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現(xiàn)如今，我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，崗位職責(zé)主要強(qiáng)調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。想必許多人都在為如何制定崗位職責(zé)而煩惱吧，以下是小編收集整理的金融崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。
金融崗位職責(zé)1
1.金融規(guī)劃師中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司1.建立和維護(hù)客戶,根據(jù)公司提供資源進(jìn)行開發(fā)
2.定期拜訪客戶,了解客戶動態(tài),與客戶進(jìn)行溝通,及時掌握客戶需要;
3.善于溝通,有上進(jìn)心,責(zé)任心強(qiáng),有良好的市場開拓能力和團(tuán)隊(duì)精神;
4.基于客戶需求,幫助客戶不斷完善其家庭風(fēng)險保障規(guī)劃,向客戶提供風(fēng)險保障與財產(chǎn)保全等方面的產(chǎn)品和服務(wù)。
工資福利
1.薪資構(gòu)成:新人津貼+優(yōu)才津貼+高傭金+續(xù)期傭金+服務(wù)津貼+推薦新人獎+晉升獎(5600-15000)+管理津貼+團(tuán)隊(duì)獎金+季度獎金+年度獎金(首年年收入保底10萬元);
2.完善的培訓(xùn)制度;崗前培訓(xùn)+金融保險理財知識培訓(xùn)+綜合素質(zhì)培訓(xùn)+晉升培訓(xùn)+管理層培訓(xùn)+海內(nèi)外高端培訓(xùn);
3.透明公開的'晉升體系,入職后朝著管理方向發(fā)展;組經(jīng)理-部經(jīng)理-資深部經(jīng)理-區(qū)域總監(jiān);
4.商業(yè)保險福利:員工意外、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險補(bǔ)償。
金融營銷崗位職責(zé)4
1、人壽保險（健康。教育基金。投資理財?shù)龋?財產(chǎn)保險（車險。家庭財產(chǎn)保險。貨物運(yùn)輸保險等）/證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品（股票。債券�；穑�/銀行業(yè)務(wù)（借記卡。信用卡。信貸業(yè)務(wù)等）/信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品（財產(chǎn)信托計劃。資金信托計劃。企業(yè)年金）
2、根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確�？蛻糌攧�(wù)獨(dú)立和金融安全
3、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶設(shè)計合理的稅務(wù)規(guī)劃，以滿足客戶長期的生活目標(biāo)和財務(wù)目標(biāo)。
金融崗位職責(zé)2
1、在領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)辦公室的全面工作，努力做好的參謀助手，起到承上啟下的作用，認(rèn)真做到全方位服務(wù)。
2、在領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)企業(yè)具體管理工作的布置、實(shí)施、檢查、督促、落實(shí)執(zhí)行情況。
3、協(xié)助作好經(jīng)營服務(wù)各項(xiàng)管理并督促、檢查落實(shí)貫徹執(zhí)行情況。
4、負(fù)責(zé)各類文件的分類呈送，請集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)閱批并轉(zhuǎn)有關(guān)部門處理。
5、協(xié)助調(diào)查研究、了解公司經(jīng)營管理情況并提出處理意見或建議，供決策。
6、做好辦公會議和其他會議的組織工作和會議記錄。做好決議、決定等文件的起草、發(fā)布。
7、做好企業(yè)內(nèi)外文件的`發(fā)放、登記、傳遞、催辦、立卷、歸檔工作。
8、負(fù)責(zé)保管使用企業(yè)圖章和介紹信。
9、負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)外的公文辦理，解決來信、來訪事宜，及時處理、匯報
10、負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)或兄弟單位領(lǐng)導(dǎo)的接待、參觀工作。
金融崗位職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品的推廣，完成業(yè)績；了解客戶信息，與風(fēng)控共同做好風(fēng)控管理，負(fù)責(zé)貸后催收；
2、對金融產(chǎn)品在推廣中發(fā)生的問題，及時回饋給產(chǎn)品設(shè)計人員，不斷完善產(chǎn)品；
3、跟蹤金融服務(wù)項(xiàng)目從接單到回款全過程，并及時處理其間發(fā)生的問題；
4、維護(hù)客戶關(guān)系，及時處理及更新客戶信息，不斷挖掘客戶需求，提供一站式供應(yīng)鏈金融服務(wù)；向客戶解答與公司及產(chǎn)品有關(guān)的一切疑問。
5、負(fù)責(zé)與銀行、資金平臺等部門建立良好的業(yè)務(wù)關(guān)系，負(fù)責(zé)辦理銀行授信、信用評級工作；
6、辦理貿(mào)易融資工作，協(xié)助辦理貿(mào)易融資金融品種的`資料提供工作，籌措資金，及時歸還到期貸款；
7、能與銀行聯(lián)系，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，積極落實(shí)銀行金融品種支持，并逐步優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)，降低融資費(fèi)用；
8、負(fù)責(zé)維護(hù)好本部門與相關(guān)部門的業(yè)務(wù)關(guān)系，保持與公司相關(guān)部門良好的溝通，按時完成總部交辦的各項(xiàng)工作；
9、具備貿(mào)易融資基礎(chǔ)，能夠根據(jù)公司業(yè)務(wù)模式的特點(diǎn)，就業(yè)務(wù)運(yùn)作過程中的資金風(fēng)險控制提供合理化建議。
10、參與公司金融產(chǎn)品端工作，負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目、產(chǎn)品的合規(guī)合法性，防范項(xiàng)目投資、產(chǎn)品運(yùn)作中可能遇到的風(fēng)險；
11、參與供應(yīng)鏈金融部的營銷工作，保障營銷工作的合法合規(guī)性，防范營銷工作中可能遇到的風(fēng)險；
金融崗位職責(zé)4
1、根據(jù)客戶的理財需求，為客戶提供合理資源配置并提供專業(yè)的`理財咨詢服務(wù)。
2、定期做客戶回訪，維護(hù)客戶關(guān)系，不斷為客戶提供優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。
3、負(fù)責(zé)進(jìn)行產(chǎn)品營銷、渠道開發(fā)及理財產(chǎn)品的推介。
4、負(fù)責(zé)理財產(chǎn)品推介會及市場推廣活動，協(xié)同制定市場營銷策略。
金融崗位職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)阿里巴巴支付寶金融產(chǎn)品的推廣，完成業(yè)績；
2、跟蹤金融服務(wù)項(xiàng)目從接單到回款全過程，并及時處理其間發(fā)生的.問題；
3、維護(hù)客戶關(guān)系，及時處理及更新客戶信息，不斷挖掘客戶需求，提供一站式供應(yīng)鏈金融服務(wù)；
4、向客戶解答與公司及產(chǎn)品有關(guān)的一切疑問。
金融崗位職責(zé)6
1、全面負(fù)責(zé)獵頭項(xiàng)目的具體推進(jìn)、執(zhí)行，完成年度業(yè)務(wù)指標(biāo)；
2、了解、分析客戶需求、建立人才搜尋渠道，制定詳細(xì)的.尋訪方案；
3、搜索、面試、評估、篩選及推薦候選人；
4、推動候選人面試安排、跟進(jìn)結(jié)果反饋、背景調(diào)查及后續(xù)服務(wù)；
5、負(fù)責(zé)傳幫帶，培養(yǎng)金融獵頭行業(yè)的初級入門者，幫助剛進(jìn)入公司的新人盡快融入團(tuán)隊(duì)。
金融崗位職責(zé)7
1、根據(jù)公司戰(zhàn)略和行業(yè)發(fā)展形勢，制定產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃和設(shè)計要求；
2、全面調(diào)研資本市場、參考同行業(yè)產(chǎn)品，開發(fā)適合的互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品，滿足客戶要求，對同類相關(guān)產(chǎn)品有一定的`市場競爭性；
3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品前期的策劃、定義產(chǎn)品，協(xié)調(diào)各部門制定產(chǎn)品上線計劃；
4、推動產(chǎn)品上線及推廣運(yùn)營；
5、對已發(fā)布的金融產(chǎn)品做相關(guān)的追蹤，提出反饋和優(yōu)化意見。
金融崗位職責(zé)8
1、完成各區(qū)域車管所抵押備案工作；
2、對接銷售服務(wù)商，并督促合作銷售服務(wù)商完成抵押和解押手續(xù)，并按時歸檔；
3、協(xié)調(diào)和對接抵押代辦服務(wù)機(jī)構(gòu)，按要求完成抵押備案、抵押和解押手續(xù)；
4、及時了解各地車管所抵押備案、抵押的相關(guān)政策，以便采取相應(yīng)措施。
任職要求：
全日制大專及以上學(xué)歷，35歲以下，市場營銷、金融等相關(guān)專業(yè)；汽車金融、汽車融資租賃相關(guān)行業(yè)3年以上工作經(jīng)驗(yàn)；有一定的合作資源（包括但不限于車管所、經(jīng)銷商、主機(jī)廠）者優(yōu)先。
金融崗位職責(zé)9
1、結(jié)合公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)開發(fā)適應(yīng)公司需求的.金融產(chǎn)品，并進(jìn)行完善和創(chuàng)新；
2、負(fù)責(zé)對供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品進(jìn)行需求分析，產(chǎn)品梳理和整合，組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，對項(xiàng)目流程進(jìn)行設(shè)計和優(yōu)化，設(shè)計供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)實(shí)施方案；
3、制定項(xiàng)目運(yùn)營手冊，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施過程中的異常問題；
4、研究供應(yīng)鏈發(fā)展趨勢，結(jié)合公司特點(diǎn)，開發(fā)公司供應(yīng)鏈服務(wù)產(chǎn)品；
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
金融崗位職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及票據(jù)的收入保管、簽發(fā)工作；
2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度，支付公司各類款項(xiàng)；
3、及時準(zhǔn)確登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
4、負(fù)責(zé)每月與銀行對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，維護(hù)銀行賬戶及網(wǎng)銀業(yè)務(wù)；
5、負(fù)責(zé)每月納稅申報工作；
6、負(fù)責(zé)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)票的`開具，并傳遞到有關(guān)的制單人員；
7、負(fù)責(zé)客戶貸款發(fā)放及回款跟蹤，一旦發(fā)生逾期立即報告貸后管理部門啟動貸后管理程序。
金融崗位職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣；
2、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標(biāo)；
3、開拓新市場，發(fā)展新客戶，增加產(chǎn)品銷售范圍；
4、負(fù)責(zé)轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析；
5、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的.策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù)；
6、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。
金融崗位職責(zé)12
1、服務(wù)所在地優(yōu)信合作的汽車經(jīng)銷商集團(tuán)、4S店；
2、宣傳推廣公司的業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、服務(wù)，負(fù)責(zé)老客戶的維護(hù)與管理，并不斷拓展開發(fā)新客戶；
3、負(fù)責(zé)所在地汽車經(jīng)銷商平臺的.廣告及相關(guān)金融產(chǎn)品的售賣與服務(wù)，完成公司制定的銷售目標(biāo)；
4、負(fù)責(zé)客戶營銷方案的制作和提報，以及銷售合同的談判、簽訂、收款；
5、組織所在地用戶和經(jīng)銷商的培訓(xùn)及活動。
金融崗位職責(zé)13
1、根據(jù)客戶的不同需求，有針對性的為客戶設(shè)計及推銷合適的.產(chǎn)品和服務(wù)；
2、每月完成既定的銷售指標(biāo)；
3、協(xié)助經(jīng)理完成銷售部其他相關(guān)事宜。
4、定期收集市場信息，對客戶信息數(shù)據(jù)進(jìn)行有效管理與及時更新；
5、結(jié)合客戶需求與公司產(chǎn)品，整合資源提交解決方案。
金融崗位職責(zé)14
1、利用網(wǎng)絡(luò)渠道進(jìn)行公司產(chǎn)品的營銷及推廣；
2、通過企業(yè)產(chǎn)品平臺開發(fā)和業(yè)務(wù)拓展；
3、積極拓展和開發(fā)客戶，維護(hù)、跟蹤、反饋客戶需求；
4、通過網(wǎng)絡(luò)渠道進(jìn)行市場信息收集，掌握行業(yè)動態(tài)，及時了解同行業(yè)產(chǎn)品信息。
金融崗位職責(zé)15
1、負(fù)責(zé)權(quán)益類資產(chǎn)的投資管理；
2、研究證券市場走勢，挖掘投資機(jī)會，提出投資配置建議；
3、根據(jù)資產(chǎn)配置方案，制定投資組合方案并實(shí)施；同時進(jìn)行日常的.投資組合管理；
4、根據(jù)需要參加與客戶和代銷機(jī)構(gòu)的交流活動。
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