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在不斷進步的時代，崗位職責使用的頻率越來越高，制定崗位職責可以有效規(guī)范操作行為。到底應如何制定崗位職責呢？以下是小編整理的基金銷售崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
基金銷售崗位職責1
1、銷售管理職位，負責其功能領(lǐng)域內(nèi)主要目標和計劃；
2、制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關(guān)的政策和制度；
3、負責部門的日常管理工作及部門員工的`管理、指導、培訓及評估；
4、負責組織的銷售運作，包括計劃、組織、進度控制和檢討；
5、協(xié)助銷售總監(jiān)設(shè)置銷售目標、銷售模式、銷售戰(zhàn)略、銷售預算和獎勵計劃；
6、建立和管理銷售隊伍，完成銷售目標；
7、從銷售和客戶需求的角度，對產(chǎn)品的研發(fā)提供指導性建議。
基金銷售崗位職責2
1、帶領(lǐng)團隊開發(fā)拓展目標客戶，維護現(xiàn)有客戶關(guān)系，推廣基金產(chǎn)品，積極完成任務指標；
2、負責與客戶的談判和溝通，深入了解客戶的'投資需求，制訂市場營銷策略，設(shè)計符合市場和客戶需求的租賃模式和方案；
3、收集、分析、研究行業(yè)市場信息及企業(yè)動態(tài)，統(tǒng)籌各項目的營銷談判、管理等日常工作；
4、承擔基金及相關(guān)業(yè)務產(chǎn)品的創(chuàng)新和開發(fā)工作。
基金銷售崗位職責3
崗位職責:
1.根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃,形成相應的市場銷售策略,并確保有效執(zhí)行;
2.完成公司制定的銷售計劃,達成團隊業(yè)績;
3.負責推動各團隊經(jīng)理對理財顧問和理財經(jīng)理的招募與甄選、輔導與管理;
4.對營銷團隊負責,做好營銷團隊管理工作,并定期向上級領(lǐng)導匯報;
5.對銷售人員定期組織培訓,并在線監(jiān)聽,提高銷售人員業(yè)績;
6.幫助團隊成員設(shè)置個人目標,完成對團隊成員的績效考核;
7.處理客戶投訴。
任職資格:
1.大專以上學歷,擁有5年金融行業(yè)工作經(jīng)驗,其中3年以上團隊管理經(jīng)驗;
2.成熟、穩(wěn)重、真誠積極主動,有很強的組織能力和團隊合作精神;
3.有銀行從業(yè)資格證書或證劵從業(yè)資格證書優(yōu)先;
4.強烈的時間觀念和服務意識靈活熟練的'談判技巧;
5.強有力的自律和自我驅(qū)動力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;
6.能力突出者,條件可適當放寬。
基金銷售崗位職責4
1、負責草擬或?qū)徍嘶饦I(yè)務相關(guān)合作協(xié)議、合同及其他對外的法律文件；
2、處理涉及所有涉及基金產(chǎn)品銷售與營銷推廣材料審查、監(jiān)察稽核及監(jiān)管溝通等工作；
3、研究、解讀與公司基金業(yè)務有關(guān)的法律、法規(guī)、監(jiān)管政策等，協(xié)助開展法律法規(guī)培訓；
4、協(xié)助處理各種合規(guī)、投訴事宜。
基金銷售崗位職責5
1、負責私募基金產(chǎn)品銷售團隊的管理，開拓潛在市場，培養(yǎng)高端客戶群。
2、負責各個合作渠道的維護，商務拜訪與溝通。
3、負責金融高端私募產(chǎn)品的'推廣、活動的組織與操辦。
4、為公司提供基金產(chǎn)品營銷建議以便更好的開拓業(yè)務。
5、對團隊成員進行專業(yè)知識及業(yè)務能力的培訓和指導，培養(yǎng)團隊成員成長。
6、根據(jù)公司下達的任務指標，帶頭完成銷售業(yè)績。
基金銷售崗位職責6
1、根據(jù)公司的理財產(chǎn)品，制定和實施相應的銷售計劃，并完成銷售目標；
2、負責開發(fā)拓展高凈值客戶，并對客戶和渠道進行維護，向客戶提供專業(yè)投資建議；
3、組織銷售人員定期開展業(yè)務學習和培訓，不斷提高銷售人員的.業(yè)務能力；
4、協(xié)助公司定期舉辦金融類相關(guān)活動。
5、負責客戶的開發(fā)和維護；達成基金銷售業(yè)績；
6、制定工作計劃并快速推進；
7、負責與銀行、證券、保險、信托等第三方中介機構(gòu)或個人建立合作關(guān)系、持續(xù)服務；
8、負責公司的基金產(chǎn)品的推廣；
9、收集并統(tǒng)計市場信息和客戶建議，并及時整理信息并反饋給公司，為公司提供合理的建議。
10、制定基金銷售方案，明確銷售渠道和策略，整理目標客戶數(shù)據(jù)；
11、負責銀行、機構(gòu)、第三方理財、個人大客戶的開發(fā)和維護，實現(xiàn)基金銷售業(yè)績；
12、負責投資者與銷售渠道的建立與溝通；負責管理基金產(chǎn)品的售前與售后服務，向投資者提供優(yōu)質(zhì)服務；
13、及時掌握行業(yè)市場動態(tài)，并匯報相關(guān)領(lǐng)導；
14、配合公司進行市場宣傳、品牌建設(shè)等工作；
15、領(lǐng)導安排的其它工作。
基金銷售崗位職責7
1、負責高端私人客戶資源開發(fā)，利用平臺資源完成私募基金銷售業(yè)績；
2、負責完成公司下達的機構(gòu)及客戶資源開發(fā)的'任務目標；
3、根據(jù)客戶需求為客戶定制合理的資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
4、完成其他銷售相關(guān)工作；
基金銷售崗位職責8
1、制定基金銷售方案，明確銷售渠道和策略，整理目標客戶數(shù)據(jù)；
2、負責銀行、機構(gòu)、第三方理財、個人大客戶的開發(fā)和維護，實現(xiàn)基金銷售業(yè)績；
3、負責投資者與銷售渠道的建立與溝通；負責管理基金產(chǎn)品的`售前與售后服務，向投資者提供優(yōu)質(zhì)服務；
4、及時掌握行業(yè)市場動態(tài)，并匯報相關(guān)領(lǐng)導；
5、配合公司進行市場宣傳、品牌建設(shè)等工作；
6、領(lǐng)導安排的其它工作。
基金銷售崗位職責9
1、根據(jù)公司的基金產(chǎn)品特點，利用多種渠道和市場活動，開發(fā)潛在有效客戶，把控公司的銷售業(yè)績；通過良好的`溝通讓客戶認可并認購基金份額，掌握基金結(jié)構(gòu)以及相應法律文件。
2、維護投資人關(guān)系，組織協(xié)調(diào)相關(guān)會議，挖掘個人客戶與機構(gòu)客戶，擴大基金銷售面和銷售深度；
3、擁有私募股權(quán)基金領(lǐng)域豐富的人脈，有證券公司或大型投資公司、投資銀行等相關(guān)工作經(jīng)驗；
4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息，為公司提供合理的建議；
5、匯總機構(gòu)客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產(chǎn)品服務、售后客戶管理提出建議；
基金銷售崗位職責10
1、通過對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
2、指導團隊通過各類渠道，接觸并篩選有效高凈值客戶；
3、帶領(lǐng)團隊組織理財沙龍和理財講座，提升客戶轉(zhuǎn)化率；
4、通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務；
5、設(shè)定團隊考核計劃，監(jiān)督團隊完成業(yè)績考核。
基金銷售崗位職責11
1、根據(jù)事業(yè)部的戰(zhàn)略和營銷計劃，完成部門銷售計劃；
2、組建銷售團隊，開拓新市場，發(fā)展新客戶，提高部門的銷售業(yè)績；
3、拓展客戶資源，為客戶制定資產(chǎn)配置方案，提供投資建議；
4、帶領(lǐng)新團隊成員開拓與建立各種募資渠道，完成募資目標；
5、管理維護客戶關(guān)系及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。
6、完成公司規(guī)定的'業(yè)績考核指標，合理進行指標分解。
基金銷售崗位職責12
工作職責：
1、協(xié)助高級及資深銷售人員在中國大陸執(zhí)行業(yè)務發(fā)展計劃并推動產(chǎn)品銷售策略。
2、 維護客戶關(guān)系，并拓展在中國大陸的銀行，券商，第三方財富公司等的新業(yè)務。
3、 開發(fā)新的跨境產(chǎn)品和投資機會。
4、 定期為中國大陸境內(nèi)的'目標客戶和存續(xù)客戶提供常規(guī)的市場分析、銷售培訓和產(chǎn)品推廣活動。
5、 制定并完成有關(guān)的銷售目標。
崗位需求：
1、 擁有金融、工商管理、市場營銷或相關(guān)學位。
2、 擁有3年及以上在基金零售銷售的相關(guān)經(jīng)驗，或產(chǎn)品經(jīng)理崗位經(jīng)驗。
3、 與中國大陸的銀行，券商，第三方財富公司等機構(gòu)有良好關(guān)系網(wǎng)。
4、 與目標客戶和存續(xù)客戶有實際來往經(jīng)驗者優(yōu)先，其中包括進行分行培訓、產(chǎn)品推介以及為客戶提供支持服務
5、 需具優(yōu)秀的演講能力，以及溝通和表達能力
6、 能適應頻繁出差以推廣業(yè)務
7、 具有團隊合作精神。
基金銷售崗位職責13
1、負責客戶的開發(fā)和維護；達成基金銷售業(yè)績；
2、制定工作計劃并快速推進；
3、負責與銀行、證券、保險、信托等第三方中介機構(gòu)或個人建立合作關(guān)系、持續(xù)服務；
4、負責公司的基金產(chǎn)品的推廣；
5、收集并統(tǒng)計市場信息和客戶建議，并及時整理信息并反饋給公司，為公司提供合理的'建議。
基金銷售崗位職責14
崗位職責：
1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點，為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務；
2、根據(jù)業(yè)務要求開發(fā)新客戶，定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類基金產(chǎn)品；
3、完成公司制定的.銷售目標；
職位要求：
1、本科以上學歷，經(jīng)濟、金融類專業(yè)優(yōu)先；
2、有私募基金從業(yè)背景；
3、2年以上金融產(chǎn)品銷售工作經(jīng)驗及良好的工作業(yè)績；
4、持有基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先；
5、有一定的高凈值客戶資源積累及獨立開發(fā)潛在客戶的能力；
6、誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情；
崗位要求：
學歷要求：本科
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：3-4年經(jīng)驗
基金銷售崗位職責15
崗位職責：
1、協(xié)助總經(jīng)理(銷售總監(jiān))工作，負責實施，并追蹤進度。
2、協(xié)助總經(jīng)理(銷售總監(jiān))帶動銷售團隊工作能力與績效;協(xié)助制定基金產(chǎn)品銷售戰(zhàn)略與計劃，督導執(zhí)行，并完成。
3、協(xié)助總經(jīng)理(銷售總監(jiān))帶領(lǐng)銷售團隊完成公司基金產(chǎn)品的路演及推廣活動。
4、協(xié)助總經(jīng)理(銷售總監(jiān))與金融機構(gòu)、金融銷售渠道進行洽談、談判。
5、完成公司制定的個人銷售業(yè)績。
任職要求:
1、熟悉金融投資及相關(guān)行業(yè)業(yè)態(tài)環(huán)境，熟練掌握私募基金行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)，具備扎實的.行業(yè)理論知識。
2、具有較廣泛的金融機構(gòu)、金融銷售渠道資源、人脈關(guān)系，有的渠道管理經(jīng)驗。
3、3年以上金融銷售從業(yè)經(jīng)歷，2年以上私募基金銷售從業(yè)經(jīng)歷，個人能力突出，具有一定的團隊管理經(jīng)驗。
4、具有基金從業(yè)資格證，全日制金融、經(jīng)濟類專業(yè)本科以上學歷，年齡35周歲左右。
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