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金融營銷崗位職責(zé)

更新時間：2023-07-07 10:48:10

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金融營銷崗位職責(zé)[集合10篇]

　　現(xiàn)如今，很多情況下我們都會接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。你所接觸過的崗位職責(zé)都是什么樣子的呢？以下是小編精心整理的金融營銷崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。

金融營銷崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé)：

　　1、建立產(chǎn)品營銷模式，制訂產(chǎn)品營銷政策及市場營銷計劃，并實施執(zhí)行和監(jiān)督；

　　2、策劃業(yè)務(wù)營銷方案、階段性營銷活動，牽頭實施并跟蹤評估；

　　3、參與產(chǎn)品研發(fā)過程，提出產(chǎn)品營銷性需求，并參與產(chǎn)品研發(fā)過程。

　　4、負(fù)責(zé)協(xié)助對口機(jī)構(gòu)促銷日常運營管理；

　　5、根據(jù)機(jī)構(gòu)促銷策略統(tǒng)計分析并追蹤落地效果。

　　任職資格：

　　1、全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷，銀行支行長或?qū)蛻艚?jīng)理5年以上經(jīng)驗；

　　2、具備豐富的市場營銷理論和實務(wù)經(jīng)驗，熟悉銀行業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)、金融支付業(yè)務(wù)、營銷管理知識和相關(guān)的.政策法規(guī)，有較強(qiáng)的數(shù)據(jù)處理能力；

　　3、適應(yīng)經(jīng)常出差，形象氣質(zhì)佳。

金融營銷崗位職責(zé)2

　　崗位職責(zé)：

　　1、人壽保險（健康、教育基金、投資理財?shù)龋?財產(chǎn)保險（車險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險等）/證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品（股票、債券、基金）/銀行業(yè)務(wù)（借記卡、信用卡、信貸業(yè)務(wù)等）/信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品（財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃、企業(yè)年金）

　　2、根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確�？蛻糌攧�(wù)獨立和金融安全

　　3、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的.投資組合，為客戶設(shè)計合理的稅務(wù)規(guī)劃，以滿足客戶長期的生活目標(biāo)和財務(wù)目標(biāo)、

　　任職要求：

　　1、年齡：25—45周歲。

　　2、學(xué)歷：高中及以上學(xué)歷

　　3、品貌端正，身體健康。

　　4、有強(qiáng)烈企圖心，無不良嗜好，無違法犯罪記錄。

　　5、熱情積極，有愛心，有責(zé)任感，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)。

　　6、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力。

　　7、曾從事金融（理財、保險、銀行、證券、基金等）、銷售、人力資源、策劃、管理、會計、醫(yī)學(xué)、法律、教師等行業(yè)工作者優(yōu)先。

　　8、專業(yè)培訓(xùn)：優(yōu)秀者可培養(yǎng)成為國壽未來專業(yè)理財規(guī)劃師，提供從銷售到管理的豐富培訓(xùn)，助你成功！

金融營銷崗位職責(zé)3

　　崗位職責(zé)：

　　1、服務(wù)于銀行VIP客戶，協(xié)助銀行理財經(jīng)理為銀行高端客戶提供專業(yè)的貴金屬銷售服務(wù)；

　　2、協(xié)助銀行組織、策劃、執(zhí)行市場推廣活動，完成公司規(guī)定的銷售指標(biāo)；

　　3、制定區(qū)域內(nèi)階段性的工作計劃，完成銷售報表的`填報；

　　4、為銀行提供專業(yè)的產(chǎn)品培訓(xùn)；

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、大學(xué)專科及以上學(xué)歷；

　　2、具有極強(qiáng)的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力；

　　3、坦誠自信，具有高度的工作熱情，能承受高強(qiáng)度工作壓力；

　　4、有良好的團(tuán)隊合作精神；

　　5、具備獨立分析和解決問題的能力；

　　6、吃苦耐勞，有上進(jìn)心，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，能夠適應(yīng)出差；

　　7、有渠道銷售經(jīng)驗者優(yōu)先。

金融營銷崗位職責(zé)4

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)在財富管理業(yè)務(wù)框架下的金融產(chǎn)品配置服務(wù)體系的落地；組織實施以客戶為中心的資產(chǎn)配置業(yè)務(wù)模式；

　　2、負(fù)責(zé)重點金融產(chǎn)品篩選，立足全球視野，挖掘符合客戶需求的金融產(chǎn)品池。

　　3、負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品營銷的規(guī)劃、組織、策劃、推廣等環(huán)節(jié)的實施工作，從資產(chǎn)配置角度，實施包括公募、私募、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品等各類金融產(chǎn)品在內(nèi)的.多樣化配置方案的實施工作；

　　4、負(fù)責(zé)線上線下聯(lián)動的金融產(chǎn)品推廣運營策劃；通過主題策劃、精準(zhǔn)營銷等手段，推動業(yè)務(wù)開展，并進(jìn)行效果追蹤分析及持續(xù)優(yōu)化。

　　5、負(fù)責(zé)創(chuàng)新業(yè)務(wù)探索，把握市場方向，探索養(yǎng)老、稅收、教育等各類主題的資產(chǎn)配置創(chuàng)新方案及實施。

　　任職資格：

　　1、全日制碩士及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、統(tǒng)計等相關(guān)專業(yè)；

　　2、熟悉金融市場，了解金融數(shù)據(jù)模型，精通各類金融資產(chǎn)特性，具有較強(qiáng)的邏輯思維、溝通表達(dá)、組織協(xié)調(diào)能力；

　　3、在證券、基金行業(yè)有2年以上投資經(jīng)驗，有財富管理業(yè)務(wù)推動、線上運營經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　4、誠實正直、勤奮踏實，有志于財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展；

　　5、具有證券投資等專業(yè)知識背景、持有CFA等專業(yè)證書者優(yōu)先。

金融營銷崗位職責(zé)5

　　1、協(xié)助分公司總經(jīng)理制定團(tuán)隊銷售策略并有效執(zhí)行，管理本部門員工，協(xié)助員工達(dá)成業(yè)績?nèi)蝿?wù)；

　　2、對團(tuán)隊成員進(jìn)行專業(yè)知識及業(yè)務(wù)能力的訓(xùn)練和輔導(dǎo)，實行監(jiān)督考核；

　　3、了解團(tuán)隊成員日常工作進(jìn)度情況及服務(wù)客戶情況，幫助成員挖掘和維護(hù)優(yōu)質(zhì)客戶；

　　4、激發(fā)團(tuán)隊士氣，培養(yǎng)良好的團(tuán)隊精神；

　　5、負(fù)責(zé)營銷團(tuán)隊日常管理工作。

金融營銷崗位職責(zé)6

　　一、崗位職責(zé)：

　　1、根據(jù)客戶的不同需求，有針對性的'為客戶設(shè)計及推銷合適的產(chǎn)品和服務(wù)；

　　2、每月完成既定的銷售指標(biāo)；

　　3、協(xié)助經(jīng)理完成銷售部其他相關(guān)事宜。

　　4、定期收集市場信息，對客戶信息數(shù)據(jù)進(jìn)行有效管理與及時更新；

　　5、結(jié)合客戶需求與公司產(chǎn)品，整合資源提交解決方案。

　　二、任職要求：

　　1、男女不限，年齡在25—36歲之間，大專以上學(xué)歷（條件特別優(yōu)秀者不受此限制）；

　　2、熱愛銷售工作，工作責(zé)任心強(qiáng)，有大客戶銷售的工作經(jīng)歷優(yōu)先；

　　3、具有較強(qiáng)的成就動機(jī)，以客戶為中心的服務(wù)意識，勤奮進(jìn)取、積極正面；

　　4、有培訓(xùn)行業(yè)銷售經(jīng)驗或客戶資源者優(yōu)先。

金融營銷崗位職責(zé)7

　　1、金融規(guī)劃師中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司1。建立和維護(hù)客戶，根據(jù)公司提供資源進(jìn)行開發(fā)

　　2、定期拜訪客戶，了解客戶動態(tài)，與客戶進(jìn)行溝通，及時掌握客戶需要；

　　3、善于溝通，有上進(jìn)心，責(zé)任心強(qiáng)，有良好的市場開拓能力和團(tuán)隊精神；

　　4、基于客戶需求，幫助客戶不斷完善其家庭風(fēng)險保障規(guī)劃，向客戶提供風(fēng)險保障與財產(chǎn)保全等方面的產(chǎn)品和服務(wù)。

金融營銷崗位職責(zé)8

　　1、熟練掌握公司各類產(chǎn)品知識及銷售話術(shù)，為客戶提供最具針對性的投資解決方案；

　　2、通過電話與客戶進(jìn)行有效溝通，了解客戶需求，解決客戶問題并消除客戶潛在問題；

　　3、通過電話接通數(shù)量、通話時長、客戶信息完整度與銷售進(jìn)程等考核方法推動完成客戶成交；

　　4、結(jié)合自身情況，制定并達(dá)成各項關(guān)鍵績效指標(biāo)及銷售目標(biāo)；

　　5、按要求定期提交銷售工作報表及工作總結(jié)（日、周、月、年）；

　　6、在公司合規(guī)要求的基礎(chǔ)上，配合財務(wù)做好應(yīng)收賬款的管理工作，保證公司的'現(xiàn)金流。

金融營銷崗位職責(zé)9

　　1、人壽保險（健康。教育基金。投資理財?shù)龋?財產(chǎn)保險（車險。家庭財產(chǎn)保險。貨物運輸保險等）/證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品（股票。債券�；穑�/銀行業(yè)務(wù)（借記卡。信用卡。信貸業(yè)務(wù)等）/信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品（財產(chǎn)信托計劃。資金信托計劃。企業(yè)年金）

　　2、根據(jù)客戶自身的.財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確保客戶財務(wù)獨立和金融安全

　　3、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶設(shè)計合理的稅務(wù)規(guī)劃，以滿足客戶長期的生活目標(biāo)和財務(wù)目標(biāo)。