財(cái)務(wù)分析工作，從財(cái)務(wù)的`角度提供決策建議;
4、負(fù)責(zé)公司融資、資本運(yùn)作和預(yù)算管理;
5、負(fù)責(zé)與稅務(wù)、銀行、及其他政府部門(mén)的溝通、協(xié)調(diào)、維護(hù);
6、負(fù)責(zé)費(fèi)用審核、成本以及整個(gè)公司財(cái)務(wù)狀況的監(jiān)控;
7、具備嚴(yán)格保密意識(shí)，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的安全，定期對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)及各崗的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，保證財(cái)務(wù)各項(xiàng)數(shù)據(jù)的正常運(yùn)行;
8、公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)6
崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),為客戶(hù)建立、提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢(xún)服務(wù);
2、根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做客戶(hù)回訪(fǎng),做好老客戶(hù)維護(hù)和再開(kāi)發(fā),主動(dòng)、積極地為客戶(hù)提供各類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品;
3、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標(biāo);
4、根據(jù)銷(xiāo)售經(jīng)理的'要求按時(shí)保質(zhì)的完成銷(xiāo)售報(bào)告;
5、根據(jù)一線(xiàn)工作了解到的客戶(hù)反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
任職資格:
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,金融、財(cái)務(wù)、管理、經(jīng)濟(jì)等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;
2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能;
3、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;
4、具有有一定的客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn);
5、具有良好的公關(guān)策劃與實(shí)施能力;
6、具有良好的書(shū)面表達(dá)能力;
7、熟練使用辦公軟件。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)7
職位職責(zé)和職位要求：
1：負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理及績(jī)效考核。
2、負(fù)責(zé)公司招聘理財(cái)經(jīng)理。
3、熟悉并掌握量化交易策略及運(yùn)作；
4、實(shí)習(xí)考核期一個(gè)月，轉(zhuǎn)正后底薪6000+部門(mén)提成
福利待遇：
1.采用正式員工編制，提供各項(xiàng)員工福利保障；
2.擁有良好的激勵(lì)機(jī)制，上不封頂；
3.依托企業(yè)的.全面培訓(xùn)平臺(tái)（內(nèi)訓(xùn)體系+職業(yè)素養(yǎng)）；
4.快速成長(zhǎng)與多方向晉升考核透明公平
�。ɡ碡�(cái)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人區(qū)域經(jīng)理銷(xiāo)售總監(jiān)）；
5.雙休，享有國(guó)家規(guī)定的法定節(jié)假日、國(guó)家法定福利五險(xiǎn)一金+公司內(nèi)部福利+交通補(bǔ)助；
6.定期的公司組織的團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)8
崗位職責(zé)
1、對(duì)金融行業(yè)有一定的認(rèn)識(shí)和操作經(jīng)驗(yàn),能夠分析金融行業(yè)整體趨勢(shì),擅長(zhǎng)金融理財(cái)工作。
2、在相關(guān)行業(yè)工作過(guò)有經(jīng)驗(yàn)者且與相關(guān)行業(yè)部門(mén)仍有聯(lián)系者優(yōu)先。
3、操作公司大金額賬戶(hù),有強(qiáng)烈的責(zé)任心和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。
4、較強(qiáng)的理解金融知識(shí),合理運(yùn)用客戶(hù)資源達(dá)到盈利最大化。
5、拓展公司有投資意向的'人群,增加公司資金儲(chǔ)備。
6、配合培訓(xùn)輔導(dǎo)新員工共同進(jìn)步。
任職要求
1、專(zhuān)科(含)以上學(xué)歷,金融專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;
2、對(duì)金融經(jīng)濟(jì)知識(shí)感興趣;
3、有很強(qiáng)的執(zhí)行力,自制力強(qiáng);日常生活有規(guī)律、有計(jì)劃;
4、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力,新知識(shí)的接受能力;
5、耐心細(xì)致,有責(zé)任心,具有保密意識(shí);
6、理財(cái)見(jiàn)習(xí)員公司將為其提供專(zhuān)業(yè)的金融理財(cái)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)9
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)展廳客戶(hù)接待,汽車(chē)性能介紹及銷(xiāo)售;
2、負(fù)責(zé)展廳汽車(chē)銷(xiāo)售后續(xù)工作跟進(jìn),包括按揭、車(chē)險(xiǎn)辦理、車(chē)輛保養(yǎng)等;
3、負(fù)責(zé)外圍汽車(chē)資源拓客,對(duì)接零購(gòu)客戶(hù)及汽車(chē)銷(xiāo)售店的批發(fā)客戶(hù)資源;
任職要求:
1、能吃苦耐勞,對(duì)銷(xiāo)售工作有極強(qiáng)的興趣;
2、1年以上銷(xiāo)售崗位工作經(jīng)驗(yàn);
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)10
職位描述:
1、開(kāi)拓及發(fā)展公司微小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)項(xiàng)目;
2、接待及回復(fù)微小企業(yè)主關(guān)于貸款問(wèn)題的咨詢(xún);
3、對(duì)提出貸款申請(qǐng)的微小企業(yè)的'財(cái)務(wù)狀況及貸款能力進(jìn)行評(píng)估;
4、回收貸款和控制貸款風(fēng)險(xiǎn);
5、維護(hù)客戶(hù),為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中及貸后服務(wù).
任職資格:
1、大專(zhuān)或相當(dāng)學(xué)歷,專(zhuān)業(yè)不限,金融、財(cái)經(jīng)及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;
2、具備一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先.
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)11
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供理財(cái)咨詢(xún)、建議服務(wù),制定相應(yīng)的投資組合和策略;
2、向目標(biāo)客戶(hù)群推廣金融產(chǎn)品,根據(jù)金融項(xiàng)目制定銷(xiāo)售方案并完成銷(xiāo)售任務(wù);
3、開(kāi)拓中、高端客戶(hù),根據(jù)客戶(hù)需求,幫助客戶(hù)制定理財(cái)規(guī)劃并向客戶(hù)提供投資建議;
4、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供完善的理財(cái)計(jì)劃及信息咨詢(xún);
5、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶(hù)的.委托,幫助客戶(hù)實(shí)施理財(cái)計(jì)劃。
任職要求:
1、熱愛(ài)私人財(cái)富管理行業(yè),以為高凈值客戶(hù)提供財(cái)富管理為職業(yè)發(fā)展規(guī)劃;
2、良好的業(yè)務(wù)開(kāi)拓和溝通理解能力,具備較強(qiáng)抗壓能力;
3、為人誠(chéng)信,善于總結(jié)和學(xué)習(xí),具備良好的團(tuán)隊(duì)合作精神。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)12
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)有存量客戶(hù)的深入挖掘,新客戶(hù)的開(kāi)發(fā)拓展,做好客戶(hù)關(guān)系管理;
2、負(fù)責(zé)分析、挖掘客戶(hù)需求,一站式提供合理的金融服務(wù)建議與理財(cái)方案;
3、負(fù)責(zé)收集、記錄并及時(shí)更新客戶(hù)信息,建立和管理客戶(hù)資料檔案,制定客戶(hù)跟進(jìn)計(jì)劃,以適當(dāng)?shù)姆绞脚c重點(diǎn)客戶(hù)建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的關(guān)系;
4、負(fù)責(zé)協(xié)助做好產(chǎn)品與服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)推廣工作以及開(kāi)展的各類(lèi)客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。
任職條件:
1、熟悉零售產(chǎn)品知識(shí),了解一定的'經(jīng)濟(jì)、金融知識(shí)和政策;
2、具有較強(qiáng)的客戶(hù)服務(wù)意識(shí)和客戶(hù)拓展能力;
3、有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神,善于溝通,能承受較大的工作壓力;
4、持有基金從業(yè)資格證書(shū);
5、持有afp、保險(xiǎn)從業(yè)資格優(yōu)先。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)13
職責(zé)
1、 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略;
2、 負(fù)責(zé)公司合同管理、會(huì)計(jì)核算管理、預(yù)算管理及資金管理;
3、 及時(shí)學(xué)習(xí)并運(yùn)用稅法及新稅政策，負(fù)責(zé)公司稅務(wù)籌劃，保證公司依法合理納稅;
4、 負(fù)責(zé)督導(dǎo)分公司財(cái)務(wù)管理，使各分公司與總公司財(cái)務(wù)實(shí)現(xiàn)規(guī)范有序的.配合與對(duì)接;
5、對(duì)下屬及客戶(hù)進(jìn)行有效溝通;
6、 公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
任職要求：
1、擁有中級(jí)會(huì)計(jì)師及以上職稱(chēng);
2、執(zhí)行力強(qiáng)，有擔(dān)當(dāng)、有責(zé)任心，積極上進(jìn);
3、有本行業(yè)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)14
1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，為客戶(hù)建立、提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢(xún)服務(wù)；
2、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做客戶(hù)回訪(fǎng)，做好老客戶(hù)維護(hù)和再開(kāi)發(fā)，主動(dòng)、積極地為客戶(hù)提供各類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品；
3、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標(biāo)；
4、根據(jù)銷(xiāo)售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)的完成銷(xiāo)售報(bào)告。
要求：
5、中專(zhuān)以上學(xué)歷；
6、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、財(cái)經(jīng)、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
7、良好的`溝通領(lǐng)悟能力、分析判斷以及公關(guān)談判能力；
8、良好的適應(yīng)能力以及開(kāi)拓能力；
9、具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和工作熱情。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)15
1、根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃，完成部門(mén)銷(xiāo)售指標(biāo);
2、開(kāi)拓新市場(chǎng)，發(fā)展新客戶(hù)，提高部門(mén)的銷(xiāo)售業(yè)績(jī);
3、獨(dú)立、進(jìn)取、自信，有良好的人際關(guān)系及溝通技巧，渴望成功;
4、勇于接受挑戰(zhàn)，熱愛(ài)投資理財(cái)工作，志愿向金融理財(cái)方向發(fā)展，能接受公司培訓(xùn)。負(fù)責(zé)銷(xiāo)售區(qū)域內(nèi)銷(xiāo)售活動(dòng)的'策劃和執(zhí)行，完成銷(xiāo)售任務(wù)。
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